Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Illumina Inc., índices de avaliação corrente
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $408.14 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 156,300,000 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 20.99% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.20 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.08 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.71 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $20.72 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $30.03 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 97.24 | 86.46 | 40.92 | — | 37.58 | 73.95 | 290.71 | 28.39 | 13.25 | 17.88 | 15.71 | 29.63 | — | 50.83 | 40.50 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 80.37 | 198.37 | 32.23 | — | 34.44 | 58.22 | — | 25.56 | — | 17.02 | 12.71 | 25.85 | — | 49.64 | 38.12 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 4.63 | — | 1.52 | — | 4.13 | 2.74 | — | 2.57 | — | 3.54 | 0.67 | 2.03 | — | 21.17 | 6.49 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 109.99 | 40.48 | 23.06 | — | 30.13 | 60.71 | 83.96 | 19.19 | 11.39 | 11.57 | 17.37 | 25.59 | — | 37.80 | 30.15 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 19.70 | 6.57 | 5.23 | 2.56 | 6.14 | 17.39 | 4.88 | 4.50 | 3.53 | 2.26 | 4.88 | 4.38 | 11.30 | 7.13 | 3.26 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 13.59 | 111.24 | 28.48 | 7.58 | 2.96 | 55.18 | 7.22 | 5.59 | 4.90 | 1.63 | 2.36 | 3.79 | 7.59 | 8.73 | 6.48 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Illumina Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, superando o nível de 2018. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Illumina Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas da Illumina (em milhões) | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.50 | 6.82 | 5.62 | 4.94 | 3.16 | |
| Preço das ações1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 109.92 | 43.43 | 52.00 | 44.63 | 52.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 40.17 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 18.82 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 44.49 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 31.95 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 641.48 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 28.92 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 26.72 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 19.62 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.09 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.89 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 20.18 | — | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 34.89 | — | — | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 28.93 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas da Illumina ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 656,000,000 ÷ 145,900,000 = 4.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 494.24 ÷ 4.50 = 109.92
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, superando o nível de 2018. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Illumina Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhões) | 580) | 985) | 883) | 606) | 587) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.98 | 6.70 | 6.01 | 4.12 | 4.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 124.33 | 44.17 | 48.64 | 53.47 | 40.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 16.32 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.96 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 36.91 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 32.66 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 19.38 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 21.84 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 23.89 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 21.12 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.82 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 22.81 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 19.16 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 25.95 | — | — | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.54 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 580,000,000 ÷ 145,900,000 = 3.98
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 494.24 ÷ 3.98 = 124.33
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | O rácio preço/resultado operacional da Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Relação preço/receita (P/S)
Illumina Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Vendas por ação2 | 22.20 | 24.10 | 22.67 | 18.72 | 16.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 22.26 | 12.28 | 12.89 | 11.77 | 10.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.05 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.64 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.16 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 7.01 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 8.06 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.24 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 5.15 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 3.93 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 4.42 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 6.24 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.52 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 8.82 | — | — | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 4.90 | — | — | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.33 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,239,000,000 ÷ 145,900,000 = 22.20
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 494.24 ÷ 22.20 = 22.26
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Illumina Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 145,900,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 147,000,000 | 146,300,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Illumina (em milhões) | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 32.17 | 31.38 | 25.56 | 18.70 | 15.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 494.24 | 296.00 | 292.20 | 220.44 | 164.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 15.36 | 9.43 | 11.43 | 11.79 | 10.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 14.18 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 14.53 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.55 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 3.93 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 35.07 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.33 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 6.72 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 7.46 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.98 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.81 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.15 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.30 | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.99 | — | — | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.63 | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2020 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Illumina ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,694,000,000 ÷ 145,900,000 = 32.17
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 494.24 ÷ 32.17 = 15.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou de 2019 para 2020, ultrapassando o nível de 2018. |