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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de janeiro de 2023.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2022 1.21% = 0.41% × 2.92
31 de ago. de 2022 1.11% = 0.43% × 2.59
31 de mai. de 2022 11.19% = 4.87% × 2.30
28 de fev. de 2022 -0.34% = -0.16% × 2.20
30 de nov. de 2021 -0.47% = -0.21% × 2.27
31 de ago. de 2021 6.77% = 2.99% × 2.26
31 de mai. de 2021 10.34% = 4.84% × 2.14
28 de fev. de 2021 14.69% = 7.37% × 1.99
30 de nov. de 2020 15.13% = 7.29% × 2.08
31 de ago. de 2020 9.35% = 4.13% × 2.26
31 de mai. de 2020 0.50% = 0.21% × 2.36
29 de fev. de 2020 -0.10% = -0.04% × 2.25
30 de nov. de 2019 7.08% = 3.06% × 2.31
31 de ago. de 2019 6.79% = 2.80% × 2.42
31 de mai. de 2019 20.10% = 8.45% × 2.38
28 de fev. de 2019 27.38% = 11.75% × 2.33
30 de nov. de 2018 27.73% = 11.19% × 2.48
31 de ago. de 2018 29.37% = 13.74% × 2.14
31 de mai. de 2018 25.20% = 11.52% × 2.19
28 de fev. de 2018 28.82% = 11.29% × 2.55
30 de nov. de 2017 23.09% = 9.18% × 2.52
31 de ago. de 2017 22.20% = 9.06% × 2.45
31 de mai. de 2017 21.92% = 8.54% × 2.57
28 de fev. de 2017 22.28% = 8.25% × 2.70
30 de nov. de 2016 — = — × 2.61
31 de ago. de 2016 — = — × 2.47
31 de mai. de 2016 — = — × 2.57

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2022 1.21% = 1.06% × 0.39 × 2.92
31 de ago. de 2022 1.11% = 1.11% × 0.39 × 2.59
31 de mai. de 2022 11.19% = 13.73% × 0.35 × 2.30
28 de fev. de 2022 -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
30 de nov. de 2021 -0.47% = -0.61% × 0.34 × 2.27
31 de ago. de 2021 6.77% = 8.62% × 0.35 × 2.26
31 de mai. de 2021 10.34% = 14.61% × 0.33 × 2.14
28 de fev. de 2021 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
30 de nov. de 2020 15.13% = 23.51% × 0.31 × 2.08
31 de ago. de 2020 9.35% = 13.45% × 0.31 × 2.26
31 de mai. de 2020 0.50% = 0.68% × 0.31 × 2.36
29 de fev. de 2020 -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
30 de nov. de 2019 7.08% = 10.07% × 0.30 × 2.31
31 de ago. de 2019 6.79% = 9.40% × 0.30 × 2.42
31 de mai. de 2019 20.10% = 29.96% × 0.28 × 2.38
28 de fev. de 2019 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
30 de nov. de 2018 27.73% = 38.61% × 0.29 × 2.48
31 de ago. de 2018 29.37% = 41.84% × 0.33 × 2.14
31 de mai. de 2018 25.20% = 34.56% × 0.33 × 2.19
28 de fev. de 2018 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
30 de nov. de 2017 23.09% = 24.78% × 0.37 × 2.52
31 de ago. de 2017 22.20% = 23.60% × 0.38 × 2.45
31 de mai. de 2017 21.92% = 21.90% × 0.39 × 2.57
28 de fev. de 2017 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70
30 de nov. de 2016 — = — × — × 2.61
31 de ago. de 2016 — = — × — × 2.47
31 de mai. de 2016 — = — × — × 2.57

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2022 1.21% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39 × 2.92
31 de ago. de 2022 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39 × 2.59
31 de mai. de 2022 11.19% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35 × 2.30
28 de fev. de 2022 -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
30 de nov. de 2021 -0.47% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34 × 2.27
31 de ago. de 2021 6.77% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35 × 2.26
31 de mai. de 2021 10.34% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33 × 2.14
28 de fev. de 2021 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
30 de nov. de 2020 15.13% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31 × 2.08
31 de ago. de 2020 9.35% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31 × 2.26
31 de mai. de 2020 0.50% = — × — × -2.52% × 0.31 × 2.36
29 de fev. de 2020 -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
30 de nov. de 2019 7.08% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30 × 2.31
31 de ago. de 2019 6.79% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30 × 2.42
31 de mai. de 2019 20.10% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28 × 2.38
28 de fev. de 2019 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
30 de nov. de 2018 27.73% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29 × 2.48
31 de ago. de 2018 29.37% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33 × 2.14
31 de mai. de 2018 25.20% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33 × 2.19
28 de fev. de 2018 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
30 de nov. de 2017 23.09% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37 × 2.52
31 de ago. de 2017 22.20% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 2.45
31 de mai. de 2017 21.92% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39 × 2.57
28 de fev. de 2017 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70
30 de nov. de 2016 — = — × — × — × — × 2.61
31 de ago. de 2016 — = — × — × — × — × 2.47
31 de mai. de 2016 — = — × — × — × — × 2.57

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2023 é o aumento do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de nov. de 2022 0.41% = 1.06% × 0.39
31 de ago. de 2022 0.43% = 1.11% × 0.39
31 de mai. de 2022 4.87% = 13.73% × 0.35
28 de fev. de 2022 -0.16% = -0.46% × 0.34
30 de nov. de 2021 -0.21% = -0.61% × 0.34
31 de ago. de 2021 2.99% = 8.62% × 0.35
31 de mai. de 2021 4.84% = 14.61% × 0.33
28 de fev. de 2021 7.37% = 23.19% × 0.32
30 de nov. de 2020 7.29% = 23.51% × 0.31
31 de ago. de 2020 4.13% = 13.45% × 0.31
31 de mai. de 2020 0.21% = 0.68% × 0.31
29 de fev. de 2020 -0.04% = -0.14% × 0.31
30 de nov. de 2019 3.06% = 10.07% × 0.30
31 de ago. de 2019 2.80% = 9.40% × 0.30
31 de mai. de 2019 8.45% = 29.96% × 0.28
28 de fev. de 2019 11.75% = 42.33% × 0.28
30 de nov. de 2018 11.19% = 38.61% × 0.29
31 de ago. de 2018 13.74% = 41.84% × 0.33
31 de mai. de 2018 11.52% = 34.56% × 0.33
28 de fev. de 2018 11.29% = 30.57% × 0.37
30 de nov. de 2017 9.18% = 24.78% × 0.37
31 de ago. de 2017 9.06% = 23.60% × 0.38
31 de mai. de 2017 8.54% = 21.90% × 0.39
28 de fev. de 2017 8.25% = 20.94% × 0.39
30 de nov. de 2016 — = — × —
31 de ago. de 2016 — = — × —
31 de mai. de 2016 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2023 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Constellation Brands Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de nov. de 2022 0.41% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39
31 de ago. de 2022 0.43% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39
31 de mai. de 2022 4.87% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35
28 de fev. de 2022 -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
30 de nov. de 2021 -0.21% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34
31 de ago. de 2021 2.99% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35
31 de mai. de 2021 4.84% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33
28 de fev. de 2021 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
30 de nov. de 2020 7.29% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31
31 de ago. de 2020 4.13% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31
31 de mai. de 2020 0.21% = — × — × -2.52% × 0.31
29 de fev. de 2020 -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
30 de nov. de 2019 3.06% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30
31 de ago. de 2019 2.80% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30
31 de mai. de 2019 8.45% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28
28 de fev. de 2019 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
30 de nov. de 2018 11.19% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29
31 de ago. de 2018 13.74% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33
31 de mai. de 2018 11.52% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33
28 de fev. de 2018 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
30 de nov. de 2017 9.18% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37
31 de ago. de 2017 9.06% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
31 de mai. de 2017 8.54% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39
28 de fev. de 2017 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39
30 de nov. de 2016 — = — × — × — × —
31 de ago. de 2016 — = — × — × — × —
31 de mai. de 2016 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Constellation Brands Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de nov. de 2022 1.06% = 0.17 × 0.61 × 9.94%
31 de ago. de 2022 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64%
31 de mai. de 2022 13.73% = 0.74 × 0.83 × 22.54%
28 de fev. de 2022 -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
30 de nov. de 2021 -0.61% = -0.20 × 0.42 × 7.14%
31 de ago. de 2021 8.62% = 0.66 × 0.76 × 17.23%
31 de mai. de 2021 14.61% = 0.76 × 0.82 × 23.43%
28 de fev. de 2021 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
30 de nov. de 2020 23.51% = 0.80 × 0.86 × 33.92%
31 de ago. de 2020 13.45% = 1.45 × 0.65 × 14.23%
31 de mai. de 2020 0.68% = — × — × -2.52%
29 de fev. de 2020 -0.14% = — × — × -6.59%
30 de nov. de 2019 10.07% = 13.04 × 0.12 × 6.21%
31 de ago. de 2019 9.40% = 1.10 × 0.63 × 13.62%
31 de mai. de 2019 29.96% = 0.88 × 0.88 × 39.01%
28 de fev. de 2019 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
30 de nov. de 2018 38.61% = 0.98 × 0.90 × 43.57%
31 de ago. de 2018 41.84% = 0.95 × 0.91 × 48.45%
31 de mai. de 2018 34.56% = 0.97 × 0.89 × 40.16%
28 de fev. de 2018 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
30 de nov. de 2017 24.78% = 0.78 × 0.88 × 36.01%
31 de ago. de 2017 23.60% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
31 de mai. de 2017 21.90% = 0.77 × 0.86 × 32.85%
28 de fev. de 2017 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%
30 de nov. de 2016 — = — × — × —
31 de ago. de 2016 — = — × — × —
31 de mai. de 2016 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2017-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-Q (Data do relatório: 2016-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-05-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.