Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | 8.66 | = | 353.32 | ÷ | 40.78 | 40.78 | = | 19,491 | ÷ | 477,932,024 | |
| 16 de fev. de 2024 | 8.25 | = | 321.91 | ÷ | 39.04 | 39.04 | = | 19,494 | ÷ | 499,377,269 | |
| 15 de fev. de 2023 | 8.09 | = | 248.70 | ÷ | 30.73 | 30.73 | = | 15,869 | ÷ | 516,345,490 | |
| 16 de fev. de 2022 | 6.62 | = | 203.64 | ÷ | 30.76 | 30.76 | = | 16,484 | ÷ | 535,888,051 | |
| 17 de fev. de 2021 | 7.20 | = | 202.30 | ÷ | 28.11 | 28.11 | = | 15,331 | ÷ | 545,303,847 | |
| 19 de fev. de 2020 | 5.16 | = | 136.86 | ÷ | 26.52 | 26.52 | = | 14,588 | ÷ | 550,082,610 | |
| 14 de fev. de 2019 | 5.44 | = | 132.62 | ÷ | 24.39 | 24.39 | = | 14,039 | ÷ | 575,542,738 | |
| 15 de fev. de 2018 | 6.98 | = | 159.98 | ÷ | 22.92 | 22.92 | = | 13,697 | ÷ | 597,625,772 | |
| 15 de fev. de 2017 | 4.42 | = | 99.02 | ÷ | 22.40 | 22.40 | = | 13,137 | ÷ | 586,486,024 | |
| 16 de fev. de 2016 | 2.56 | = | 65.21 | ÷ | 25.43 | 25.43 | = | 14,809 | ÷ | 582,321,890 | |
| 17 de fev. de 2015 | 3.09 | = | 85.38 | ÷ | 27.63 | 27.63 | = | 16,746 | ÷ | 606,166,559 | |
| 18 de fev. de 2014 | 2.96 | = | 96.56 | ÷ | 32.63 | 32.63 | = | 20,811 | ÷ | 637,822,342 | |
| 19 de fev. de 2013 | 3.57 | = | 95.60 | ÷ | 26.76 | 26.76 | = | 17,532 | ÷ | 655,048,493 | |
| 21 de fev. de 2012 | 5.78 | = | 115.00 | ÷ | 19.90 | 19.90 | = | 12,883 | ÷ | 647,533,344 | |
| 22 de fev. de 2011 | 6.02 | = | 102.01 | ÷ | 16.94 | 16.94 | = | 10,824 | ÷ | 638,822,714 | |
| 19 de fev. de 2010 | 4.16 | = | 58.25 | ÷ | 13.99 | 13.99 | = | 8,740 | ÷ | 624,722,719 | |
| 20 de fev. de 2009 | 2.63 | = | 26.66 | ÷ | 10.12 | 10.12 | = | 6,087 | ÷ | 601,526,641 | |
| 22 de fev. de 2008 | 5.00 | = | 71.18 | ÷ | 14.24 | 14.24 | = | 8,883 | ÷ | 623,986,134 | |
| 23 de fev. de 2007 | 6.33 | = | 67.26 | ÷ | 10.62 | 10.62 | = | 6,859 | ÷ | 645,808,176 | |
| 22 de fev. de 2006 | 5.81 | = | 73.06 | ÷ | 12.57 | 12.57 | = | 8,432 | ÷ | 670,867,219 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
Resumo analítico das séries de desempenho financeiro apresentadas, com foco em padrões de evolução, volatilidade e possíveis implicações para avaliação e tomada de decisão.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma tendência de alta de longo prazo, interrompida por períodos de queda acentuada. No início do período, houve leve retração entre 2006 e 2007, seguida por recuperação gradual até 2008. O choque financeiro de 2009 provocou uma queda expressiva, com o preço caindo fortemente em relação aos níveis anteriores. A partir de 2010 houve recuperação rápida, atingindo máximos próximos de 2011-2012. Entre 2013 e 2016 houve volatilidade com oscilações entre roughly 65 e 115, indicando um ciclo de alta e correções moderadas. A partir de 2017, o ritmo de valorização acelerou, com altas mais fortes e sustentadas até 2025, quando o preço alcançou o patamar superior a 350, representando um avanço significativo frente ao ponto mais baixo em 2009. Em resumo, a série exibe uma recuperação robusta pós-crise, seguida de expansão contínua com maior sensibilidade a ciclos econômicos e a mudanças de humor de mercado, especialmente a partir de 2017 em diante.
- Valor contábil por ação (BVPS) (EUA $)
- A série apresenta crescimento estrutural de longo prazo, com ciclos de concentração de ganho e períodos de suavização. Nos anos iniciais houve leve alta de BVPS, seguida por queda em 2009, refletindo a pressão contábil do período. A partir de 2010 houve retomada do crescimento, atingindo picos em 2013-2014, com incremento acentuado até 2014. Posteriormente houve recuo gradual entre 2015 e 2017, seguido de estabilidade moderada em torno de 22-27, até crescer novamente a partir de 2020, acelerando nos anos 2024-2025, quando alcançou o maior nível do conjunto (40,78). Em termos de trajetória, observa-se uma tendência favorável de longo prazo com periodicidade de ganhos mais fortes em ciclos, acompanhando, em parte, a recuperação econômica e a expansão de ativos tangíveis e reservas, apesar de oscilações intermitentes entre 2015 e 2017.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta padrões de volatilidade compatíveis com as flutuações de preço e de BVPS. Nos primeiros anos, o P/BV permanece elevado (em torno de 5-6), reduzindo-se significativamente em 2009 para cerca de 2,6, refletindo a queda drástica do preço durante a crise. A partir de 2010 o rácio recupera, com oscilações entre 3,5 e 6,0, atingindo picos próximos de 7-8 nos períodos de 2017-2021 e mantendo o patamar mais alto até 2025 (8,66). Em resumo, o P/BV demonstra recuperação após a crise com tendência de valorização adicional, especialmente a partir de 2017, acompanhando a aceleração do preço das ações e a elevação gradual do BVPS. A leitura sugere maior apreciação de mercado sobre ativos contábeis ao longo do tempo, com períodos de sobrecusto relativo quando o preço reage de forma mais acelerada que o valor contábil.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | 8.66 | — | 6.16 | 11.33 | 7.08 | 17.00 | 2.88 |
| 16 de fev. de 2024 | 8.25 | — | 6.07 | 5.43 | 8.11 | 15.54 | 2.05 |
| 15 de fev. de 2023 | 8.09 | — | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 16 de fev. de 2022 | 6.62 | — | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 17 de fev. de 2021 | 7.20 | — | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 19 de fev. de 2020 | 5.16 | — | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 14 de fev. de 2019 | 5.44 | 674.83 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 15 de fev. de 2018 | 6.98 | 569.92 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 15 de fev. de 2017 | 4.42 | 122.80 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 16 de fev. de 2016 | 2.56 | 12.17 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 17 de fev. de 2015 | 3.09 | 12.04 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 18 de fev. de 2014 | 2.96 | 6.50 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 19 de fev. de 2013 | 3.57 | 9.78 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 21 de fev. de 2012 | 5.78 | 16.10 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 22 de fev. de 2011 | 6.02 | 19.33 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 19 de fev. de 2010 | 4.16 | 20.59 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 20 de fev. de 2009 | 2.63 | — | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 22 de fev. de 2008 | 5.00 | 7.24 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 23 de fev. de 2007 | 6.33 | 15.15 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 22 de fev. de 2006 | 5.81 | 5.26 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | 8.66 | 7.55 |
| 16 de fev. de 2024 | 8.25 | 6.94 |
| 15 de fev. de 2023 | 8.09 | 5.31 |
| 16 de fev. de 2022 | 6.62 | 4.77 |
| 17 de fev. de 2021 | 7.20 | 5.05 |
| 19 de fev. de 2020 | 5.16 | 6.91 |
| 14 de fev. de 2019 | 5.44 | 6.11 |
| 15 de fev. de 2018 | 6.98 | 5.42 |
| 15 de fev. de 2017 | 4.42 | 4.64 |
| 16 de fev. de 2016 | 2.56 | 3.45 |
| 17 de fev. de 2015 | 3.09 | 3.17 |
| 18 de fev. de 2014 | 2.96 | 2.85 |
| 19 de fev. de 2013 | 3.57 | 2.77 |
| 21 de fev. de 2012 | 5.78 | 2.89 |
| 22 de fev. de 2011 | 6.02 | 2.90 |
| 19 de fev. de 2010 | 4.16 | 2.29 |
| 20 de fev. de 2009 | 2.63 | 1.86 |
| 22 de fev. de 2008 | 5.00 | 3.46 |
| 23 de fev. de 2007 | 6.33 | 3.91 |
| 22 de fev. de 2006 | 5.81 | 3.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | 8.66 | 6.68 |
| 16 de fev. de 2024 | 8.25 | 6.85 |
| 15 de fev. de 2023 | 8.09 | 5.50 |
| 16 de fev. de 2022 | 6.62 | 5.44 |
| 17 de fev. de 2021 | 7.20 | 5.89 |
| 19 de fev. de 2020 | 5.16 | 6.28 |
| 14 de fev. de 2019 | 5.44 | 5.96 |
| 15 de fev. de 2018 | 6.98 | 5.37 |
| 15 de fev. de 2017 | 4.42 | 4.89 |
| 16 de fev. de 2016 | 2.56 | 3.68 |
| 17 de fev. de 2015 | 3.09 | 3.70 |
| 18 de fev. de 2014 | 2.96 | 3.14 |
| 19 de fev. de 2013 | 3.57 | 3.06 |
| 21 de fev. de 2012 | 5.78 | 3.09 |
| 22 de fev. de 2011 | 6.02 | 3.05 |
| 19 de fev. de 2010 | 4.16 | 2.43 |
| 20 de fev. de 2009 | 2.63 | 2.01 |
| 22 de fev. de 2008 | 5.00 | 3.45 |
| 23 de fev. de 2007 | 6.33 | 3.75 |
| 22 de fev. de 2006 | 5.81 | 3.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).