Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Disney1 | |
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| 28 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de out. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de out. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de out. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de out. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de out. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de out. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
1 US$ em milhões
Este resumo analítico destaca padrões observáveis nos indicadores ao longo do período, com foco na direção e na magnitude das variações, bem como nas relações entre lucro líquido, patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio.
- Lucro líquido (prejuízo) atribuível
- Observa-se uma trajetória de crescimento entre 2005 e 2016, com o lucro líquido atingindo o maior nível nesse intervalo (9.391 em 2016). O desempenho sobe de 2.533 em 2005 para 9.391 em 2016, com um impulso adicional em 2018, atingindo 12.598. Em 2019 o valor permanece elevado (11.054), mas em 2020 ocorre uma reversão significativa, entrando em território negativo (-2.864). A recuperação se inicia em 2021 (1.995), com ganhos em 2022 (3.145), 2023 (2.354) e 2024 (4.972). Em síntese, o período apresenta ciclos de valorização expressiva até 2016-2018, seguido por uma queda abrupta em 2020 e uma recuperação gradual até 2024, sem retornar ao pico de 2018.
- Total do patrimônio líquido
- A curva de patrimônio líquido mostra tendência de aumento ao longo do tempo, embora com oscilações entre anos. O valor inicial é 26.210 em 2005, com elevações nos anos seguintes e períodos de estabilização em patamares próximos a 37–45 mil até 2012-2013. Houve uma aceleração a partir de 2018, atingindo 48.773, e um salto expressivo em 2019 para 88.877. Em 2020 ocorre recuo para 83.583, seguido de recuperação nos anos seguintes, chegando a 88.553 (2021), 95.008 (2022), 99.277 (2023) e 100.696 (2024). O ganho acentuado de 2018-2019 sugere mudanças relevantes na composição de capital e resultados acumulados ao longo do tempo.
- ROE, %
- O ROE apresenta tendência de alta até 2018, atingindo o pico de 25,83%. Em 2019 ocorre queda para 12,44%, associada a um aumento relevante no patrimônio líquido (de 48.773 em 2018 para 88.877 em 2019), o que dilui o retorno sobre o patrimônio mesmo com lucro líquido elevado. Em 2020 o ROE volta a ficar negativo (-3,43%), refletindo prejuízo líquido e o efeito de base de patrimônio ampliada. Nos anos seguintes, a recuperação é gradual: 2,25% (2021), 3,31% (2022), 2,37% (2023) e 4,94% (2024). Em termos de eficiência, o indicador permaneceu abaixo do pico de 2018 após 2020, sinalizando uma recuperação lenta do retorno sobre o patrimônio à medida que o lucro se reestabiliza e o patrimônio líquido permanece elevado.
Em conjunto, os dados revelam que a entidade apresentou crescimento de lucratividade até a metade da década, seguido por um choque financeiro em 2020 que gerou prejuízo e compressão do ROE. A expansão do patrimônio líquido foi marcada por um salto expressivo em 2019, o que impactou a lucratividade relativa (ROE) nos anos seguintes. A recuperação pós-2020 ocorreu de forma gradual, com retorno ainda abaixo dos níveis observados antes da crise, indicando desafios de harmonizar crescimento do lucro com a base de capital utilizada.
Comparação com concorrentes
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
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| 28 de set. de 2024 | ||||||
| 30 de set. de 2023 | ||||||
| 1 de out. de 2022 | ||||||
| 2 de out. de 2021 | ||||||
| 3 de out. de 2020 | ||||||
| 28 de set. de 2019 | ||||||
| 29 de set. de 2018 | ||||||
| 30 de set. de 2017 | ||||||
| 1 de out. de 2016 | ||||||
| 3 de out. de 2015 | ||||||
| 27 de set. de 2014 | ||||||
| 28 de set. de 2013 | ||||||
| 29 de set. de 2012 | ||||||
| 1 de out. de 2011 | ||||||
| 2 de out. de 2010 | ||||||
| 3 de out. de 2009 | ||||||
| 27 de set. de 2008 | ||||||
| 29 de set. de 2007 | ||||||
| 30 de set. de 2006 | ||||||
| 1 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | |
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| 27 de set. de 2014 | ||
| 28 de set. de 2013 | ||
| 29 de set. de 2012 | ||
| 1 de out. de 2011 | ||
| 2 de out. de 2010 | ||
| 3 de out. de 2009 | ||
| 27 de set. de 2008 | ||
| 29 de set. de 2007 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Walt Disney Co. | Serviços de comunicação | |
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| 28 de set. de 2024 | ||
| 30 de set. de 2023 | ||
| 1 de out. de 2022 | ||
| 2 de out. de 2021 | ||
| 3 de out. de 2020 | ||
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| 29 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 1 de out. de 2016 | ||
| 3 de out. de 2015 | ||
| 27 de set. de 2014 | ||
| 28 de set. de 2013 | ||
| 29 de set. de 2012 | ||
| 1 de out. de 2011 | ||
| 2 de out. de 2010 | ||
| 3 de out. de 2009 | ||
| 27 de set. de 2008 | ||
| 29 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 1 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).