Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de áreas geográficas
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Adobe Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de dez. de 2023 | = | × | |||
| 2 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 3 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 27 de nov. de 2020 | = | × | |||
| 29 de nov. de 2019 | = | × | |||
| 30 de nov. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
Adobe Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Adobe Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROA em dois componentes
Adobe Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de dez. de 2023 | = | × | |||
| 2 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 3 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 27 de nov. de 2020 | = | × | |||
| 29 de nov. de 2019 | = | × | |||
| 30 de nov. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Adobe Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Adobe Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.