Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Rácio dívida/capital próprio desde 2005
- Rácio preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Applied Materials Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2022 | = | × | |||
| 31 de out. de 2021 | = | × | |||
| 25 de out. de 2020 | = | × | |||
| 27 de out. de 2019 | = | × | |||
| 28 de out. de 2018 | = | × | |||
| 29 de out. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
A principal razão para o aumento do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é o aumento da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Applied Materials Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Applied Materials Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.
Desagregação de ROA em dois componentes
Applied Materials Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de out. de 2022 | = | × | |||
| 31 de out. de 2021 | = | × | |||
| 25 de out. de 2020 | = | × | |||
| 27 de out. de 2019 | = | × | |||
| 28 de out. de 2018 | = | × | |||
| 29 de out. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento do rácio de rotação de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Applied Materials Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
A principal razão para o aumento do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é o aumento da eficiência medida pelo rácio de rotação de ativos.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Applied Materials Inc., decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29).
A principal razão para a queda na taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.