Stock Analysis on Net

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH) 

Análise de índices de rentabilidade

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

UnitedHealth Group Inc., índices de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 23.64% 24.09% 23.60% 25.62% 23.19%
Índice de margem de lucro operacional 8.80% 8.83% 8.40% 8.76% 8.19%
Índice de margem de lucro líquido 6.09% 6.25% 6.06% 6.03% 5.76%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 25.22% 25.87% 24.09% 23.52% 24.02%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 8.18% 8.19% 8.15% 7.81% 7.96%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro bruto

UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 86,869 77,587 67,328 65,498 55,712
Receitas, clientes 367,533 322,132 285,273 255,639 240,269
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 23.64% 24.09% 23.60% 25.62% 23.19%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Abbott Laboratories 50.28% 51.54% 52.21% 50.49% 52.46%
Cigna Group 12.37% 12.44% 12.41% 14.43% 15.57%
CVS Health Corp. 14.94% 16.62% 17.48% 18.01% 17.41%
Danaher Corp. 58.74% 60.21% 60.95% 55.98% 55.74%
Elevance Health Inc. 16.79% 16.79% 17.09% 19.71% 18.77%
Intuitive Surgical Inc. 66.39% 67.44% 69.32% 65.65% 69.45%
Medtronic PLC 65.67% 67.98% 65.19% 67.41% 70.04%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas, clientes
= 100 × 86,869 ÷ 367,533 = 23.64%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de margem de lucro operacional

UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultados das operações 32,358 28,435 23,970 22,405 19,685
Receitas, clientes 367,533 322,132 285,273 255,639 240,269
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 8.80% 8.83% 8.40% 8.76% 8.19%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Abbott Laboratories 16.15% 19.16% 19.56% 15.48% 14.21%
Cigna Group 4.40% 4.69% 4.60% 5.12% 5.31%
CVS Health Corp. 3.85% 2.41% 4.54% 5.19% 4.69%
Danaher Corp. 21.77% 27.61% 25.35% 18.99% 18.25%
Elevance Health Inc. 4.47% 4.94% 5.15% 4.97% 5.49%
Humana Inc. 3.81% 4.11% 3.80% 6.56% 4.96%
Intuitive Surgical Inc. 24.80% 25.35% 31.89% 24.09% 30.69%
Medtronic PLC 17.56% 18.15% 14.89% 16.57% 20.51%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Equipamentos de saúde e serviços 6.79% 7.20% 7.31% 7.11%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Cuidados de saúde 13.29% 13.19% 10.52% 12.41%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultados das operações ÷ Receitas, clientes
= 100 × 32,358 ÷ 367,533 = 8.80%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro líquido

UnitedHealth Group Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
Receitas, clientes 367,533 322,132 285,273 255,639 240,269
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 6.09% 6.25% 6.06% 6.03% 5.76%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Abbott Laboratories 14.27% 15.88% 16.42% 12.99% 11.56%
Cigna Group 2.66% 3.72% 3.11% 5.31% 3.35%
CVS Health Corp. 2.34% 1.29% 2.72% 2.68% 2.59%
Danaher Corp. 19.94% 22.91% 21.84% 16.36% 16.80%
Elevance Health Inc. 3.52% 3.87% 4.46% 3.78% 4.66%
Humana Inc. 2.36% 3.03% 3.54% 4.43% 4.20%
Intuitive Surgical Inc. 25.24% 21.25% 29.85% 24.33% 30.80%
Medtronic PLC 12.03% 15.90% 11.97% 16.56% 15.16%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Equipamentos de saúde e serviços 5.09% 5.42% 5.46% 5.09%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Cuidados de saúde 10.32% 10.91% 7.86% 10.19%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group ÷ Receitas, clientes
= 100 × 22,381 ÷ 367,533 = 6.09%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

UnitedHealth Group Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group 88,756 77,772 71,760 65,491 57,616
Índice de rentabilidade
ROE1 25.22% 25.87% 24.09% 23.52% 24.02%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Abbott Laboratories 14.83% 18.90% 19.75% 13.71% 11.86%
Cigna Group 11.17% 14.86% 11.39% 16.81% 11.26%
CVS Health Corp. 10.91% 5.84% 10.54% 10.35% 10.39%
Danaher Corp. 8.91% 14.39% 14.24% 9.17% 9.94%
Elevance Health Inc. 15.23% 16.59% 16.93% 13.77% 15.15%
Humana Inc. 15.31% 18.33% 18.24% 24.53% 22.49%
Intuitive Surgical Inc. 13.51% 11.98% 14.32% 10.90% 16.69%
Medtronic PLC 7.30% 9.59% 7.01% 9.44% 9.25%
ROEsetor
Equipamentos de saúde e serviços 15.23% 14.96% 14.51% 13.87%
ROEindústria
Cuidados de saúde 22.38% 22.87% 16.20% 21.01%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group ÷ Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group
= 100 × 22,381 ÷ 88,756 = 25.22%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

UnitedHealth Group Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group 22,381 20,120 17,285 15,403 13,839
Ativos totais 273,720 245,705 212,206 197,289 173,889
Índice de rentabilidade
ROA1 8.18% 8.19% 8.15% 7.81% 7.96%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Abbott Laboratories 7.82% 9.31% 9.40% 6.20% 5.43%
Cigna Group 3.38% 4.63% 3.46% 5.44% 3.28%
CVS Health Corp. 3.34% 1.82% 3.39% 3.11% 2.98%
Danaher Corp. 5.64% 8.55% 7.73% 4.79% 4.85%
Elevance Health Inc. 5.50% 5.86% 6.26% 5.28% 6.21%
Humana Inc. 5.29% 6.52% 6.61% 9.63% 9.31%
Intuitive Surgical Inc. 11.64% 10.19% 12.58% 9.50% 14.17%
Medtronic PLC 4.13% 5.54% 3.87% 5.28% 5.16%
ROAsetor
Equipamentos de saúde e serviços 5.87% 5.80% 5.54% 5.16%
ROAindústria
Cuidados de saúde 8.39% 8.25% 5.52% 7.21%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group ÷ Ativos totais
= 100 × 22,381 ÷ 273,720 = 8.18%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de UnitedHealth Group Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023.