Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Johnson Controls International plc, ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Johnson Controls1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 4.38% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 42,242) |
| 30 de set. de 2022 | 3.63% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 42,158) |
| 30 de set. de 2021 | 3.91% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 41,890) |
| 30 de set. de 2020 | 1.55% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 40,815) |
| 30 de set. de 2019 | 13.42% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 42,287) |
| 30 de set. de 2018 | 4.43% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 48,797) |
| 30 de set. de 2017 | 3.11% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 51,884) |
| 30 de set. de 2016 | -1.37% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 63,253) |
| 30 de set. de 2015 | 5.27% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 29,673) |
| 30 de set. de 2014 | 3.70% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 32,804) |
| 30 de set. de 2013 | 3.74% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 31,518) |
| 30 de set. de 2012 | 3.97% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 30,884) |
| 30 de set. de 2011 | 5.47% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 29,676) |
| 30 de set. de 2010 | 5.79% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 25,743) |
| 30 de set. de 2009 | -1.40% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 24,088) |
| 30 de set. de 2008 | 3.92% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 24,987) |
| 30 de set. de 2007 | 5.19% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 24,105) |
| 30 de set. de 2006 | 4.69% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 21,921) |
| 30 de set. de 2005 | 5.63% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 16,144) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período apresentado, observa-se uma tendência de variação significativa no lucro líquido atribuível à empresa, com períodos de crescimento notável seguidos de quedas e reversões. Entre 2005 e 2008, o lucro apresentou crescimento constante, atingindo um pico em 2007, seguido por uma pequena redução em 2008. Em 2009, ocorre uma queda acentuada, chegando a um prejuízo de US$ 338 milhões, refletindo possíveis impactos econômicos ou operacionais nesse período.
Após 2009, o lucro líquido demonstra recuperação, atingindo seu ponto mais alto em 2017, com um valor de US$ 5.674 milhões. Este período de recuperação e crescimento sustenido sugere melhorias na performance operacional ou estratégias eficazes adotadas pela organização. Entretanto, após esse pico, há uma redução perceptível em 2018 e 2019, embora permaneça em níveis elevados comparados ao início do período. Em 2020, há uma nova alta de lucro, apontando para uma resiliência ou uma adaptação às condições de mercado.
Os ativos totais apresentam uma trajetória de crescimento consistente até 2011, atingindo mais de US$ 29 bilhões, o que indica expansão dos recursos e investimentos ao longo dos anos. No entanto, a partir de 2012, há uma redução gradual nos ativos, chegando a cerca de US$ 42 bilhões em 2022, com leve variação em 2023, indicando possível ajuste na alocação de ativos ou uma reestruturação patrimonial.
Em relação à rentabilidade, medida pelo ROA, observa-se uma combinação de períodos de alta e baixa. Durante a maior parte do período, o ROA permanece positivo, variando entre aproximadamente 3% e 5%, indicando uma margem de retorno consistente sobre os ativos. Destaca-se um pico elevado em 2012, quando o ROA atinge 13.42%, refletindo uma eficiência operacional excepcional naquele ano. Por outro lado, há momentos de retorno negativo ou abaixo do período de estabilidade, como em 2009, quando o ROA foi de -1.4%, coincidente com o prejuízo líquido daquele ano.
De modo geral, a análise revela um período marcado por forte crescimento e recuperação após momentos de adversidade, demonstrando a resiliência da organização frente às oscilações econômicas. A expansão dos ativos e a melhoria nos lucros em determinados anos indicam estratégias bem-sucedidas em momentos específicos, embora as flutuações também evidenciem a sensibilidade a fatores externos ou internos que impactam a performance financeira ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Johnson Controls International plc, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 4.38% | -1.62% | 11.81% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 30 de set. de 2022 | 3.63% | -3.60% | 8.18% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 30 de set. de 2021 | 3.91% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 30 de set. de 2020 | 1.55% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 30 de set. de 2019 | 13.42% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 30 de set. de 2018 | 4.43% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 30 de set. de 2017 | 3.11% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 30 de set. de 2016 | -1.37% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 30 de set. de 2015 | 5.27% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 30 de set. de 2014 | 3.70% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 30 de set. de 2013 | 3.74% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 30 de set. de 2012 | 3.97% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 30 de set. de 2011 | 5.47% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 30 de set. de 2010 | 5.79% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 30 de set. de 2009 | -1.40% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 30 de set. de 2008 | 3.92% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 30 de set. de 2007 | 5.19% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 30 de set. de 2006 | 4.69% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 30 de set. de 2005 | 5.63% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Johnson Controls International plc, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Johnson Controls International plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 4.38% | 5.21% |
| 30 de set. de 2022 | 3.63% | 2.84% |
| 30 de set. de 2021 | 3.91% | 1.86% |
| 30 de set. de 2020 | 1.55% | 0.80% |
| 30 de set. de 2019 | 13.42% | 2.72% |
| 30 de set. de 2018 | 4.43% | 1.74% |
| 30 de set. de 2017 | 3.11% | 1.83% |
| 30 de set. de 2016 | -1.37% | 4.09% |
| 30 de set. de 2015 | 5.27% | 2.17% |
| 30 de set. de 2014 | 3.70% | 3.87% |
| 30 de set. de 2013 | 3.74% | 3.45% |
| 30 de set. de 2012 | 3.97% | 3.30% |
| 30 de set. de 2011 | 5.47% | 3.30% |
| 30 de set. de 2010 | 5.79% | 2.70% |
| 30 de set. de 2009 | -1.40% | 2.16% |
| 30 de set. de 2008 | 3.92% | 3.33% |
| 30 de set. de 2007 | 5.19% | 3.89% |
| 30 de set. de 2006 | 4.69% | 3.91% |
| 30 de set. de 2005 | 5.63% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Industriais
Johnson Controls International plc, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Johnson Controls International plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2023 | 4.38% | 5.61% |
| 30 de set. de 2022 | 3.63% | 3.31% |
| 30 de set. de 2021 | 3.91% | 3.40% |
| 30 de set. de 2020 | 1.55% | 0.04% |
| 30 de set. de 2019 | 13.42% | 2.56% |
| 30 de set. de 2018 | 4.43% | 3.16% |
| 30 de set. de 2017 | 3.11% | 3.59% |
| 30 de set. de 2016 | -1.37% | 4.55% |
| 30 de set. de 2015 | 5.27% | 3.52% |
| 30 de set. de 2014 | 3.70% | 4.31% |
| 30 de set. de 2013 | 3.74% | 3.91% |
| 30 de set. de 2012 | 3.97% | 3.38% |
| 30 de set. de 2011 | 5.47% | 3.69% |
| 30 de set. de 2010 | 5.79% | 3.03% |
| 30 de set. de 2009 | -1.40% | 2.24% |
| 30 de set. de 2008 | 3.92% | 3.10% |
| 30 de set. de 2007 | 5.19% | 3.87% |
| 30 de set. de 2006 | 4.69% | 6.41% |
| 30 de set. de 2005 | 5.63% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).