Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Illumina Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
De acordo com os dados apresentados, observa-se uma tendência consistente de crescimento no valor de mercado (justo) da Illumina ao longo do período analisado, apresentando uma expansão significativa de aproximadamente 25 bilhões de dólares em 2016 para cerca de 72,8 bilhões em 2020. Este aumento sugere uma valorização contínua da empresa, possivelmente refletindo melhorias no desempenho financeiro, avanços em tecnologia ou maior reconhecimento de mercado.
O capital investido permanece relativamente estável, com pequenas variações ao longo dos anos. Houve um aumento de cerca de 0,7 bilhões de dólares de 2016 a 2018, seguido por uma leve redução de aproximadamente 0,09 bilhões de dólares em 2020. Essa estabilidade indica que a empresa provavelmente tem mantido níveis relativamente constantes de investimento de longo prazo, sem grandes incrementos ou desinvestimentos significativos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) também apresenta uma tendência de crescimento durante o período, passando de aproximadamente 22,3 bilhões de dólares em 2016 para cerca de 67,9 bilhões em 2020. Este indicador mostra que a criação de valor para os acionistas aumentou consideravelmente, reforçando a percepção de crescimento sustentável e aumento de valor no mercado de ações ao longo dos anos.
De modo geral, os indicadores analisados apontam para uma valorização expressiva e consistente da empresa, com destaque para o aumento do valor de mercado e do valor acrescentado de mercado, enquanto o capital investido mantém-se de forma relativamente estável. Essa combinação sugere uma gestão eficaz dos recursos e uma valorização da marca ou resultados operacionais que refletem positivamente na avaliação de mercado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Illumina Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2020 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados apresentados, observa-se que o Valor Acrescentado de Mercado (MVA) apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período de 2016 a 2020, passando de US$ 22.346 milhões em 2016 para US$ 67.858 milhões em 2020. Este aumento significativo indica uma valorização substancial do mercado em relação à empresa ao longo dos anos.
O Capital Investido também cresceu ao longo de 2016 a 2019, variando de US$ 2.874 milhões em 2016 para US$ 4.997 milhões em 2019. Entretanto, em 2020, houve uma leve redução para US$ 4.907 milhões, sugerindo uma pequena diminuição no montante de recursos investidos durante esse ano. Essa estabilização pode indicar um momento de consolidação ou eficiência no uso do capital investido.
O Índice de Spread do Valor Acrescentado de Mercado demonstrou evolução positiva ao longo do período, iniciando em 777,45% em 2016 e atingindo 1.382,87% em 2020. Essa métrica reflete um aumento substancial na criação de valor econômico relativo ao capital investido, indicando que a empresa passou a gerar um retorno maior sobre o capital investido ao longo do tempo. O crescimento acentuado desse índice em 2018, seguido por um aumento ainda mais expressivo em 2020, reforça a percepção de uma gestão eficaz na geração de valor.
Em resumo, os dados evidenciam uma trajetória de valor de mercado crescente de forma consistente, acompanhada de uma ampliação no valor criado em relação ao capital investido, apesar de uma pequena redução no capital no último ano considerado. A evolução do índice de spread indica melhorias na eficiência na geração de valor econômico sobre o investimento feito na empresa.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Illumina Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2020 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Houve uma tendência geral de crescimento ao longo do período, com um aumento expressivo a partir de 2018, passando de aproximadamente US$ 39,84 bilhões em 2018 para cerca de US$ 67,86 bilhões em 2020. Este aumento indica uma valorização significativa da percepção de mercado em relação à companhia, refletindo possivelmente melhorias na performance, inovação ou posicionamento estratégico.
- Receita
- Observa-se uma evolução de suas receitas ao longo do período, iniciando em US$ 2,398 bilhões em 2016 e atingindo o pico de US$ 3,543 bilhões em 2019. Em 2020, houve uma diminuição para US$ 3,239 bilhões. Essa trajetória sugere crescimento consistente até 2019, seguido por uma ligeira retração em 2020, que pode estar relacionada a fatores conjunturais, mercado ou outros impactos externos.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresentou uma expansão significativa, especialmente de 2019 para 2020, passando de aproximadamente 1112.96% para 2095.02%. Tal incremento demonstra uma melhora considerável na eficiência da geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado de mercado, indicando uma valorização mais eficiente dos ativos ou uma melhor percepção do mercado sobre o valor criado.