Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Johnson Controls International plc, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Johnson Controls1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à Johnson Controls1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 11.18% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 16,545) |
| 30 de set. de 2022 | 9.42% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 16,268) |
| 30 de set. de 2021 | 9.32% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 17,562) |
| 30 de set. de 2020 | 3.62% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 17,447) |
| 30 de set. de 2019 | 28.71% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 19,766) |
| 30 de set. de 2018 | 10.22% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 21,164) |
| 30 de set. de 2017 | 7.88% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 20,447) |
| 30 de set. de 2016 | -3.60% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 24,118) |
| 30 de set. de 2015 | 15.06% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,376) |
| 30 de set. de 2014 | 10.74% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 11,311) |
| 30 de set. de 2013 | 9.57% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 12,314) |
| 30 de set. de 2012 | 10.61% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 11,555) |
| 30 de set. de 2011 | 14.71% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 11,042) |
| 30 de set. de 2010 | 14.80% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 10,071) |
| 30 de set. de 2009 | -3.70% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 9,138) |
| 30 de set. de 2008 | 10.39% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 9,424) |
| 30 de set. de 2007 | 14.06% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 8,907) |
| 30 de set. de 2006 | 13.98% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 7,355) |
| 30 de set. de 2005 | 15.01% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 6,058) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2023, observa-se uma trajetória de variações nos principais indicadores de lucratividade e patrimônio da empresa.
- Lucro líquido atribuível à empresa:
- - Houve um crescimento contínuo e significativo do lucro líquido entre 2005 e 2007, atingindo um pico de aproximadamente US$ 1,252 milhões em 2007.
- - A partir de 2008, notou-se uma queda acentuada em 2009, levando o lucro a uma perda de -US$ 338 milhões, o que indica dificuldades operacionais ou fatores extraordinários adversos naquele período.
- - Após esse período, houve recuperação, com retomada do lucro, chegando a cerca de US$ 1.491 milhões em 2010, e um crescimento contínuo até 2017, atingindo US$ 5.674 milhões.
- - Entre 2018 e 2019, o lucro apresentou estabilidade ao redor de US$ 1,5 a 1,8 bilhões, mas em 2020 houve um aumento expressivo, atingindo US$ 6.314 milhões, possivelmente refletindo efeitos de estratégias ou mudanças de mercado.
- - Em 2021 e 2022, o lucro líquido voltou a apresentar níveis elevados, de aproximadamente US$ 1,532 milhões e US$ 1.849 milhões, respectivamente, indicando resiliência e ajustes positivos na operação.
- Patrimônio líquido atribuído à companhia:
- - O patrimônio líquido cresceu de forma contínua de 2005 a 2007, atingindo um máximo de US$ 8.907 milhões em 2007.
- - Entre 2008 e 2012, houve uma celebra alteração, com flutuações, chegando a um mínimo de US$ 10.376 milhões em 2015, e posteriormente apresentando uma tendência de estabilização ao redor desse valor até 2017.
- - Entre 2017 e 2020, houve uma redução moderada do patrimônio, chegando a US$ 16.545 milhões em 2020. Essa tendência pode refletir ajustes de capital ou reestruturações internas.
- - A partir de 2021, o patrimônio se manteve relativamente estável, com ligeiras oscilações, indicando uma fase de consolidação e manutenção do valor patrimonial.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE):
- - O ROE apresentou variações ao longo do período, com destaque para períodos de maior retorno, como 2005, 2006 e 2007, onde superou 14%, refletindo uma gestão eficiente na geração de lucros sobre o patrimônio.
- - Entre 2008 e 2010, o ROE caiu para valores negativos ou próximos de zero (-3,7% em 2009 e -3,6% em 2011), indicando períodos de prejuízo ou baixa rentabilidade.
- - A partir de 2011, houve uma retomada do ROE até atingir 28,71% em 2017, indicando uma fase de elevada eficiência na geração de retornos a partir do patrimônio liquido.
- - Nos anos seguintes, o ROE flutuou, chegando a circa 3,62% em 2020, voltando a patamares próximos de 9% a 11% em 2021 e 2022, refletindo uma estabilização na rentabilidade relativa.
De modo geral, a análise revela períodos de forte crescimento e recuperação, seguidos de fases de contenção ou retração. Os resultados indicam uma empresa que passou por adaptações e que conseguiu recuperar sua capacidade de gerar lucros significativos após anos de dificuldades, com sinais de estabilização na rentabilidade nos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Johnson Controls International plc, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 11.18% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 30 de set. de 2022 | 9.42% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 30 de set. de 2021 | 9.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 30 de set. de 2020 | 3.62% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 30 de set. de 2019 | 28.71% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 de set. de 2018 | 10.22% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 de set. de 2017 | 7.88% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 de set. de 2016 | -3.60% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 de set. de 2015 | 15.06% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 de set. de 2014 | 10.74% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 de set. de 2013 | 9.57% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 de set. de 2012 | 10.61% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 de set. de 2011 | 14.71% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 de set. de 2010 | 14.80% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 de set. de 2009 | -3.70% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 de set. de 2008 | 10.39% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 de set. de 2007 | 14.06% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 de set. de 2006 | 13.98% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 de set. de 2005 | 15.01% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Johnson Controls International plc, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Johnson Controls International plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 11.18% | 27.89% |
| 30 de set. de 2022 | 9.42% | 13.39% |
| 30 de set. de 2021 | 9.32% | 8.48% |
| 30 de set. de 2020 | 3.62% | 4.42% |
| 30 de set. de 2019 | 28.71% | 18.11% |
| 30 de set. de 2018 | 10.22% | 11.28% |
| 30 de set. de 2017 | 7.88% | 10.13% |
| 30 de set. de 2016 | -3.60% | 20.08% |
| 30 de set. de 2015 | 15.06% | 10.42% |
| 30 de set. de 2014 | 10.74% | 18.16% |
| 30 de set. de 2013 | 9.57% | 15.14% |
| 30 de set. de 2012 | 10.61% | 17.58% |
| 30 de set. de 2011 | 14.71% | 19.63% |
| 30 de set. de 2010 | 14.80% | 15.88% |
| 30 de set. de 2009 | -3.70% | 13.47% |
| 30 de set. de 2008 | 10.39% | 24.97% |
| 30 de set. de 2007 | 14.06% | 22.64% |
| 30 de set. de 2006 | 13.98% | 22.16% |
| 30 de set. de 2005 | 15.01% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Johnson Controls International plc, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Johnson Controls International plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 11.18% | 27.70% |
| 30 de set. de 2022 | 9.42% | 15.38% |
| 30 de set. de 2021 | 9.32% | 15.38% |
| 30 de set. de 2020 | 3.62% | 0.24% |
| 30 de set. de 2019 | 28.71% | 14.56% |
| 30 de set. de 2018 | 10.22% | 17.95% |
| 30 de set. de 2017 | 7.88% | 18.24% |
| 30 de set. de 2016 | -3.60% | 21.69% |
| 30 de set. de 2015 | 15.06% | 16.11% |
| 30 de set. de 2014 | 10.74% | 19.68% |
| 30 de set. de 2013 | 9.57% | 16.40% |
| 30 de set. de 2012 | 10.61% | 17.20% |
| 30 de set. de 2011 | 14.71% | 20.10% |
| 30 de set. de 2010 | 14.80% | 16.41% |
| 30 de set. de 2009 | -3.70% | 12.84% |
| 30 de set. de 2008 | 10.39% | 20.74% |
| 30 de set. de 2007 | 14.06% | 20.36% |
| 30 de set. de 2006 | 13.98% | 32.16% |
| 30 de set. de 2005 | 15.01% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).