Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
PepsiCo Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 25 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 26 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
PepsiCo Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
PepsiCo Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.
Desagregado de ROA em dois componentes
PepsiCo Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2023 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | × | |||
| 25 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 26 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 28 de dez. de 2019 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
PepsiCo Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
PepsiCo Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.