Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Eaton Corp. plc, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Eaton1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Eaton1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.52% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 18,488) |
| 31 de dez. de 2023 | 16.90% | = | 100 | × | 3,218) | ÷ | 19,036) |
| 31 de dez. de 2022 | 14.45% | = | 100 | × | 2,462) | ÷ | 17,038) |
| 31 de dez. de 2021 | 13.06% | = | 100 | × | 2,144) | ÷ | 16,413) |
| 31 de dez. de 2020 | 9.44% | = | 100 | × | 1,410) | ÷ | 14,930) |
| 31 de dez. de 2019 | 13.75% | = | 100 | × | 2,211) | ÷ | 16,082) |
| 31 de dez. de 2018 | 13.32% | = | 100 | × | 2,145) | ÷ | 16,107) |
| 31 de dez. de 2017 | 17.30% | = | 100 | × | 2,985) | ÷ | 17,253) |
| 31 de dez. de 2016 | 12.90% | = | 100 | × | 1,922) | ÷ | 14,897) |
| 31 de dez. de 2015 | 13.03% | = | 100 | × | 1,979) | ÷ | 15,186) |
| 31 de dez. de 2014 | 11.36% | = | 100 | × | 1,793) | ÷ | 15,786) |
| 31 de dez. de 2013 | 11.08% | = | 100 | × | 1,861) | ÷ | 16,791) |
| 31 de dez. de 2012 | 8.07% | = | 100 | × | 1,217) | ÷ | 15,086) |
| 31 de dez. de 2011 | 18.07% | = | 100 | × | 1,350) | ÷ | 7,469) |
| 31 de dez. de 2010 | 12.62% | = | 100 | × | 929) | ÷ | 7,362) |
| 31 de dez. de 2009 | 5.65% | = | 100 | × | 383) | ÷ | 6,777) |
| 31 de dez. de 2008 | 16.75% | = | 100 | × | 1,058) | ÷ | 6,317) |
| 31 de dez. de 2007 | 19.22% | = | 100 | × | 994) | ÷ | 5,172) |
| 31 de dez. de 2006 | 23.14% | = | 100 | × | 950) | ÷ | 4,106) |
| 31 de dez. de 2005 | 21.31% | = | 100 | × | 805) | ÷ | 3,778) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos dados apresentados, destacando padrões, variações e possíveis implicações de desempenho financeiro ao longo de 2005-2024.
- Lucro líquido attribuível aos acionistas ordinários (US$ milhões)
- 2005: 805; 2006: 950; 2007: 994; 2008: 1058; 2009: 383; 2010: 929; 2011: 1350; 2012: 1217; 2013: 1861; 2014: 1793; 2015: 1979; 2016: 1922; 2017: 2985; 2018: 2145; 2019: 2211; 2020: 1410; 2021: 2144; 2022: 2462; 2023: 3218; 2024: 3794
- Total do patrimônio líquido (US$ milhões)
- 2005: 3778; 2006: 4106; 2007: 5172; 2008: 6317; 2009: 6777; 2010: 7362; 2011: 7469; 2012: 15086; 2013: 16791; 2014: 15786; 2015: 15186; 2016: 14897; 2017: 17253; 2018: 16107; 2019: 16082; 2020: 14930; 2021: 16413; 2022: 17038; 2023: 19036; 2024: 18488
- ROE (retorno sobre patrimônio líquido) (%)
- 2005: 21.31; 2006: 23.14; 2007: 19.22; 2008: 16.75; 2009: 5.65; 2010: 12.62; 2011: 18.07; 2012: 8.07; 2013: 11.08; 2014: 11.36; 2015: 13.03; 2016: 12.90; 2017: 17.30; 2018: 13.32; 2019: 13.75; 2020: 9.44; 2021: 13.06; 2022: 14.45; 2023: 16.90; 2024: 20.52
Observação: o comportamento do lucro líquido apresenta recuperação a partir de 2010 após uma redução expressiva em 2009, atingindo picos próximos a 3,0 milhões em anos intermediários e atingindo 3,794 mil milhões em 2024. O acúmulo de patrimônio líquido mostra crescimento significativo entre 2011 e 2013, seguido de volatilidade com períodos de queda até 2016 e, a partir de 2017, recuperação parcial com nível próximo de 18,5 mil milhões em 2024. O ROE apresenta volatilidade acentuada até 2012, com recuperação progressiva nos anos seguintes, alcançando o nível mais alto em 2024 (20,52%), sugerindo melhoria na eficiência de geração de retorno sobre o capital próprio após a recuperação econômica recente. Em síntese, há um ciclo de recuperação de lucratividade associado a expansões de patrimônio líquido, com melhoria gradual na eficiência de capital nos últimos anos, apesar de oscilações passadas.
Comparação com concorrentes
Eaton Corp. plc, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.52% | — | 55.37% | 33.90% | 30.64% | 84.26% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.90% | — | 53.02% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.45% | — | 42.25% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.06% | — | 39.37% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 9.44% | — | 19.56% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.75% | — | 41.77% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.32% | 3,085.55% | 43.79% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.30% | 2,309.01% | 5.50% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.90% | 599.14% | -0.51% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.03% | 81.70% | 14.19% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.36% | 62.85% | 22.06% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.08% | 30.82% | 18.21% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.07% | 66.47% | 32.40% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 18.07% | 114.31% | 38.25% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.62% | 119.56% | 24.94% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.65% | 61.65% | 10.24% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.75% | — | 58.44% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 19.22% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.14% | 46.74% | 51.57% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 21.31% | 23.26% | 33.85% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Eaton Corp. plc, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Eaton Corp. plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.52% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.90% | 27.89% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.45% | 13.39% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.06% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 9.44% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.75% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.32% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.30% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.90% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.03% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.36% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.08% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.07% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 18.07% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.62% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.65% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.75% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 19.22% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.14% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 21.31% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Eaton Corp. plc, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Eaton Corp. plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.52% | 23.51% |
| 31 de dez. de 2023 | 16.90% | 27.70% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.45% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2021 | 13.06% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 9.44% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 13.75% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 13.32% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.30% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 12.90% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.03% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.36% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.08% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 8.07% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 18.07% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.62% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.65% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 16.75% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 19.22% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 23.14% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 21.31% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).