Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | = | × | |||
| 1 de out. de 2022 | = | × | |||
| 2 de out. de 2021 | = | × | |||
| 3 de out. de 2020 | = | × | |||
| 28 de set. de 2019 | = | × | |||
| 29 de set. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | = | × | |||
| 1 de out. de 2022 | = | × | |||
| 2 de out. de 2021 | = | × | |||
| 3 de out. de 2020 | = | × | |||
| 28 de set. de 2019 | = | × | |||
| 29 de set. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Walt Disney Co., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Walt Disney Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.