Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Constellation Brands Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Constellation Brands Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período, com um aumento expressivo especialmente entre os anos de 2010 e 2017, atingindo picos próximos de 29 milhões de milhares de dólares em 2017. Após esse ponto, há uma redução gradual até 2022, indicando possíveis ajustes na composição do ativo ou desinvestimentos
Em relação ao lucro ou prejuízo líquido atribuível à CBI, há uma evolução significativa ao longo do tempo. Percebe-se uma tendência geral de aumento nas receitas, com picos em 2014 e 2017, atingindo valores superiores a 3 bilhões de dólares. Entretanto, há momentos de reversão dessa tendência, como em 2009, quando ocorre um prejuízo substancial de aproximadamente 613 milhões de dólares, e em 2020, com prejuízo de 40 milhões, o que mostra variações pontuais negativas na lucratividade
O indicador de retorno sobre ativos (ROA) revela uma melhora consistente até 2015, atingindo aproximadamente 11,75%, demonstrando uma eficiente utilização dos ativos na geração de lucro nesse período. A partir de 2016, há uma diminuição acentuada, chegando até quase zero em 2020, e após uma ligeira recuperação até 2021, há novamente uma queda em 2022, indicando uma possível retração na eficiência operacional ou na rentabilidade relativa frente ao volume de ativos
De modo geral, o período apresenta um crescimento em ativos e receita ao longo dos anos, com períodos de volatilidade em relação à lucratividade, refletindo possíveis desafios operacionais ou de mercado. A recuperação de lucros em 2011, continuando até 2017, sugere melhorias na gestão ou estratégias acertadas nesse intervalo, embora o cenário recente indique necessidade de análise mais aprofundada para entender os fatores de alta volatilidade no desempenho financeiro da empresa.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | |||||
| 28 de fev. de 2021 | |||||
| 29 de fev. de 2020 | |||||
| 28 de fev. de 2019 | |||||
| 28 de fev. de 2018 | |||||
| 28 de fev. de 2017 | |||||
| 29 de fev. de 2016 | |||||
| 28 de fev. de 2015 | |||||
| 28 de fev. de 2014 | |||||
| 28 de fev. de 2013 | |||||
| 29 de fev. de 2012 | |||||
| 28 de fev. de 2011 | |||||
| 28 de fev. de 2010 | |||||
| 28 de fev. de 2009 | |||||
| 29 de fev. de 2008 | |||||
| 28 de fev. de 2007 | |||||
| 28 de fev. de 2006 | |||||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 28 de fev. de 2021 | ||
| 29 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 28 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 28 de fev. de 2010 | ||
| 28 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 | ||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 28 de fev. de 2021 | ||
| 29 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 28 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 28 de fev. de 2010 | ||
| 28 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 | ||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).