Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da CBI1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | -0.34% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 11,731,900) |
| 28 de fev. de 2021 | 14.69% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 13,598,900) |
| 29 de fev. de 2020 | -0.10% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 12,131,800) |
| 28 de fev. de 2019 | 27.38% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 12,551,000) |
| 28 de fev. de 2018 | 28.82% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 8,046,100) |
| 28 de fev. de 2017 | 22.28% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 6,891,200) |
| 29 de fev. de 2016 | 16.08% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 6,559,600) |
| 28 de fev. de 2015 | 14.54% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 5,770,700) |
| 28 de fev. de 2014 | 39.01% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 4,981,300) |
| 28 de fev. de 2013 | 13.56% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 2,860,300) |
| 29 de fev. de 2012 | 16.63% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 2,676,000) |
| 28 de fev. de 2011 | 21.92% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 2,551,900) |
| 28 de fev. de 2010 | 3.85% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 2,576,300) |
| 28 de fev. de 2009 | -15.79% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 1,908,300) |
| 29 de fev. de 2008 | -22.17% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 2,765,900) |
| 28 de fev. de 2007 | 9.71% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 3,417,500) |
| 28 de fev. de 2006 | 10.93% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 2,975,171) |
| 28 de fev. de 2005 | 9.95% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 2,779,913) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma notável volatilidade no desempenho financeiro da empresa, refletida principalmente nas margens de lucratividade e na recuperação do patrimônio líquido. O lucro líquido atribuível ao CBI apresentou crescente tendência até o ano de 2017, atingindo seu pico em 2017, com um valor de aproximadamente US$ 1,52 bilhão. Após esse ponto, houve uma significativa queda, com prejuízos relevantes registrados em 2020 e 2022, mostrando desafios operacionais ou eventos extraordinários nesse período.
De maneira geral, houve também um crescimento consistente no patrimônio líquido, especialmente entre 2005 e 2017, quando o valor chegou a aproximadamente US$ 12,55 bilhões. A partir desse pico, observa-se uma redução até 2019, seguida de recuperação parcial e nova queda em 2022, sugerindo oscilações na estratégia de retenção de lucros e reinvestimentos.
Quanto ao índice de retorno sobre o patrimônio (ROE), há um padrão de incremento até 2017, com destaque para os anos de 2010 a 2017, onde o ROE ultrapassou 20%, indicando maior eficiência na geração de retorno dos acionistas. No entanto, a partir de 2018, esse índice apresentou redução relevante, chegando a valores próximos de zero ou negativos em 2020 e 2022, refletindo dificuldades na manutenção de margens ou impacto de fatores externos adversos.
Em síntese, o período revela um ciclo de crescimento robusto até 2017, seguido por períodos de volatilidade e desafios na manutenção de sua rentabilidade, evidenciando uma fase de recuperação e ajustes na estratégia corporativa ao longo dos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | -0.34% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 28 de fev. de 2021 | 14.69% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 29 de fev. de 2020 | -0.10% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 28 de fev. de 2019 | 27.38% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 28 de fev. de 2018 | 28.82% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 28 de fev. de 2017 | 22.28% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 29 de fev. de 2016 | 16.08% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 28 de fev. de 2015 | 14.54% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 28 de fev. de 2014 | 39.01% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 28 de fev. de 2013 | 13.56% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 29 de fev. de 2012 | 16.63% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 28 de fev. de 2011 | 21.92% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 28 de fev. de 2010 | 3.85% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 28 de fev. de 2009 | -15.79% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 29 de fev. de 2008 | -22.17% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 28 de fev. de 2007 | 9.71% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 28 de fev. de 2006 | 10.93% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 28 de fev. de 2005 | 9.95% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | -0.34% | 51.06% |
| 28 de fev. de 2021 | 14.69% | 53.84% |
| 29 de fev. de 2020 | -0.10% | 55.44% |
| 28 de fev. de 2019 | 27.38% | 55.17% |
| 28 de fev. de 2018 | 28.82% | 67.69% |
| 28 de fev. de 2017 | 22.28% | 35.87% |
| 29 de fev. de 2016 | 16.08% | 46.07% |
| 28 de fev. de 2015 | 14.54% | 51.57% |
| 28 de fev. de 2014 | 39.01% | 37.04% |
| 28 de fev. de 2013 | 13.56% | 33.90% |
| 29 de fev. de 2012 | 16.63% | 32.24% |
| 28 de fev. de 2011 | 21.92% | 30.95% |
| 28 de fev. de 2010 | 3.85% | 32.24% |
| 28 de fev. de 2009 | -15.79% | 30.24% |
| 29 de fev. de 2008 | -22.17% | 33.30% |
| 28 de fev. de 2007 | 9.71% | 21.47% |
| 28 de fev. de 2006 | 10.93% | 22.65% |
| 28 de fev. de 2005 | 9.95% | 19.24% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | -0.34% | 32.10% |
| 28 de fev. de 2021 | 14.69% | 31.40% |
| 29 de fev. de 2020 | -0.10% | 30.98% |
| 28 de fev. de 2019 | 27.38% | 22.71% |
| 28 de fev. de 2018 | 28.82% | 28.05% |
| 28 de fev. de 2017 | 22.28% | 25.14% |
| 29 de fev. de 2016 | 16.08% | 25.00% |
| 28 de fev. de 2015 | 14.54% | 23.15% |
| 28 de fev. de 2014 | 39.01% | 23.21% |
| 28 de fev. de 2013 | 13.56% | 24.09% |
| 29 de fev. de 2012 | 16.63% | 23.55% |
| 28 de fev. de 2011 | 21.92% | 23.75% |
| 28 de fev. de 2010 | 3.85% | 24.19% |
| 28 de fev. de 2009 | -15.79% | 23.20% |
| 29 de fev. de 2008 | -22.17% | 22.49% |
| 28 de fev. de 2007 | 9.71% | 18.15% |
| 28 de fev. de 2006 | 10.93% | 18.58% |
| 28 de fev. de 2005 | 9.95% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).