Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Apple Inc., índices de avaliação corrente
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $211.26 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 14,935,826,000 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 106.18% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.28 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $12.94 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $8.25 | |||||||||
| Vendas por ação | $26.18 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $3.81 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 33.66 | 42.46 | 24.53 | 17.35 | 23.90 | 32.68 | 51.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 16.33 | 33.93 | 21.58 | 6.39 | 20.46 | 18.45 | 40.81 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.32 | 1.69 | 1.80 | 0.10 | 1.42 | 0.42 | 2.02 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 25.61 | 41.12 | 20.78 | 12.78 | 22.75 | 25.12 | 39.82 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.07 | 17.29 | 4.70 | 0.83 | 1.84 | 6.55 | 10.59 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 55.41 | 12.12 | 5.57 | — | 5.08 | 31.51 | 15.02 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Apple Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Apple Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Apple Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 93,736) | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.20 | 6.24 | 6.27 | 5.77 | 3.38 | 3.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Esetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 44.83 | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,736,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 6.20
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 222.91 ÷ 6.20 = 35.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Apple Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 123,216) | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | |
| Lucro operacional por ação2 | 8.15 | 7.35 | 7.51 | 6.64 | 3.90 | 3.60 | |
| Preço das ações1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.92 | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 123,216,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 8.15
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 222.91 ÷ 8.15 = 27.35
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Apple Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | |
| Vendas por ação2 | 25.87 | 24.64 | 24.79 | 22.30 | 16.15 | 14.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 9.29 | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 391,035,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 25.87
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 222.91 ÷ 25.87 = 8.62
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Apple Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Apple Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 15,115,823,000 | 15,552,752,000 | 15,908,118,000 | 16,406,397,000 | 17,001,802,000 | 17,773,060,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 56,950) | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 3.77 | 4.00 | 3.19 | 3.85 | 3.84 | 5.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 222.91 | 176.65 | 155.74 | 149.80 | 108.86 | 62.19 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 13.17 | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 56,950,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 3.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apple Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 222.91 ÷ 3.77 = 59.17
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Apple Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |