Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Express Scripts Holding Co., rácios de avaliação corrente
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | Shockwave Medical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $96.97 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 563,860,000 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 15.44% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.01 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $9.25 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $9.74 | ||||||||||
| Vendas por ação | $177.46 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $32.13 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 12.10 | 32.13 | 20.21 | 10.21 | 20.52 | 14.63 | 73.12 | 28.35 | 83.84 | 19.92 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.49 | 30.06 | 18.15 | 9.62 | 18.24 | 12.45 | 64.42 | 27.78 | 107.11 | 16.99 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.78 | 4.68 | 1.78 | 1.67 | 1.64 | 0.84 | 5.42 | 13.85 | — | 1.16 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 9.95 | 28.38 | 12.23 | 6.20 | 16.13 | 9.07 | 74.41 | 19.42 | 77.62 | 13.78 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 0.55 | 4.58 | 0.54 | 0.24 | 0.72 | 0.35 | 18.45 | 3.41 | 16.91 | 1.21 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.02 | 4.76 | 2.26 | 1.11 | 3.13 | 2.24 | 9.88 | 2.07 | 18.47 | 5.02 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Express Scripts Holding Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016, mas depois aumentou de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Express Scripts Holding Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Express Scripts (em milhares) | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.00 | 5.62 | 3.71 | 2.76 | 2.38 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 9.82 | 12.39 | 18.52 | 31.40 | 32.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Express Scripts ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,517,400,000 ÷ 564,347,000 = 8.00
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 78.64 ÷ 8.00 = 9.82
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Express Scripts Holding Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 5,494,000) | 5,087,800) | 4,339,300) | 3,602,400) | 3,551,700) | |
| Lucro operacional por ação2 | 9.74 | 8.40 | 6.50 | 4.96 | 4.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 8.08 | 8.29 | 10.57 | 17.50 | 16.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,494,000,000 ÷ 564,347,000 = 9.74
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 78.64 ÷ 9.74 = 8.08
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. |
Relação preço/receita (P/S)
Express Scripts Holding Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas (em milhares) | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
| Vendas por ação2 | 177.31 | 165.57 | 152.31 | 138.79 | 134.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 100,064,600,000 ÷ 564,347,000 = 177.31
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 78.64 ÷ 177.31 = 0.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016, mas depois aumentou de 2016 para 2017, não atingindo o nível de 2015. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Express Scripts Holding Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Express Scripts (em milhares) | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 32.11 | 26.80 | 26.01 | 27.59 | 28.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.45 | 2.60 | 2.64 | 3.14 | 2.74 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
| Cigna Group | — | — | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
| Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
| Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2017 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Express Scripts ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 18,119,600,000 ÷ 564,347,000 = 32.11
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 78.64 ÷ 32.11 = 2.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Express Scripts Holding Co. diminuiu de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017. |