A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2020 | = | × | |||
29 de dez. de 2019 | = | × | |||
30 de dez. de 2018 | = | × | |||
31 de dez. de 2017 | = | × | |||
31 de dez. de 2016 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2020 | = | × | |||
29 de dez. de 2019 | = | × | |||
30 de dez. de 2018 | = | × | |||
31 de dez. de 2017 | = | × | |||
31 de dez. de 2016 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2020 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.