Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 196,219) |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 205,579) |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 203,631) |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 203,609) |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 201,549) |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 193,984) |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 98,598) |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 95,789) |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 92,033) |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 88,182) |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 84,186) |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 81,241) |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 74,898) |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 72,124) |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 69,206) |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 63,117) |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 62,497) |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 60,928) |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 59,998) |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 53,158) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
1 US$ em milhões
- Análise do Lucro Líquido
- Ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à empresa, com exceção de um período de significativa queda em 2020, possivelmente relacionado a eventos excepcionais ou impactos macroeconômicos globais. Antes de 2020, há uma trajetória de aumento contínuo, atingindo um pico de aproximadamente US$ 11.054 milhões em 2022, indicando uma recuperação robusta após a queda de 2019. Em 2023, há nova valorização do lucro, consolidando uma tendência de crescimento recente.
- Observação sobre valores negativos
- Nos anos de 2019 e especialmente 2020, o lucro líquido apresentou valores negativos, refletindo perdas atípicas ou estratégias de ajustes que impactaram a rentabilidade apresentada.
- Análise dos Ativos Totais
- Os ativos totais apresentam uma forte tendência de crescimento ao longo do período, especialmente entre 2016 e 2021, quando houve um aumento expressivo, chegando a aproximadamente US$ 203.631 milhões. Este crescimento aponta para uma expansão significativa do tamanho patrimonial da empresa. Contudo, em 2024, há uma redução nos ativos totais, indicando possível desinvestimento, ajustes estratégicos ou desvalorização de ativos.
- Comparação entre patrimônios
- O aumento consistente nos ativos sugere expansão dos negócios ou aquisição de ativos, enquanto a redução em 2024 pode refletir uma reestruturação ou liquidação de certos segmentos.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O índice de ROA revela uma oscilação ao longo do período, atingindo um pico de 12,78% em 2017, indicando períodos de maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Houve um declínio acentuado em 2020, que se correlaciona à queda no lucro líquido, seguido por uma recuperação parcial em 2021 e 2022. A partir de 2023, o ROA mantém-se em níveis moderados, refletindo uma estabilidade na rentabilidade relativa dos ativos, apesar de sua redução nos últimos anos.
- Síntese Geral
- Os dados demonstram uma trajetória de crescimento significativo na valorização patrimonial até 2021, acompanhada de flutuações no desempenho de rentabilidade, particularmente em anos de impacto macroeconômico ou de crise. A recuperação de 2021 em diante sugere uma retomada estratégica após anos de dificuldades. Em suma, a empresa mostrou capacidade de recuperar sua rentabilidade após períodos de queda e de expandir sua base de ativos, embora o desempenho recente apresente sinais de estabilidade com redução de ativos, merecendo atenção às estratégias futuras e melhorias na eficiência operacional.
Comparação com concorrentes
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | 22.24% | 3.39% | 6.08% | 22.59% | 16.24% |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | 18.34% | 3.10% | 5.81% | 17.03% | 11.10% |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | 16.42% | 3.50% | 2.09% | 12.49% | 9.24% |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | 21.16% | 3.27% | 5.13% | 23.72% | 11.48% |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | 12.60% | 2.23% | 3.85% | 18.29% | 7.03% |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | 12.45% | 1.13% | 4.96% | 13.86% | 5.49% |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | 13.20% | 0.84% | 4.66% | 22.72% | 4.66% |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | 6.42% | 6.75% | 12.15% | 18.85% | 2.94% |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | 11.63% | 2.36% | 4.82% | 15.73% | 1.37% |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | 11.09% | -0.69% | 4.90% | 7.46% | 1.20% |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | 11.01% | -0.75% | 5.26% | 7.32% | 3.78% |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | 11.65% | -0.98% | 4.29% | 8.38% | 2.08% |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | 11.45% | -1.95% | 3.76% | 0.35% | 0.43% |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | 13.42% | -2.36% | 2.64% | — | 7.37% |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | 14.70% | -1.51% | 3.07% | — | 16.38% |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | 16.10% | — | 3.23% | — | 17.04% |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | 13.31% | — | 2.25% | — | 13.44% |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | 16.59% | — | 2.28% | — | 10.35% |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | 16.66% | — | 2.29% | — | 8.06% |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | 14.27% | — | 0.90% | — | 11.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | 14.18% |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | 10.83% |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | 8.40% |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | 11.86% |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | 7.30% |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | 7.67% |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | 9.34% |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | 9.69% |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | 7.71% |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | 7.27% |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | 7.47% |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | 6.98% |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | 6.08% |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | 5.78% |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | 6.11% |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | 6.26% |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | 5.43% |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | 5.76% |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | 4.77% |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | 2.98% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Walt Disney Co., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Walt Disney Co. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 28 de set. de 2024 | 2.53% | 9.97% |
| 30 de set. de 2023 | 1.15% | 7.63% |
| 1 de out. de 2022 | 1.54% | 5.30% |
| 2 de out. de 2021 | 0.98% | 8.05% |
| 3 de out. de 2020 | -1.42% | 4.53% |
| 28 de set. de 2019 | 5.70% | 5.92% |
| 29 de set. de 2018 | 12.78% | 6.82% |
| 30 de set. de 2017 | 9.37% | 8.98% |
| 1 de out. de 2016 | 10.20% | 5.72% |
| 3 de out. de 2015 | 9.51% | 5.65% |
| 27 de set. de 2014 | 8.91% | 4.81% |
| 28 de set. de 2013 | 7.55% | 5.75% |
| 29 de set. de 2012 | 7.59% | 3.53% |
| 1 de out. de 2011 | 6.66% | 3.03% |
| 2 de out. de 2010 | 5.73% | 5.12% |
| 3 de out. de 2009 | 5.24% | 4.17% |
| 27 de set. de 2008 | 7.08% | 4.53% |
| 29 de set. de 2007 | 7.69% | 4.38% |
| 30 de set. de 2006 | 5.62% | 3.48% |
| 1 de out. de 2005 | 4.77% | 3.57% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).