Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de proporções de componentes.
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Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Apple Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Relação de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de set. de 2021 | = | × | |||
| 26 de set. de 2020 | = | × | |||
| 28 de set. de 2019 | = | × | |||
| 29 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × | |||
| 24 de set. de 2016 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela relação de retorno sobre os ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Apple Inc., decomposição de ROE
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Apple Inc., decomposição de ROE
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da eficiência medido pelo índice de volume de negócios de ativos.
Desagregação de ROA em dois componentes
Apple Inc., decomposição de ROA
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Apple Inc., decomposição de ROA
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da eficiência medido pela relação de volume de negócios de ativos.
Desagregação da taxa de margem de lucro líquido
Apple Inc., decomposição da proporção da margem de lucro líquido
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30), 10-K (data do relatório: 2016-09-24).
A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.