Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Automatic Data Processing Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é o aumento do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROA em dois componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2021 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | × | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de giro de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Automatic Data Processing Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Automatic Data Processing Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2021 é o aumento do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.