Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 151.91% | = | 100 | × | 112,010) | ÷ | 73,733) |
| 28 de set. de 2024 | 164.59% | = | 100 | × | 93,736) | ÷ | 56,950) |
| 30 de set. de 2023 | 156.08% | = | 100 | × | 96,995) | ÷ | 62,146) |
| 24 de set. de 2022 | 196.96% | = | 100 | × | 99,803) | ÷ | 50,672) |
| 25 de set. de 2021 | 150.07% | = | 100 | × | 94,680) | ÷ | 63,090) |
| 26 de set. de 2020 | 87.87% | = | 100 | × | 57,411) | ÷ | 65,339) |
| 28 de set. de 2019 | 61.06% | = | 100 | × | 55,256) | ÷ | 90,488) |
| 29 de set. de 2018 | 55.56% | = | 100 | × | 59,531) | ÷ | 107,147) |
| 30 de set. de 2017 | 36.07% | = | 100 | × | 48,351) | ÷ | 134,047) |
| 24 de set. de 2016 | 35.62% | = | 100 | × | 45,687) | ÷ | 128,249) |
| 26 de set. de 2015 | 44.74% | = | 100 | × | 53,394) | ÷ | 119,355) |
| 27 de set. de 2014 | 35.42% | = | 100 | × | 39,510) | ÷ | 111,547) |
| 28 de set. de 2013 | 29.98% | = | 100 | × | 37,037) | ÷ | 123,549) |
| 29 de set. de 2012 | 35.30% | = | 100 | × | 41,733) | ÷ | 118,210) |
| 24 de set. de 2011 | 33.83% | = | 100 | × | 25,922) | ÷ | 76,615) |
| 25 de set. de 2010 | 29.32% | = | 100 | × | 14,013) | ÷ | 47,791) |
| 26 de set. de 2009 | 20.49% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 27,832) |
| 27 de set. de 2008 | 22.99% | = | 100 | × | 4,834) | ÷ | 21,030) |
| 29 de set. de 2007 | 24.06% | = | 100 | × | 3,496) | ÷ | 14,532) |
| 30 de set. de 2006 | 19.92% | = | 100 | × | 1,989) | ÷ | 9,984) |
| 24 de set. de 2005 | 17.88% | = | 100 | × | 1,335) | ÷ | 7,466) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento notável entre 2005 e 2023, embora apresente uma ligeira diminuição em 2024 e 2025. Observa-se um aumento substancial no lucro líquido a partir de 2010, indicando uma expansão considerável da rentabilidade.
O patrimônio líquido também exibe uma tendência geral de crescimento, embora com algumas flutuações. Após um período de expansão consistente até 2014, o patrimônio líquido demonstra uma redução em 2015 e 2016, seguida por uma recuperação e estabilização nos anos subsequentes. Em 2024 e 2025, o patrimônio líquido continua a crescer, mas em um ritmo mais moderado.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o ROE demonstra um crescimento constante, atingindo picos em 2011, 2015, 2018 e, principalmente, em 2021 e 2022, com valores excepcionalmente altos. Em 2023, o ROE permanece elevado, mas diminui em 2024 e 2025, embora ainda se mantenha em níveis superiores aos observados no início do período analisado. A alta volatilidade do ROE sugere mudanças significativas na eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar lucro.
A correlação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido é evidente, com ambos apresentando tendências de crescimento a longo prazo. No entanto, o ROE demonstra uma sensibilidade maior às flutuações no lucro líquido, amplificando os efeitos das mudanças na rentabilidade. A diminuição do ROE em 2024 e 2025, apesar do crescimento contínuo do patrimônio líquido, pode indicar uma redução na eficiência operacional ou um aumento nos custos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto em termos de lucratividade e patrimônio líquido, com um ROE que, embora volátil, demonstra uma capacidade geral de gerar retornos significativos sobre o investimento. A recente diminuição no ROE merece atenção, pois pode sinalizar a necessidade de ajustes estratégicos para manter a rentabilidade no futuro.
Comparação com concorrentes
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 151.91% | — | 21.73% | — | 16.64% |
| 28 de set. de 2024 | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 30 de set. de 2023 | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 24 de set. de 2022 | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 25 de set. de 2021 | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 26 de set. de 2020 | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 28 de set. de 2019 | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 29 de set. de 2018 | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 30 de set. de 2017 | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 24 de set. de 2016 | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 26 de set. de 2015 | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
| 27 de set. de 2014 | 35.42% | 15.63% | 13.86% | — | 11.55% |
| 28 de set. de 2013 | 29.98% | — | 16.89% | — | 5.70% |
| 29 de set. de 2012 | 35.30% | — | 15.68% | — | 8.82% |
| 24 de set. de 2011 | 33.83% | — | 13.74% | — | 14.00% |
| 25 de set. de 2010 | 29.32% | — | 17.55% | — | 11.98% |
| 26 de set. de 2009 | 20.49% | — | 15.87% | — | 9.02% |
| 27 de set. de 2008 | 22.99% | — | 23.44% | — | 16.74% |
| 29 de set. de 2007 | 24.06% | — | 23.29% | — | 16.69% |
| 30 de set. de 2006 | 19.92% | — | 23.34% | — | — |
| 24 de set. de 2005 | 17.88% | — | 24.77% | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Apple Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 151.91% | — |
| 28 de set. de 2024 | 164.59% | 96.41% |
| 30 de set. de 2023 | 156.08% | 101.96% |
| 24 de set. de 2022 | 196.96% | 124.98% |
| 25 de set. de 2021 | 150.07% | 97.82% |
| 26 de set. de 2020 | 87.87% | 69.73% |
| 28 de set. de 2019 | 61.06% | 53.63% |
| 29 de set. de 2018 | 55.56% | 39.14% |
| 30 de set. de 2017 | 36.07% | 28.85% |
| 24 de set. de 2016 | 35.62% | 29.27% |
| 26 de set. de 2015 | 44.74% | 34.69% |
| 27 de set. de 2014 | 35.42% | 28.07% |
| 28 de set. de 2013 | 29.98% | 25.70% |
| 29 de set. de 2012 | 35.30% | 29.32% |
| 24 de set. de 2011 | 33.83% | 26.14% |
| 25 de set. de 2010 | 29.32% | 23.63% |
| 26 de set. de 2009 | 20.49% | 17.78% |
| 27 de set. de 2008 | 22.99% | 23.25% |
| 29 de set. de 2007 | 24.06% | 23.52% |
| 30 de set. de 2006 | 19.92% | 22.33% |
| 24 de set. de 2005 | 17.88% | 23.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Apple Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Apple Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 151.91% | — |
| 28 de set. de 2024 | 164.59% | 29.36% |
| 30 de set. de 2023 | 156.08% | 31.85% |
| 24 de set. de 2022 | 196.96% | 38.86% |
| 25 de set. de 2021 | 150.07% | 42.21% |
| 26 de set. de 2020 | 87.87% | 35.67% |
| 28 de set. de 2019 | 61.06% | 36.60% |
| 29 de set. de 2018 | 55.56% | 30.38% |
| 30 de set. de 2017 | 36.07% | 23.40% |
| 24 de set. de 2016 | 35.62% | 23.35% |
| 26 de set. de 2015 | 44.74% | 26.17% |
| 27 de set. de 2014 | 35.42% | 25.61% |
| 28 de set. de 2013 | 29.98% | 24.89% |
| 29 de set. de 2012 | 35.30% | 26.24% |
| 24 de set. de 2011 | 33.83% | 29.22% |
| 25 de set. de 2010 | 29.32% | 27.89% |
| 26 de set. de 2009 | 20.49% | 20.28% |
| 27 de set. de 2008 | 22.99% | 25.67% |
| 29 de set. de 2007 | 24.06% | 24.01% |
| 30 de set. de 2006 | 19.92% | 22.74% |
| 24 de set. de 2005 | 17.88% | 22.11% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-24), 10-K (Data do relatório: 2015-09-26), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-09-24), 10-K (Data do relatório: 2010-09-25), 10-K (Data do relatório: 2009-09-26), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-24).