Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Caterpillar Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Caterpillar Inc.
- Preço das ações
- O conjunto de valores revela uma trajetória com forte queda durante a crise financeira, seguida de recuperação e, a partir de meados da década, uma tendência de valorização mais acelerada. Em 2009, o preço interrompeu a sequência de altas anteriores ao cair para níveis próximos de 26,66, depois recuperando gradualmente nos anos seguintes. Entre 2010 e 2013 observa-se recuperação para patamares próximos de 100 a 116, com variações entre 95,6 e 115, sugerindo uma recuperação moderada da confiança do investidor. De 2014 a 2016 houve maior volatilidade, com valores oscilando entre aproximadamente 65 e 160, e uma tendência de menor dinamismo durante esse período. A partir de 2017, o trecho subsequente mostra retomada da escalada, com o preço ultrapassando 100 novamente em 2017, 159,98 em 2018, e seguindo uma trajetória ascendente para 132,62 em 2019, 136,86 em 2020, 202.3 em 2021, 203,64 em 2022, 248,7 em 2023, 321,91 em 2024 e 353,32 no último registro. Em síntese, a série evidencia uma recuperação pós-crise com aumento substancial nos níveis de preço ao longo do tempo, refletindo maior otimismo de mercado e/ou melhoria nas condições operacionais e de demanda nos anos recentes.
- Lucro por ação (EPS)
- A série de EPS apresenta maior volatilidade ao longo do período. Mantém-se dentro de uma faixa estável entre 2006 e 2009 (aproximadamente 4,25 a 5,91), mas registra uma queda marcante em 2010 para 1,43. A recuperação começa em 2011 (4,23) e se estende até 2013 (8,67), com variações moderadas entre 2014 e 2016 (5,94 a 3,61). Em 2017 ocorre um resultado negativo de -0,11, indicando possível impacto de itens não recorrentes ou reestruturações. Após 2017, há uma recuperação expressiva a partir de 2018, com 1,26, seguido de forte crescimento entre 2019 e 2025, chegando a 10,68 em 2019, 11,08 em 2020, 5,50 em 2021, 12,11 em 2022, 12,99 em 2023, 20,70 em 2024 e 22,58 em 2025. Em suma, o EPS exibe recuperação gradual após choques pontuais, com expansão acentuada nos últimos anos, indicando melhoria da lucratividade e maior geração de resultado por ação no período final.
- P/E
- O rácio preço/earnings mostra volatilidade considerável ao longo do tempo, com padrões que refletem tanto movimentos de preço quanto oscilações nos lucros reportados. Em muitos anos, permanece na faixa de aproximadamente 11 a 18, sugerindo avaliações moderadas frente aos resultados. Contudo, há episódios atípicos: em 2009 o P/E cai para 4,51, possivelmente sinalizando forte compressão de múltiplos diante de ganhos relativamente estáveis; em 2010 ele salta para 40,66, indicando valorização elevada ou redução nos lucros. Em 2018 ocorre um pico extremo de 126,8, associado a combinação de preço relativamente elevado com lucros mais baixos naquele período. Nos anos recentes, o P/E retorna a patamares mais próximos de 12 a 19, com 36,8 em 2021 representando um ponto alto relativo, antes de se normalizar para cerca de 15 a 16 nos anos seguintes. A ausência de valor em 2017 reduz a continuidade da série. Em conjunto, o comportamento sugere que a avaliação de mercado oscilou significativamente conforme a relação entre preço das ações e lucratividade variou ao longo do tempo, com períodos de múltiplos elevados em ambientes de maior prêmio de risco ou de lucros pressionados, seguidos por normalizações conforme a lucratividade se recuperou.
Comparação com concorrentes
Caterpillar Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | |||||||
| 16 de fev. de 2024 | |||||||
| 15 de fev. de 2023 | |||||||
| 16 de fev. de 2022 | |||||||
| 17 de fev. de 2021 | |||||||
| 19 de fev. de 2020 | |||||||
| 14 de fev. de 2019 | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | |||||||
| 16 de fev. de 2016 | |||||||
| 17 de fev. de 2015 | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | |||||||
| 21 de fev. de 2012 | |||||||
| 22 de fev. de 2011 | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | |||||||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Caterpillar Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Caterpillar Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Caterpillar Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Caterpillar Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2025 | ||
| 16 de fev. de 2024 | ||
| 15 de fev. de 2023 | ||
| 16 de fev. de 2022 | ||
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 19 de fev. de 2020 | ||
| 14 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 16 de fev. de 2016 | ||
| 17 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 21 de fev. de 2012 | ||
| 22 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 22 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).