Stock Analysis on Net
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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Meta Platforms Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 25.53% = 17.03% × 1.50
31 de dez. de 2022 18.45% = 12.49% × 1.48
31 de dez. de 2021 31.53% = 23.72% × 1.33
31 de dez. de 2020 22.72% = 18.29% × 1.24
31 de dez. de 2019 18.29% = 13.86% × 1.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Meta Platforms Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 25.53% = 28.98% × 0.59 × 1.50
31 de dez. de 2022 18.45% = 19.90% × 0.63 × 1.48
31 de dez. de 2021 31.53% = 33.38% × 0.71 × 1.33
31 de dez. de 2020 22.72% = 33.90% × 0.54 × 1.24
31 de dez. de 2019 18.29% = 26.15% × 0.53 × 1.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Meta Platforms Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 25.53% = 0.82 × 0.99 × 35.49% × 0.59 × 1.50
31 de dez. de 2022 18.45% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63 × 1.48
31 de dez. de 2021 31.53% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71 × 1.33
31 de dez. de 2020 22.72% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54 × 1.24
31 de dez. de 2019 18.29% = 0.75 × 1.00 × 35.12% × 0.53 × 1.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Meta Platforms Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 17.03% = 28.98% × 0.59
31 de dez. de 2022 12.49% = 19.90% × 0.63
31 de dez. de 2021 23.72% = 33.38% × 0.71
31 de dez. de 2020 18.29% = 33.90% × 0.54
31 de dez. de 2019 13.86% = 26.15% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Meta Platforms Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 17.03% = 0.82 × 0.99 × 35.49% × 0.59
31 de dez. de 2022 12.49% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63
31 de dez. de 2021 23.72% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71
31 de dez. de 2020 18.29% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54
31 de dez. de 2019 13.86% = 0.75 × 1.00 × 35.12% × 0.53

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Meta Platforms Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 28.98% = 0.82 × 0.99 × 35.49%
31 de dez. de 2022 19.90% = 0.81 × 0.99 × 24.87%
31 de dez. de 2021 33.38% = 0.83 × 1.00 × 40.11%
31 de dez. de 2020 33.90% = 0.88 × 1.00 × 38.61%
31 de dez. de 2019 26.15% = 0.75 × 1.00 × 35.12%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.