Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
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- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Constellation Brands Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2021 | = | × | |||
| 29 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2018 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Constellation Brands Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Constellation Brands Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.
Desagregado de ROA em dois componentes
Constellation Brands Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2021 | = | × | |||
| 29 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2018 | = | × | |||
| 28 de fev. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Constellation Brands Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Constellation Brands Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.