Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Lumentum Holdings Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa no valor de mercado, com um crescimento inicial seguido de uma queda acentuada e posterior recuperação.
- Valor de Mercado
- O valor de mercado apresentou um aumento modesto entre 2020 e 2021, seguido de um crescimento mais expressivo em 2022. Contudo, em 2023, houve uma redução considerável, que foi revertida em 2024, com um aumento substancial. Essa tendência de alta se manteve em 2025, resultando no maior valor registrado no período analisado.
O capital investido demonstra uma trajetória ascendente constante entre 2020 e 2023, indicando um aumento contínuo nos investimentos realizados. Em 2024, observa-se uma ligeira diminuição, seguida de uma estabilização em 2025.
- Capital Investido
- O crescimento do capital investido sugere uma expansão das operações e/ou modernização dos ativos. A estabilização observada nos últimos dois períodos pode indicar uma fase de consolidação dos investimentos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanha, em certa medida, a flutuação do valor de mercado. Inicialmente, o MVA apresentou uma queda entre 2020 e 2022, refletindo possivelmente a percepção do mercado sobre o retorno dos investimentos. Em 2023, o MVA atingiu seu ponto mais baixo, em consonância com a queda no valor de mercado. No entanto, a partir de 2024, o MVA demonstra uma recuperação significativa, impulsionada pelo aumento do valor de mercado, culminando no maior valor registrado em 2025.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- A correlação entre o MVA e o valor de mercado sugere que o mercado reage positivamente ao crescimento do valor de mercado, interpretando-o como um sinal de melhor desempenho e potencial de retorno. A recuperação do MVA nos últimos dois períodos indica uma melhora na percepção do mercado em relação à capacidade da entidade de gerar valor para os acionistas.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade, com flutuações significativas no valor de mercado e no MVA, mas com uma tendência geral de crescimento e recuperação nos últimos dois anos. O capital investido demonstra um padrão de crescimento constante, com uma estabilização recente.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Lumentum Holdings Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital investido2 | |||||||
| Índice de desempenho | |||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas. Observou-se uma diminuição consistente entre 2020 e 2023, atingindo o ponto mais baixo em 2023. Contudo, o MVA demonstrou uma recuperação notável em 2024 e um crescimento expressivo em 2025.
O capital investido exibiu uma trajetória ascendente de 2020 a 2023, indicando um aumento contínuo nos investimentos realizados. A partir de 2023, o crescimento do capital investido estabilizou-se, com uma ligeira diminuição em 2025.
O índice de spread do valor adicionado de mercado acompanhou a dinâmica do MVA. Houve uma redução substancial entre 2020 e 2023, refletindo a queda no MVA. Em 2024 e 2025, o índice apresentou recuperação, acompanhando o aumento do MVA, com um crescimento particularmente acentuado em 2025.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta uma tendência de declínio até 2023, seguida de uma recuperação e crescimento significativo nos anos subsequentes.
- Capital investido
- Demonstra um aumento constante até 2023, estabilizando-se e apresentando uma leve diminuição em 2025.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Segue a tendência do MVA, com uma queda acentuada até 2023 e recuperação nos anos seguintes, com um aumento notável em 2025.
A correlação entre o MVA e o índice de spread é evidente, sugerindo que o desempenho do valor de mercado está diretamente ligado à eficiência na utilização do capital investido. A estabilização do capital investido em 2024 e 2025, combinada com o aumento do MVA, pode indicar uma melhoria na rentabilidade dos investimentos realizados.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Lumentum Holdings Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jun. de 2025 | 29 de jun. de 2024 | 1 de jul. de 2023 | 2 de jul. de 2022 | 3 de jul. de 2021 | 27 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | |||||||
| Receita líquida | |||||||
| Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas e dos depósitos de clientes | |||||||
| Receita líquida ajustada | |||||||
| Índice de desempenho | |||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou flutuações significativas. Observou-se uma diminuição consistente entre 2020 e 2022, seguida por um aumento em 2023 e um crescimento substancial em 2024 e 2025.
A receita líquida ajustada demonstrou um padrão de crescimento inicial, com um ligeiro declínio em 2022. Em 2023, a receita apresentou uma recuperação, tendência que se manteve em 2024 e 2025, indicando uma trajetória de expansão.
O índice de margem do valor de mercado adicionado exibiu uma redução acentuada entre 2020 e 2022. Houve uma recuperação parcial em 2023 e 2024, mas o aumento mais expressivo ocorreu em 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado. Essa variação sugere mudanças na eficiência da alocação de capital e na capacidade de gerar valor para os acionistas.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta uma trajetória descendente inicial, com reversão a partir de 2023, culminando em um crescimento notável nos anos seguintes.
- Receita líquida ajustada
- Demonstra um crescimento moderado, com uma breve queda em 2022, seguida de recuperação e expansão contínua.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Exibe uma diminuição significativa seguida de recuperação, com um aumento expressivo em 2025, indicando melhoria na rentabilidade em relação ao valor de mercado.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial, seguido por uma recuperação e um crescimento mais robusto nos anos mais recentes. A combinação do aumento do MVA, da receita líquida ajustada e do índice de margem sugere uma melhora no desempenho financeiro e na criação de valor.