Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
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Rácios de avaliação correntes
Caterpillar Inc. | Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | Northrop Grumman Corp. | Raytheon Technologies Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
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Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
Preço atual das ações (P) | |||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | |||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | |||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | |||||||||||||
Lucro operacional por ação | |||||||||||||
Vendas por ação | |||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||||||
Rácios de avaliação | |||||||||||||
Rácio preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||||||
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | |||||||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||||||
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
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P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | ||||||
Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Rácio de avaliação | ||||||
P/E4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Axon Enterprise Inc. | ||||||
Boeing Co. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Northrop Grumman Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||
P/Esetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
P/Eindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro operacional (em milhões) | ||||||
Lucro operacional por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Rácio de avaliação | ||||||
P/OP4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Axon Enterprise Inc. | ||||||
Boeing Co. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Northrop Grumman Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||
P/OPsetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
P/OPindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Vendas de Máquinas, Energia e Transporte (em milhões) | ||||||
Vendas por ação2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Rácio de avaliação | ||||||
P/S4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Axon Enterprise Inc. | ||||||
Boeing Co. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Northrop Grumman Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||
P/Ssetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
P/Sindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários (em milhões) | ||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
Preço das ações1, 3 | ||||||
Rácio de avaliação | ||||||
P/BV4 | ||||||
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Axon Enterprise Inc. | ||||||
Boeing Co. | ||||||
General Electric Co. | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
Northrop Grumman Corp. | ||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||
P/BVsetor | ||||||
Bens de capital | ||||||
P/BVindústria | ||||||
Industriais |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital próprio atribuível aos accionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
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P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Caterpillar Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |