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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido

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Desagregado de ROE em dois componentes

Apple Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 = ×
24 de set. de 2022 = ×
25 de set. de 2021 = ×
26 de set. de 2020 = ×
28 de set. de 2019 = ×
29 de set. de 2018 = ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.


Desagregado de ROE em três componentes

Apple Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 = × ×
24 de set. de 2022 = × ×
25 de set. de 2021 = × ×
26 de set. de 2020 = × ×
28 de set. de 2019 = × ×
29 de set. de 2018 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.


Desagregado de ROE em cinco componentes

Apple Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 = × × × ×
24 de set. de 2022 = × × × ×
25 de set. de 2021 = × × × ×
26 de set. de 2020 = × × × ×
28 de set. de 2019 = × × × ×
29 de set. de 2018 = × × × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.


Desagregado de ROA em dois componentes

Apple Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2023 = ×
24 de set. de 2022 = ×
25 de set. de 2021 = ×
26 de set. de 2020 = ×
28 de set. de 2019 = ×
29 de set. de 2018 = ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de giro de ativos.


Desagregado do ROA em quatro componentes

Apple Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2023 = × × ×
24 de set. de 2022 = × × ×
25 de set. de 2021 = × × ×
26 de set. de 2020 = × × ×
28 de set. de 2019 = × × ×
29 de set. de 2018 = × × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.


Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Apple Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2023 = × ×
24 de set. de 2022 = × ×
25 de set. de 2021 = × ×
26 de set. de 2020 = × ×
28 de set. de 2019 = × ×
29 de set. de 2018 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-24), 10-K (Data do relatório: 2021-09-25), 10-K (Data do relatório: 2020-09-26), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de carga de juros.