Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Medtronic PLC, índices de avaliação atuais
| Medtronic PLC | Abbott Laboratories | Boston Scientific Corp. | Cigna Group | CVS Health Corp. | Danaher Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $81.46 | ||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,330,423,708 | ||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 2.54% | ||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.79 | ||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.88 | ||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.32 | ||||||||||||||
| Vendas por ação | $23.82 | ||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $39.50 | ||||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 21.51 | 25.80 | 114.34 | 10.83 | 20.90 | 24.12 | 17.54 | 22.11 | 81.33 | 22.28 | 23.26 | 20.19 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 20.97 | 24.45 | 102.51 | 9.67 | 20.12 | 21.97 | 15.64 | 18.72 | 71.25 | 19.06 | 21.28 | 18.29 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 8.46 | 4.66 | 9.90 | 0.91 | 5.38 | 2.46 | 1.44 | 1.22 | 5.75 | 1.32 | 2.50 | 1.93 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 18.84 | 21.39 | 44.52 | 8.58 | 11.19 | 19.72 | 13.75 | 16.33 | 68.19 | 15.77 | 17.23 | 15.70 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.42 | 4.10 | 5.79 | 0.40 | 0.27 | 5.44 | 0.68 | 0.67 | 17.28 | 1.39 | 1.18 | 2.12 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.06 | 4.88 | 4.18 | 1.61 | 1.22 | 3.42 | 2.91 | 4.05 | 9.74 | 5.76 | 3.42 | 4.53 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-04-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Medtronic PLC, índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Medtronic PLC, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | 28 de abr. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | 1,351,709,097 | 1,359,026,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Medtronic (em milhões) | 5,039) | 3,606) | 4,789) | 4,631) | 3,104) | 4,028) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.79 | 2.68 | 3.57 | 3.45 | 2.30 | 2.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | 86.81 | 88.79 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/E4 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | 37.80 | 29.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | 56.47 | — | |
| Boston Scientific Corp. | 105.44 | 63.31 | — | 11.86 | 33.06 | — | |
| Cigna Group | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | 25.14 | — | |
| CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | — | |
| Danaher Corp. | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | 29.77 | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | 21.45 | — | |
| Humana Inc. | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | 24.77 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | 53.03 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | 21.09 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 24.20 | 26.17 | 23.74 | 21.69 | 31.64 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 20.66 | 20.11 | 30.07 | 20.76 | 25.64 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Medtronic ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,039,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 3.79
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 88.67 ÷ 3.79 = 23.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Medtronic PLC, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | 28 de abr. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | 1,351,709,097 | 1,359,026,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 5,752) | 4,484) | 4,791) | 6,268) | 6,651) | 5,330) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.33 | 3.34 | 3.57 | 4.67 | 4.92 | 3.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | 86.81 | 88.79 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | 17.64 | 22.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | 36.64 | — | |
| Boston Scientific Corp. | 41.05 | 52.01 | — | 36.71 | 36.68 | — | |
| Cigna Group | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | 15.94 | — | |
| CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | 18.65 | — | |
| Danaher Corp. | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | 23.18 | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | 15.87 | — | |
| Humana Inc. | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | 13.45 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | 49.87 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | 14.58 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.92 | 19.70 | 17.68 | 16.68 | 19.19 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 16.06 | 16.74 | 22.26 | 17.48 | 18.63 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,752,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 4.33
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 88.67 ÷ 4.33 = 20.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/receita operacional de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Medtronic PLC, P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | 28 de abr. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | 1,351,709,097 | 1,359,026,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 31,686) | 30,117) | 28,913) | 30,557) | 29,953) | 29,710) | |
| Vendas por ação2 | 23.85 | 22.41 | 21.56 | 22.78 | 22.16 | 21.86 | |
| Preço das ações1, 3 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | 86.81 | 88.79 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | 3.92 | 4.06 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | 4.37 | — | |
| Boston Scientific Corp. | 5.34 | 5.25 | 5.54 | 5.19 | 5.62 | — | |
| Cigna Group | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 1.41 | — | |
| CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | — | |
| Danaher Corp. | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | 3.97 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | 0.88 | — | |
| Humana Inc. | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | 0.74 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | 16.06 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | 1.12 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.23 | 1.42 | 1.28 | 1.20 | 1.36 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 2.17 | 2.30 | 2.27 | 2.15 | 2.36 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 31,686,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 23.85
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 88.67 ÷ 23.85 = 3.72
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Medtronic PLC, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de abr. de 2022 | 30 de abr. de 2021 | 24 de abr. de 2020 | 26 de abr. de 2019 | 27 de abr. de 2018 | 28 de abr. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,328,709,310 | 1,343,904,180 | 1,341,298,882 | 1,341,156,703 | 1,351,709,097 | 1,359,026,669 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 52,551) | 51,428) | 50,737) | 50,091) | 50,720) | 50,294) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 39.55 | 38.27 | 37.83 | 37.35 | 37.52 | 37.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 88.67 | 124.93 | 93.91 | 99.38 | 86.81 | 88.79 | |
| Rácio de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | 2.31 | 2.40 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | 4.38 | — | |
| Boston Scientific Corp. | 3.85 | 3.75 | 3.58 | 4.02 | 6.33 | — | |
| Cigna Group | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | 1.62 | — | |
| CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | 1.29 | — | |
| Danaher Corp. | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | 2.80 | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | 2.82 | — | |
| Humana Inc. | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | 4.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | 8.96 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | 4.89 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.56 | 3.81 | 3.29 | 3.18 | 3.06 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 4.64 | 4.76 | 4.64 | 4.40 | 4.45 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-04-29), 10-K (data do relatório: 2021-04-30), 10-K (data do relatório: 2020-04-24), 10-K (data do relatório: 2019-04-26), 10-K (data do relatório: 2018-04-27), 10-K (data do relatório: 2017-04-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 52,551,000,000 ÷ 1,328,709,310 = 39.55
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Medtronic PLC
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 88.67 ÷ 39.55 = 2.24
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço-valor contábil de Medtronic PLC aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |