Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
UnitedHealth Group Inc., índices de avaliação corrente
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $577.00 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 920,284,334 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 17.25% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $24.32 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $28.51 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $35.16 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $399.37 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $96.44 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 24.69 | 35.13 | 17.42 | 8.57 | 15.40 | 14.22 | 107.33 | 29.34 | 24.15 | 29.56 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 21.06 | 32.88 | 15.64 | 8.08 | 13.69 | 12.11 | 94.57 | 28.82 | 21.93 | 26.81 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.43 | 5.11 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 0.81 | 7.95 | 16.01 | 2.39 | 2.87 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.08 | 31.04 | 10.54 | 5.20 | 12.11 | 8.82 | 109.23 | 20.97 | 16.80 | 25.09 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.50 | 5.01 | 0.46 | 0.20 | 0.54 | 0.34 | 27.09 | 3.33 | 1.06 | 2.26 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.23 | 5.21 | 1.95 | 0.94 | 2.35 | 2.18 | 14.50 | 2.15 | 3.63 | 5.04 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
UnitedHealth Group Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
UnitedHealth Group Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group (em milhões) | 22,381) | 20,120) | 17,285) | 15,403) | 13,839) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 24.28 | 21.57 | 18.37 | 16.29 | 14.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
| Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
| CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
| Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 22.70 | 23.02 | 25.01 | 21.10 | 21.63 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 30.09 | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,381,000,000 ÷ 921,934,109 = 24.28
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 498.28 ÷ 24.28 = 20.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
UnitedHealth Group Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultados das operações (em milhões) | 32,358) | 28,435) | 23,970) | 22,405) | 19,685) | |
| Lucro operacional por ação2 | 35.10 | 30.48 | 25.48 | 23.70 | 20.75 | |
| Preço das ações1, 3 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
| Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
| CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
| Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 15.79 | 17.02 | 18.57 | 15.61 | 15.23 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.54 | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultados das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 32,358,000,000 ÷ 921,934,109 = 35.10
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 498.28 ÷ 35.10 = 14.20
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
UnitedHealth Group Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receitas, clientes (em milhões) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | 255,639) | 240,269) | |
| Vendas por ação2 | 398.65 | 345.32 | 303.19 | 270.43 | 253.30 | |
| Preço das ações1, 3 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
| Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
| CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
| Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 0.99 | 1.06 | 1.24 | 1.10 | 1.05 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas, clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 367,533,000,000 ÷ 921,934,109 = 398.65
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 498.28 ÷ 398.65 = 1.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
UnitedHealth Group Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | 945,319,404 | 948,573,372 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group (em milhões) | 88,756) | 77,772) | 71,760) | 65,491) | 57,616) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 96.27 | 83.37 | 76.27 | 69.28 | 60.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | 334.65 | 298.78 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
| Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
| CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
| Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.41 | 3.54 | 3.77 | 3.20 | 3.08 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.13 | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 88,756,000,000 ÷ 921,934,109 = 96.27
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de UnitedHealth Group Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 498.28 ÷ 96.27 = 5.18
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da UnitedHealth Group Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |