Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido atribuível à empresa, que passou de aproximadamente US$ 17,7 bilhões em 2005 para cerca de US$ 92,7 bilhões em 2024. Essa expansão indica uma acentuada valorização do patrimônio ao longo dos anos, refletindo possíveis lucros acumulados e reinvestimentos ao longo do tempo.
O lucro líquido atribuível aos acionistas também apresentou crescimento consistente, saindo de US$ 3,3 bilhões em 2005 para alcançar um pico de aproximadamente US$ 22,4 bilhões em 2022. Depois desse ponto, há uma redução significativa em 2023, de cerca de US$ 22,4 bilhões para aproximadamente US$ 14,4 bilhões em 2024, sugerindo possíveis fatores como ajustes contábeis, mudanças nas operações ou efeitos de mercado que impactaram negativamente o resultado no último ano considerado.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) variou ao longo do período, com um destaque para uma tendência de aumento até 2017, atingindo cerca de 24,02%, demonstrando maior eficiência na geração de lucros a partir do patrimônio. Após esse pico, o ROE apresentou uma pequena redução em 2018 e manteve-se relativamente estável até 2021, com valores próximos a 25%. Em 2022, houve um pequeno aumento, mas em 2023 houve uma redução significativa para 15,55%, o que pode indicar influência de fatores externos ou internos que afetaram a rentabilidade relativa do patrimônio nesse período, especialmente considerando a queda no lucro líquido de 2023 a 2024.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento contínuo no patrimônio líquido e, inicialmente, no lucro líquido, até o pico em 2022. A partir de então, observa-se uma desaceleração ou reversão em alguns indicadores, possivelmente refletindo desafios enfrentados na fase mais recente, impactando tanto o lucro quanto o retorno sobre o patrimônio.
Comparação com concorrentes
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
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| 31 de dez. de 2023 | |||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||
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| 31 de dez. de 2010 | |||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||
| 31 de dez. de 2007 | |||||
| 31 de dez. de 2006 | |||||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Cuidados de saúde | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||
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| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).