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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido

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Desagregação de ROE em dois componentes

Apple Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 = ×
24 de set. de 2022 = ×
25 de set. de 2021 = ×
26 de set. de 2020 = ×
28 de set. de 2019 = ×
29 de set. de 2018 = ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.


Desagregação de ROE em três componentes

Apple Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 = × ×
24 de set. de 2022 = × ×
25 de set. de 2021 = × ×
26 de set. de 2020 = × ×
28 de set. de 2019 = × ×
29 de set. de 2018 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.


Desagregação de ROE em cinco componentes

Apple Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
30 de set. de 2023 = × × × ×
24 de set. de 2022 = × × × ×
25 de set. de 2021 = × × × ×
26 de set. de 2020 = × × × ×
28 de set. de 2019 = × × × ×
29 de set. de 2018 = × × × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.


Desagregação de ROA em dois componentes

Apple Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2023 = ×
24 de set. de 2022 = ×
25 de set. de 2021 = ×
26 de set. de 2020 = ×
28 de set. de 2019 = ×
29 de set. de 2018 = ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do rácio de rotação de ativos.


Desagregação de ROA em quatro componentes

Apple Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2023 = × × ×
24 de set. de 2022 = × × ×
25 de set. de 2021 = × × ×
26 de set. de 2020 = × × ×
28 de set. de 2019 = × × ×
29 de set. de 2018 = × × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo rácio de rotação de ativos.


Desagregação do rácio da margem de lucro líquido

Apple Inc., decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Rácio de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2023 = × ×
24 de set. de 2022 = × ×
25 de set. de 2021 = × ×
26 de set. de 2020 = × ×
28 de set. de 2019 = × ×
29 de set. de 2018 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-09-30), 10-K (data do relatório: 2022-09-24), 10-K (data do relatório: 2021-09-25), 10-K (data do relatório: 2020-09-26), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29).

A principal razão para a diminuição do rácio da margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito da despesa de juros medida pelo rácio de encargos de juros.