Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Caterpillar Inc., rácios de avaliação corrente
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Cummins Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | |||||||||||||
| Vendas por ação | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | |||||||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||||||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Caterpillar Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Caterpillar Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | ||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | ||||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Caterpillar Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas de Máquinas, Energia e Transporte (em milhões) | ||||||
| Vendas por ação2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas de Máquinas, Energia e Transporte ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários (em milhões) | ||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Caterpillar Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |