Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
Resumo analítico das séries de desempenho financeiro apresentadas, com foco em padrões de evolução, volatilidade e possíveis implicações para avaliação e tomada de decisão.
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma tendência de alta de longo prazo, interrompida por períodos de queda acentuada. No início do período, houve leve retração entre 2006 e 2007, seguida por recuperação gradual até 2008. O choque financeiro de 2009 provocou uma queda expressiva, com o preço caindo fortemente em relação aos níveis anteriores. A partir de 2010 houve recuperação rápida, atingindo máximos próximos de 2011-2012. Entre 2013 e 2016 houve volatilidade com oscilações entre roughly 65 e 115, indicando um ciclo de alta e correções moderadas. A partir de 2017, o ritmo de valorização acelerou, com altas mais fortes e sustentadas até 2025, quando o preço alcançou o patamar superior a 350, representando um avanço significativo frente ao ponto mais baixo em 2009. Em resumo, a série exibe uma recuperação robusta pós-crise, seguida de expansão contínua com maior sensibilidade a ciclos econômicos e a mudanças de humor de mercado, especialmente a partir de 2017 em diante.
- Valor contábil por ação (BVPS) (EUA $)
- A série apresenta crescimento estrutural de longo prazo, com ciclos de concentração de ganho e períodos de suavização. Nos anos iniciais houve leve alta de BVPS, seguida por queda em 2009, refletindo a pressão contábil do período. A partir de 2010 houve retomada do crescimento, atingindo picos em 2013-2014, com incremento acentuado até 2014. Posteriormente houve recuo gradual entre 2015 e 2017, seguido de estabilidade moderada em torno de 22-27, até crescer novamente a partir de 2020, acelerando nos anos 2024-2025, quando alcançou o maior nível do conjunto (40,78). Em termos de trajetória, observa-se uma tendência favorável de longo prazo com periodicidade de ganhos mais fortes em ciclos, acompanhando, em parte, a recuperação econômica e a expansão de ativos tangíveis e reservas, apesar de oscilações intermitentes entre 2015 e 2017.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio apresenta padrões de volatilidade compatíveis com as flutuações de preço e de BVPS. Nos primeiros anos, o P/BV permanece elevado (em torno de 5-6), reduzindo-se significativamente em 2009 para cerca de 2,6, refletindo a queda drástica do preço durante a crise. A partir de 2010 o rácio recupera, com oscilações entre 3,5 e 6,0, atingindo picos próximos de 7-8 nos períodos de 2017-2021 e mantendo o patamar mais alto até 2025 (8,66). Em resumo, o P/BV demonstra recuperação após a crise com tendência de valorização adicional, especialmente a partir de 2017, acompanhando a aceleração do preço das ações e a elevação gradual do BVPS. A leitura sugere maior apreciação de mercado sobre ativos contábeis ao longo do tempo, com períodos de sobrecusto relativo quando o preço reage de forma mais acelerada que o valor contábil.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | |||||||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).