Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de janeiro de 2023.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de fev. de 2022 -0.34% = -0.16% × 2.20
28 de fev. de 2021 14.69% = 7.37% × 1.99
29 de fev. de 2020 -0.10% = -0.04% × 2.25
28 de fev. de 2019 27.38% = 11.75% × 2.33
28 de fev. de 2018 28.82% = 11.29% × 2.55
28 de fev. de 2017 22.28% = 8.25% × 2.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de fev. de 2022 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
28 de fev. de 2021 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
29 de fev. de 2020 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
28 de fev. de 2019 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
28 de fev. de 2018 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
28 de fev. de 2017 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de fev. de 2022 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
28 de fev. de 2021 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
29 de fev. de 2020 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
28 de fev. de 2019 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
28 de fev. de 2018 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
28 de fev. de 2017 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de fev. de 2022 -0.16% = -0.46% × 0.34
28 de fev. de 2021 7.37% = 23.19% × 0.32
29 de fev. de 2020 -0.04% = -0.14% × 0.31
28 de fev. de 2019 11.75% = 42.33% × 0.28
28 de fev. de 2018 11.29% = 30.57% × 0.37
28 de fev. de 2017 8.25% = 20.94% × 0.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de fev. de 2022 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
28 de fev. de 2021 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
29 de fev. de 2020 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
28 de fev. de 2019 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
28 de fev. de 2018 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
28 de fev. de 2017 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Constellation Brands Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de fev. de 2022 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
28 de fev. de 2021 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
29 de fev. de 2020 -0.14% = — × — × -6.59%
28 de fev. de 2019 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
28 de fev. de 2018 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
28 de fev. de 2017 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.