Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Coca-Cola Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Coca-Cola Co., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Coca-Cola Co., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Coca-Cola Co., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Coca-Cola Co., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Coca-Cola Co., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Coca-Cola Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.