Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 28 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de set. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 US$ em milhões
Este resumo analisa padrões de evolução de três indicadores ao longo de vinte períodos anuais, descrevendo tendências, variações e relações entre lucro, patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio líquido. As descrições utilizam apenas os dados apresentados, sem referências a fontes externas.
- Lucro líquido (US$ milhões)
- O indicador demonstra uma trajetória de crescimento com volatilidade. Os valores sobem de 1.335 (2005) para 1.989 (2006), 3.496 (2007) e 4.834 (2008), atingindo 14.013 (2010) e 25.922 (2011), 41.733 (2012) e 53.394 (2015). Há uma reversão moderada entre 2013 e 2017, com quedas relativas para 37.037 (2013), 39.510 (2014) e 45.687 (2016), antes de retomar a alta para 48.351 (2017) e 59.531 (2018). Em 2019 o valor recua para 55.256, mas em 2020 volta a subir para 57.411. Observa-se um salto significativo em 2021, alcançando 94.680, seguido de 99.803 em 2022, e ajustes para 96.995 (2023) e 93.736 (2024). Em síntese, a curva apresenta dois grandes picos recentes (2021–2022) após um período de crescimento gradual desde o início, com variações intermediárias entre 2012 e 2019.
- Patrimônio líquido (US$ milhões)
- O patrimônio líquido cresce de 7.466 (2005) até patamar máximo observado em 2017, de 134.047, após trajetória de aceleração até 2012 (118.210) e leve elevação a 123.549 (2013). A partir de 2014 observa-se recuo, com 111.547, e posteriormente recuperação para 119.355 (2015) e 128.249 (2016). Em 2017 atinge o recorde de 134.047, seguido por queda acentuada: 107.147 (2018), 90.488 (2019), 65.339 (2020) e 63.090 (2021). A partir de 2022 a base de patrimônio continua em declínio, para 50.672, mas registra recuperação parcial para 62.146 (2023) e 56.950 (2024). Assim, observa-se uma fase de forte crescimento até 2017, seguida por uma redução significativa até 2022 e uma recuperação parcial nos anos seguintes.
- ROE (%)
- A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido mostra aumento contínuo ao longo de grande parte do período, saindo de 17,88% (2005) para 19,92% (2006), 24,06% (2007), 22,99% (2008) e 20,49% (2009). O ROE segue em ascensão a partir de 2010, atingindo 29,32% (2010), 33,83% (2011) e 35,30% (2012), com leve queda em 2013 (29,98%) e recuperação até 35,42% (2014) e 44,74% (2015). Em 2016 e 2017 o ROE fica em torno de 35–36%. Em 2018 e 2019 permanece elevado (55,56% e 61,06%). O ponto de inflexão ocorre em 2020, com 87,87%, seguido por saltos significativos para 150,07% (2021) e 196,96% (2022). Em 2023 e 2024 o ROE ainda se mantém elevado, em 156,08% e 164,59%, respectivamente. Este comportamento sugere maior eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio líquido nos anos recentes, com acelerações acentuadas a partir de 2020.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 28 de set. de 2024 | |||||
| 30 de set. de 2023 | |||||
| 24 de set. de 2022 | |||||
| 25 de set. de 2021 | |||||
| 26 de set. de 2020 | |||||
| 28 de set. de 2019 | |||||
| 29 de set. de 2018 | |||||
| 30 de set. de 2017 | |||||
| 24 de set. de 2016 | |||||
| 26 de set. de 2015 | |||||
| 27 de set. de 2014 | |||||
| 28 de set. de 2013 | |||||
| 29 de set. de 2012 | |||||
| 24 de set. de 2011 | |||||
| 25 de set. de 2010 | |||||
| 26 de set. de 2009 | |||||
| 27 de set. de 2008 | |||||
| 29 de set. de 2007 | |||||
| 30 de set. de 2006 | |||||
| 24 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Apple Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
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| 29 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 24 de set. de 2016 | ||
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| 28 de set. de 2013 | ||
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| 24 de set. de 2011 | ||
| 25 de set. de 2010 | ||
| 26 de set. de 2009 | ||
| 27 de set. de 2008 | ||
| 29 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 24 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Apple Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 28 de set. de 2024 | ||
| 30 de set. de 2023 | ||
| 24 de set. de 2022 | ||
| 25 de set. de 2021 | ||
| 26 de set. de 2020 | ||
| 28 de set. de 2019 | ||
| 29 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 24 de set. de 2016 | ||
| 26 de set. de 2015 | ||
| 27 de set. de 2014 | ||
| 28 de set. de 2013 | ||
| 29 de set. de 2012 | ||
| 24 de set. de 2011 | ||
| 25 de set. de 2010 | ||
| 26 de set. de 2009 | ||
| 27 de set. de 2008 | ||
| 29 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 24 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).