Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Lucro operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | 32.30 | = | 774.20 | ÷ | 23.97 | 23.97 | = | 11,151 | ÷ | 465,287,332 | |
| 14 de fev. de 2025 | 12.92 | = | 353.32 | ÷ | 27.35 | 27.35 | = | 13,072 | ÷ | 477,932,024 | |
| 16 de fev. de 2024 | 12.40 | = | 321.91 | ÷ | 25.96 | 25.96 | = | 12,966 | ÷ | 499,377,269 | |
| 15 de fev. de 2023 | 16.25 | = | 248.70 | ÷ | 15.31 | 15.31 | = | 7,904 | ÷ | 516,345,490 | |
| 16 de fev. de 2022 | 15.87 | = | 203.64 | ÷ | 12.83 | 12.83 | = | 6,878 | ÷ | 535,888,051 | |
| 17 de fev. de 2021 | 24.23 | = | 202.30 | ÷ | 8.35 | 8.35 | = | 4,553 | ÷ | 545,303,847 | |
| 19 de fev. de 2020 | 9.08 | = | 136.86 | ÷ | 15.07 | 15.07 | = | 8,290 | ÷ | 550,082,610 | |
| 14 de fev. de 2019 | 9.20 | = | 132.62 | ÷ | 14.41 | 14.41 | = | 8,293 | ÷ | 575,542,738 | |
| 15 de fev. de 2018 | 21.70 | = | 159.98 | ÷ | 7.37 | 7.37 | = | 4,406 | ÷ | 597,625,772 | |
| 15 de fev. de 2017 | 116.61 | = | 99.02 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 498 | ÷ | 586,486,024 | |
| 16 de fev. de 2016 | 11.66 | = | 65.21 | ÷ | 5.59 | 5.59 | = | 3,256 | ÷ | 582,321,890 | |
| 17 de fev. de 2015 | 9.71 | = | 85.38 | ÷ | 8.79 | 8.79 | = | 5,328 | ÷ | 606,166,559 | |
| 18 de fev. de 2014 | 10.94 | = | 96.56 | ÷ | 8.82 | 8.82 | = | 5,628 | ÷ | 637,822,342 | |
| 19 de fev. de 2013 | 7.30 | = | 95.60 | ÷ | 13.09 | 13.09 | = | 8,573 | ÷ | 655,048,493 | |
| 21 de fev. de 2012 | 10.41 | = | 115.00 | ÷ | 11.05 | 11.05 | = | 7,153 | ÷ | 647,533,344 | |
| 22 de fev. de 2011 | 16.44 | = | 102.01 | ÷ | 6.20 | 6.20 | = | 3,963 | ÷ | 638,822,714 | |
| 19 de fev. de 2010 | 63.07 | = | 58.25 | ÷ | 0.92 | 0.92 | = | 577 | ÷ | 624,722,719 | |
| 20 de fev. de 2009 | 3.61 | = | 26.66 | ÷ | 7.39 | 7.39 | = | 4,448 | ÷ | 601,526,641 | |
| 22 de fev. de 2008 | 9.03 | = | 71.18 | ÷ | 7.89 | 7.89 | = | 4,921 | ÷ | 623,986,134 | |
| 23 de fev. de 2007 | 8.83 | = | 67.26 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 4,921 | ÷ | 645,808,176 | |
| 22 de fev. de 2006 | 12.95 | = | 73.06 | ÷ | 5.64 | 5.64 | = | 3,784 | ÷ | 670,867,219 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda acentuada em 2009, seguida de recuperação e um crescimento notável a partir de 2018, atingindo valores significativamente mais altos nos anos subsequentes. Observa-se uma aceleração no aumento do preço das ações entre 2021 e 2026.
O lucro operacional por ação apresenta um padrão similar, com uma diminuição expressiva em 2009 e uma recuperação gradual nos anos seguintes. A partir de 2016, o lucro operacional por ação exibe um crescimento consistente, com picos em 2019 e 2021, seguido de uma leve retração em 2023, mas com recuperação em 2024 e 2025.
- P/OP (Preço/Lucro Operacional)
- O rácio P/OP apresenta flutuações significativas. Em 2009, o rácio atinge um valor baixo, refletindo a queda no lucro operacional. Em 2010, o rácio aumenta drasticamente, indicando uma valorização do preço das ações em relação ao lucro. Após um período de relativa estabilidade, o P/OP apresenta um aumento expressivo em 2017, seguido de uma diminuição em 2018 e 2019. A partir de 2021, o rácio demonstra uma tendência de alta, embora com alguma volatilidade, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros operacionais.
A correlação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação é evidente, com ambos apresentando movimentos semelhantes ao longo do tempo. No entanto, o P/OP sugere que o mercado nem sempre avalia a empresa de forma linear em relação ao seu lucro operacional, incorporando expectativas de crescimento futuro e outros fatores.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento sustentado, especialmente a partir de 2018. A valorização do preço das ações e do lucro operacional por ação, juntamente com as flutuações no P/OP, refletem a dinâmica do mercado e as expectativas em relação ao desempenho futuro.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 13 de fev. de 2026 | 32.30 | 42.88 | 18.53 | 28.67 |
| 14 de fev. de 2025 | 12.92 | — | 15.35 | 26.47 |
| 16 de fev. de 2024 | 12.40 | — | 12.49 | 34.37 |
| 15 de fev. de 2023 | 16.25 | — | 14.06 | 26.48 |
| 16 de fev. de 2022 | 15.87 | — | 11.56 | 28.68 |
| 17 de fev. de 2021 | 24.23 | — | 10.63 | — |
| 19 de fev. de 2020 | 9.08 | — | 14.49 | 15.07 |
| 14 de fev. de 2019 | 9.20 | 19.08 | 11.62 | 12.16 |
| 15 de fev. de 2018 | 21.70 | 19.69 | 16.47 | 11.53 |
| 15 de fev. de 2017 | 116.61 | 17.20 | 13.51 | 10.86 |
| 16 de fev. de 2016 | 11.66 | 10.36 | 12.17 | 9.71 |
| 17 de fev. de 2015 | 9.71 | 13.96 | 10.89 | 11.15 |
| 18 de fev. de 2014 | 10.94 | 14.75 | 11.62 | 10.88 |
| 19 de fev. de 2013 | 7.30 | 9.09 | 6.40 | 10.73 |
| 21 de fev. de 2012 | 10.41 | 9.69 | 7.21 | 9.40 |
| 22 de fev. de 2011 | 16.44 | 10.76 | 6.84 | 10.86 |
| 19 de fev. de 2010 | 63.07 | 20.91 | 6.47 | 9.67 |
| 20 de fev. de 2009 | 3.61 | 7.87 | 5.31 | 5.88 |
| 22 de fev. de 2008 | 9.03 | 11.17 | 9.48 | 9.95 |
| 23 de fev. de 2007 | 8.83 | 23.81 | 10.84 | 11.11 |
| 22 de fev. de 2006 | 12.95 | 20.69 | 10.66 | 11.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).