Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
Área para os usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Qualcomm Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado global
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de segmentos relatáveis
- Rácios de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) desde 2005
- Rácio de liquidez corrente desde 2005
- Rácio de rotação total de ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Qualcomm Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de set. de 2023 | = | × | |||
| 25 de set. de 2022 | = | × | |||
| 26 de set. de 2021 | = | × | |||
| 27 de set. de 2020 | = | × | |||
| 29 de set. de 2019 | = | × | |||
| 30 de set. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-24), 10-K (data do relatório: 2022-09-25), 10-K (data do relatório: 2021-09-26), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Qualcomm Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-24), 10-K (data do relatório: 2022-09-25), 10-K (data do relatório: 2021-09-26), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Qualcomm Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-24), 10-K (data do relatório: 2022-09-25), 10-K (data do relatório: 2021-09-26), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30).
A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Qualcomm Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de set. de 2023 | = | × | |||
| 25 de set. de 2022 | = | × | |||
| 26 de set. de 2021 | = | × | |||
| 27 de set. de 2020 | = | × | |||
| 29 de set. de 2019 | = | × | |||
| 30 de set. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-24), 10-K (data do relatório: 2022-09-25), 10-K (data do relatório: 2021-09-26), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Qualcomm Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-24), 10-K (data do relatório: 2022-09-25), 10-K (data do relatório: 2021-09-26), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo rácio da margem EBIT.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Qualcomm Inc., decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-24), 10-K (data do relatório: 2022-09-25), 10-K (data do relatório: 2021-09-26), 10-K (data do relatório: 2020-09-27), 10-K (data do relatório: 2019-09-29), 10-K (data do relatório: 2018-09-30).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.