Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Abbott Laboratories, rácios de avaliação corrente
| Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | Shockwave Medical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos de saúde e serviços | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $106.86 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,735,184,289 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 6.87% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.30 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.52 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.73 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $23.12 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $22.25 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 32.40 | 20.07 | 10.15 | 20.95 | 15.08 | 73.61 | 28.00 | 83.54 | 20.34 | 22.26 | 27.93 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 30.32 | 18.02 | 9.57 | 18.62 | 12.83 | 64.85 | 27.44 | 106.72 | 17.35 | 20.21 | 25.33 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 4.72 | 1.77 | 1.66 | 1.68 | 0.86 | 5.45 | 13.68 | — | 1.18 | 2.20 | 2.72 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 28.62 | 12.14 | 6.17 | 16.47 | 9.35 | 74.91 | 19.19 | 77.33 | 14.07 | 15.49 | 23.86 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.62 | 0.53 | 0.24 | 0.74 | 0.36 | 18.58 | 3.37 | 16.85 | 1.24 | 0.98 | 2.25 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.80 | 2.24 | 1.11 | 3.19 | 2.31 | 9.95 | 2.04 | 18.40 | 5.13 | 3.35 | 5.07 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Abbott Laboratories, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Abbott Laboratories, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | 1,763,433,243 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 5,723) | 6,933) | 7,071) | 4,495) | 3,687) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.30 | 3.99 | 4.01 | 2.54 | 2.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | 87.45 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
| CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
| Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
| Shockwave Medical Inc. | 65.99 | 32.02 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 22.82 | 23.06 | 25.14 | 21.21 | 21.68 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 28.96 | 21.26 | 21.30 | 29.05 | 21.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,723,000,000 ÷ 1,735,184,289 = 3.30
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 114.01 ÷ 3.30 = 34.57
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Abbott Laboratories, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | 1,763,433,243 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 6,478) | 8,362) | 8,425) | 5,357) | 4,532) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.73 | 4.81 | 4.78 | 3.02 | 2.57 | |
| Preço das ações1, 3 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | 87.45 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
| CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
| Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
| Shockwave Medical Inc. | 61.09 | 55.72 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 15.88 | 17.09 | 18.65 | 15.69 | 15.26 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.73 | 16.48 | 17.58 | 21.54 | 17.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,478,000,000 ÷ 1,735,184,289 = 3.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 114.01 ÷ 3.73 = 30.54
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Abbott Laboratories, P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | 1,763,433,243 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | 31,904) | |
| Vendas por ação2 | 23.12 | 25.12 | 24.43 | 19.54 | 18.09 | |
| Preço das ações1, 3 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | 87.45 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
| CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
| Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
| Shockwave Medical Inc. | 13.31 | 14.12 | 26.40 | 60.01 | 21.46 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 1.00 | 1.07 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.33 | 2.18 | 2.32 | 2.26 | 2.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 40,109,000,000 ÷ 1,735,184,289 = 23.12
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 114.01 ÷ 23.12 = 4.93
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Abbott Laboratories, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | 1,763,433,243 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total de investimentos dos acionistas da Abbott (em milhões) | 38,603) | 36,686) | 35,802) | 32,784) | 31,088) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 22.25 | 21.11 | 20.30 | 18.51 | 17.63 | |
| Preço das ações1, 3 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | 87.45 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
| CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
| Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
| Shockwave Medical Inc. | 14.53 | 13.53 | 25.89 | 18.03 | 4.78 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 3.43 | 3.55 | 3.78 | 3.21 | 3.09 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.25 | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total de investimentos dos acionistas da Abbott ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 38,603,000,000 ÷ 1,735,184,289 = 22.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Abbott Laboratories
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 114.01 ÷ 22.25 = 5.12
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Abbott Laboratories diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |