Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Intuitive Surgical Inc., rácios de avaliação corrente
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Medtronic PLC | Shockwave Medical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos de saúde e serviços | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $373.12 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 354,705,822 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.50% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $5.07 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.75 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.98 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $20.08 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $37.52 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 73.61 | 32.40 | 20.07 | 10.15 | 20.95 | 15.08 | 28.00 | 83.54 | 20.34 | 22.26 | 27.93 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 64.85 | 30.32 | 18.02 | 9.57 | 18.62 | 12.83 | 27.44 | 106.72 | 17.35 | 20.21 | 25.33 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.45 | 4.72 | 1.77 | 1.66 | 1.68 | 0.86 | 13.68 | — | 1.18 | 2.20 | 2.72 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 74.91 | 28.62 | 12.14 | 6.17 | 16.47 | 9.35 | 19.19 | 77.33 | 14.07 | 15.49 | 23.86 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 18.58 | 4.62 | 0.53 | 0.24 | 0.74 | 0.36 | 3.37 | 16.85 | 1.24 | 0.98 | 2.25 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 9.95 | 4.80 | 2.24 | 1.11 | 3.19 | 2.31 | 2.04 | 18.40 | 5.13 | 3.35 | 5.07 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Intuitive Surgical Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Intuitive Surgical Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | 3.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
| Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
| CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
| Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
| Shockwave Medical Inc. | 65.99 | 32.02 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
| P/Esetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 22.82 | 23.06 | 25.14 | 21.21 | 21.68 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 28.96 | 21.26 | 21.30 | 29.05 | 21.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,798,000,000 ÷ 352,325,863 = 5.10
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 378.22 ÷ 5.10 = 74.11
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Intuitive Surgical Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | 1,374,500) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | 3.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
| Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
| CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
| Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
| Shockwave Medical Inc. | 61.09 | 55.72 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 15.88 | 17.09 | 18.65 | 15.69 | 15.26 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 24.73 | 16.48 | 17.58 | 21.54 | 17.40 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,766,800,000 ÷ 352,325,863 = 5.01
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 378.22 ÷ 5.01 = 75.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
Intuitive Surgical Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhares) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | |
| Vendas por ação2 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | 12.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
| Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
| CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
| Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
| Shockwave Medical Inc. | 13.31 | 14.12 | 26.40 | 60.01 | 21.46 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 1.00 | 1.07 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.33 | 2.18 | 2.32 | 2.26 | 2.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,124,100,000 ÷ 352,325,863 = 20.22
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 378.22 ÷ 20.22 = 18.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Intuitive Surgical Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. (em milhares) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | 8,263,800) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | 23.75 | |
| Preço das ações1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
| Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
| CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
| Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
| Shockwave Medical Inc. | 14.53 | 13.53 | 25.89 | 18.03 | 4.78 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 3.43 | 3.55 | 3.78 | 3.21 | 3.09 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.25 | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Intuitive Surgical, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,307,600,000 ÷ 352,325,863 = 37.77
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 378.22 ÷ 37.77 = 10.01
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Intuitive Surgical Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |