Stock Analysis on Net
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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Bristol-Myers Squibb Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 -54.78% = -9.66% × 5.67
31 de dez. de 2023 27.27% = 8.43% × 3.23
31 de dez. de 2022 20.37% = 6.53% × 3.12
31 de dez. de 2021 19.46% = 6.40% × 3.04
31 de dez. de 2020 -23.84% = -7.61% × 3.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Bristol-Myers Squibb Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 -54.78% = -18.53% × 0.52 × 5.67
31 de dez. de 2023 27.27% = 17.83% × 0.47 × 3.23
31 de dez. de 2022 20.37% = 13.71% × 0.48 × 3.12
31 de dez. de 2021 19.46% = 15.08% × 0.42 × 3.04
31 de dez. de 2020 -23.84% = -21.20% × 0.36 × 3.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Bristol-Myers Squibb Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 -54.78% = — × — × -13.35% × 0.52 × 5.67
31 de dez. de 2023 27.27% = 0.95 × 0.88 × 21.31% × 0.47 × 3.23
31 de dez. de 2022 20.37% = 0.82 × 0.86 × 19.34% × 0.48 × 3.12
31 de dez. de 2021 19.46% = 0.87 × 0.86 × 20.29% × 0.42 × 3.04
31 de dez. de 2020 -23.84% = — × — × -12.87% × 0.36 × 3.13

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Bristol-Myers Squibb Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 -9.66% = -18.53% × 0.52
31 de dez. de 2023 8.43% = 17.83% × 0.47
31 de dez. de 2022 6.53% = 13.71% × 0.48
31 de dez. de 2021 6.40% = 15.08% × 0.42
31 de dez. de 2020 -7.61% = -21.20% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Bristol-Myers Squibb Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 -9.66% = — × — × -13.35% × 0.52
31 de dez. de 2023 8.43% = 0.95 × 0.88 × 21.31% × 0.47
31 de dez. de 2022 6.53% = 0.82 × 0.86 × 19.34% × 0.48
31 de dez. de 2021 6.40% = 0.87 × 0.86 × 20.29% × 0.42
31 de dez. de 2020 -7.61% = — × — × -12.87% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Bristol-Myers Squibb Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 -18.53% = — × — × -13.35%
31 de dez. de 2023 17.83% = 0.95 × 0.88 × 21.31%
31 de dez. de 2022 13.71% = 0.82 × 0.86 × 19.34%
31 de dez. de 2021 15.08% = 0.87 × 0.86 × 20.29%
31 de dez. de 2020 -21.20% = — × — × -12.87%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).