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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo

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ROA = 100 × Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários1 ÷ Ativos totais1
31 de dez. de 2025 = 100 × ÷
31 de dez. de 2024 = 100 × ÷
31 de dez. de 2023 = 100 × ÷
31 de dez. de 2022 = 100 × ÷
31 de dez. de 2021 = 100 × ÷
31 de dez. de 2020 = 100 × ÷
31 de dez. de 2019 = 100 × ÷
31 de dez. de 2018 = 100 × ÷
31 de dez. de 2017 = 100 × ÷
31 de dez. de 2016 = 100 × ÷
31 de dez. de 2015 = 100 × ÷
31 de dez. de 2014 = 100 × ÷
31 de dez. de 2013 = 100 × ÷
31 de dez. de 2012 = 100 × ÷
31 de dez. de 2011 = 100 × ÷
31 de dez. de 2010 = 100 × ÷
31 de dez. de 2009 = 100 × ÷
31 de dez. de 2008 = 100 × ÷
31 de dez. de 2007 = 100 × ÷
31 de dez. de 2006 = 100 × ÷
31 de dez. de 2005 = 100 × ÷

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2007, com um pico em 2007. Observou-se uma queda acentuada em 2009, seguida de uma recuperação significativa em 2010 e 2011. Após 2011, o lucro líquido demonstrou volatilidade, com um declínio notável em 2015 e um prejuízo em 2016. A partir de 2017, houve uma recuperação consistente, culminando em valores elevados em 2022 e 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 e 2025.

Os ativos totais apresentaram um crescimento constante de 2005 a 2008, seguido por uma redução em 2009. A partir de 2010, os ativos totais retomaram a trajetória de crescimento, atingindo seu ponto máximo em 2022 e 2023, com um aumento modesto em 2024 e 2025.

O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou, em grande parte, a tendência do lucro líquido. Apresentou valores relativamente altos entre 2005 e 2007, com uma queda expressiva em 2009. Houve uma recuperação em 2010 e 2011, seguida de um período de flutuação. O ROA atingiu um mínimo negativo em 2016, refletindo o prejuízo naquele ano. A partir de 2017, o ROA apresentou uma melhora substancial, atingindo picos em 2022 e 2023, com uma ligeira diminuição em 2024 e 2025, mantendo-se em patamares elevados.

Principais Observações:
A correlação entre o lucro líquido e o ROA é evidente, indicando que a rentabilidade da empresa está diretamente ligada ao seu desempenho financeiro geral.
O período de 2008-2009 demonstra um impacto negativo significativo, possivelmente relacionado a fatores macroeconômicos ou eventos específicos do setor.
A recuperação observada a partir de 2017 sugere uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.
A recente ligeira diminuição no lucro líquido e no ROA em 2024 e 2025 pode indicar a necessidade de monitoramento para identificar possíveis desafios futuros.

Comparação com concorrentes

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
31 de dez. de 2025
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
31 de dez. de 2020
31 de dez. de 2019
31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
31 de dez. de 2006
31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com o setor industrial: Bens de capital

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital

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Caterpillar Inc. Bens de capital
31 de dez. de 2025
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Comparação com a indústria: Industriais

Caterpillar Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais

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Caterpillar Inc. Industriais
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31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
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31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
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31 de dez. de 2007
31 de dez. de 2006
31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).