Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Apple Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Apple
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente no valor de mercado ao longo dos anos analisados, passando de aproximadamente US$ 1,07 trilhão em 2019 para cerca de US$ 3,35 trilhões em 2024. Este incremento reflete uma valorização significativa da empresa, indicando maior confiança dos investidores e expansão dos negócios ao longo do período.
- Capital investido
- O capital investido apresentou variações, inicialmente uma redução de 2019 para 2020, de US$ 50,66 bilhões para US$ 36,25 bilhões, seguida de um aumento gradual até 2023, atingindo US$ 60,24 bilhões. Em 2024, houve uma redução para US$ 50,07 bilhões. Essas oscilações podem indicar ajustes na estrutura de investimentos e na alocação de recursos ao longo do tempo, refletindo estratégias de gestão de recursos e eficiência na utilização de capital.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado também demonstrou crescimento consistente, de aproximadamente US$ 1,02 trilhão em 2019 para cerca de US$ 3,30 trilhões em 2024. Este indicador reforça a ideia de que a empresa tem aumentado seu diferencial de valor agregado perante o mercado ao longo do período, contribuindo para uma maior geração de valor para seus acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Apple Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital investido2 | |||||||
| Índice de desempenho | |||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros referentes ao valor acrescentado de mercado (MVA) ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente. Houve um aumento substancial de aproximadamente 101,96 bilhões de dólares em 2019 para cerca de 3,3 trilhões de dólares em 2024, indicando uma valorização significativa da empresa e de seu mercado de atuação.
O capital investido apresentou variações ao longo do período, inicialmente reduzindo de 50,66 bilhões de dólares em 2019 para 36,25 bilhões em 2020, seguido por uma recuperação e crescimento até atingir aproximadamente 60,24 bilhões em 2023, antes de uma leve redução para 50,07 bilhões em 2024. Essa flutuação pode refletir mudanças nas estratégias de investimento ou no comportamento de financiamento da empresa.
O índice de spread do valor adicionado de mercado, que mede a eficiência na geração de valor sobre o capital investido, demonstrate uma alta significativa ao longo do período, multiplicando-se por mais de três vezes, passando de 2.012,85% em 2019 para 6.597,47% em 2024. Tal aumento indica uma melhora expressiva na eficiência da empresa em transformar seu valor de mercado e seu valor adicionado em retorno para os investidores.
Em síntese, a análise evidencia uma trajetória de crescimento robusto tanto no valor de mercado quanto na eficiência na geração de valor, apesar de alguns ajustes no capital investido ao longo dos anos. Esses indicadores refletem uma gestão eficiente e uma forte valorização do posicionamento estratégico da entidade no mercado ao longo do período analisado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Apple Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 24 de set. de 2022 | 25 de set. de 2021 | 26 de set. de 2020 | 28 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||||
| Vendas líquidas | |||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | |||||||
| Vendas líquidas ajustadas | |||||||
| Índice de desempenho | |||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Ao longo do período, observa-se um crescimento consistente no Valor acrescentado de mercado, passando de aproximadamente US$ 1,02 bilhão em 2019 para cerca de US$ 3,30 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma valorização contínua da empresa no mercado, refletindo uma melhora significativa na percepção de valor por parte dos investidores e do mercado financeiro ao longo dos anos.
- Vendas líquidas ajustadas
- As vendas líquidas ajustadas apresentaram uma trajetória de crescimento expressivo de 2019 até 2021, atingindo picos em torno de US$ 367,5 bilhões em 2021. A partir de então, há uma estabilização e uma leve redução em 2022, seguida por um pequeno crescimento até 2024, chegando a aproximadamente US$ 391,7 bilhões. Essa tendência sugere que, após um período de rápida expansão, as vendas estabilizaram, mantendo um patamar elevado, possivelmente indicando maturidade do mercado ou ajustes estratégicos.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice mostra uma significativa elevação ao longo do tempo, saindo de 392,95% em 2019 para alcançar 843,3% em 2024. Tal incremento evidencia uma melhora na eficiência da geração de valor de mercado relativa ao valor adicionado, refletindo uma maior percepção de valor dos ativos ou uma gestão eficaz que consolida a geração de valor em relação ao montante de valor que a empresa acrescenta ao mercado.