Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à BMS1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da BMS1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico com foco nos padrões observáveis ao longo do período 2005-2024, cobrindo lucratividade, estrutura de capital e eficiência de geração de retorno sobre o patrimônio. A análise destaca variações relevantes entre anos, com episódios de alta mobilidade nos resultados e mudanças expressivas na base de capital.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao grupo (US$ milhões)
- Observa-se alta volatilidade ao longo do período, com picos temporários e reversões significativas. O nível de lucro mais elevado ocorre em 2009, atingindo 10.612 milhões de US$, seguido de quedas em anos subsequentes até um patamar modesto em 2010-2011. Houve recuperações intermitentes entre 2016 e 2019, com valores próximos de 4.000-5.000 milhões, sendo 2016 em 4.457, 2018 em 4.920 e 2019 em 3.439 milhões. Em 2020 ocorre uma queda abrupta para -9.015 milhões, sinalizando lucro líquido negativo. A recuperação ocorre entre 2021 e 2023, com 6.994 (2021), 6.327 (2022) e 8.025 (2023) milhões, respectivamente. Em 2024, novamente, registram-se resultados negativos de -8.948 milhões. Em suma, não há uma trajetória estável de crescimento; o desempenho alterna entre períodos de elevada lucratividade e episódios de perdas, com fortes oscilações ao longo do horizonte.
- Total do patrimônio líquido (US$ milhões)
- O patrimônio líquido apresenta uma trajetória de expansão até meados da década de 2010, passando de 11.208 (2005) para patamares próximos de 15.956 (2011) e 16.177 (2016). Em 2017 ocorre uma contração para 11.741, seguida de recuperação para 14.031 (2018). Um fenômeno relevante é o salto exponencial em 2019, para 51.598 milhões, seguido de queda substancial em 2020 para 37.822, com manutenção de níveis mais baixos entre 2021 e 2024 (aproximadamente 35.946; 31.061; 29.430, e 16.335). A leitura aponta para uma fase de crescimento significativo até 2019, seguida por reduções expressivas na base de capital nos anos subsequentes, o que sugere efeitos de reestruturação, événements de capital ou itens extraordinários que distorceram o valor em 2019 e impactaram a base de capital posteriormente.
- ROE (%), retorno sobre o patrimônio líquido
- O ROE evidencia elevada volatilidade, com níveis iniciais fortes e picos extremos em alguns anos. O indicador atinge patamares altos no começo do período, culminando em 71,49% (2009). A partir de 2010, observa-se queda acentuada até níveis entre 10% e 27% ao longo de 2011-2019, com destaque para 2016 em 27,55% e 2018 em 35,07%. Em 2019 o ROE recua para 6,66%, refletindo menor produtividade relativa mesmo com lucro líquido positivo. Em 2020 registra-se valor negativo de -23,84%, indicando geração de lucro líquido negativa combinada a movimentos de capital. Nos anos seguintes, há retorno a valores positivos entre 19,46% (2021) e 27,27% (2023), porém em 2024 volta a registrar queda expressiva para -54,78%. Em síntese, o ROE demonstra sensibilidade significativa a oscilações de lucratividade e à variação da base patrimonial, sem evidência de trajetória estável de melhoria de longo prazo.
Comparação com concorrentes
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Bristol-Myers Squibb Co. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Bristol-Myers Squibb Co. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Bristol-Myers Squibb Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
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