Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do UnitedHealth Group1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível ao UnitedHealth Group1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.55% | = | 100 | × | 14,405) | ÷ | 92,658) |
| 31 de dez. de 2023 | 25.22% | = | 100 | × | 22,381) | ÷ | 88,756) |
| 31 de dez. de 2022 | 25.87% | = | 100 | × | 20,120) | ÷ | 77,772) |
| 31 de dez. de 2021 | 24.09% | = | 100 | × | 17,285) | ÷ | 71,760) |
| 31 de dez. de 2020 | 23.52% | = | 100 | × | 15,403) | ÷ | 65,491) |
| 31 de dez. de 2019 | 24.02% | = | 100 | × | 13,839) | ÷ | 57,616) |
| 31 de dez. de 2018 | 23.19% | = | 100 | × | 11,986) | ÷ | 51,696) |
| 31 de dez. de 2017 | 22.10% | = | 100 | × | 10,558) | ÷ | 47,776) |
| 31 de dez. de 2016 | 18.33% | = | 100 | × | 7,017) | ÷ | 38,274) |
| 31 de dez. de 2015 | 17.18% | = | 100 | × | 5,813) | ÷ | 33,830) |
| 31 de dez. de 2014 | 17.31% | = | 100 | × | 5,619) | ÷ | 32,454) |
| 31 de dez. de 2013 | 17.50% | = | 100 | × | 5,625) | ÷ | 32,149) |
| 31 de dez. de 2012 | 17.72% | = | 100 | × | 5,526) | ÷ | 31,178) |
| 31 de dez. de 2011 | 18.17% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 28,292) |
| 31 de dez. de 2010 | 17.94% | = | 100 | × | 4,634) | ÷ | 25,825) |
| 31 de dez. de 2009 | 16.19% | = | 100 | × | 3,822) | ÷ | 23,606) |
| 31 de dez. de 2008 | 14.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 20,780) |
| 31 de dez. de 2007 | 23.20% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 20,063) |
| 31 de dez. de 2006 | 19.99% | = | 100 | × | 4,159) | ÷ | 20,810) |
| 31 de dez. de 2005 | 18.61% | = | 100 | × | 3,300) | ÷ | 17,733) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento no patrimônio líquido atribuível à empresa, que passou de aproximadamente US$ 17,7 bilhões em 2005 para cerca de US$ 92,7 bilhões em 2024. Essa expansão indica uma acentuada valorização do patrimônio ao longo dos anos, refletindo possíveis lucros acumulados e reinvestimentos ao longo do tempo.
O lucro líquido atribuível aos acionistas também apresentou crescimento consistente, saindo de US$ 3,3 bilhões em 2005 para alcançar um pico de aproximadamente US$ 22,4 bilhões em 2022. Depois desse ponto, há uma redução significativa em 2023, de cerca de US$ 22,4 bilhões para aproximadamente US$ 14,4 bilhões em 2024, sugerindo possíveis fatores como ajustes contábeis, mudanças nas operações ou efeitos de mercado que impactaram negativamente o resultado no último ano considerado.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) variou ao longo do período, com um destaque para uma tendência de aumento até 2017, atingindo cerca de 24,02%, demonstrando maior eficiência na geração de lucros a partir do patrimônio. Após esse pico, o ROE apresentou uma pequena redução em 2018 e manteve-se relativamente estável até 2021, com valores próximos a 25%. Em 2022, houve um pequeno aumento, mas em 2023 houve uma redução significativa para 15,55%, o que pode indicar influência de fatores externos ou internos que afetaram a rentabilidade relativa do patrimônio nesse período, especialmente considerando a queda no lucro líquido de 2023 a 2024.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de crescimento contínuo no patrimônio líquido e, inicialmente, no lucro líquido, até o pico em 2022. A partir de então, observa-se uma desaceleração ou reversão em alguns indicadores, possivelmente refletindo desafios enfrentados na fase mais recente, impactando tanto o lucro quanto o retorno sobre o patrimônio.
Comparação com concorrentes
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.55% | 28.12% | 14.47% | 14.13% | 7.32% |
| 31 de dez. de 2023 | 25.22% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2022 | 25.87% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% |
| 31 de dez. de 2021 | 24.09% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.52% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.02% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 23.19% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% |
| 31 de dez. de 2017 | 22.10% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% |
| 31 de dez. de 2016 | 18.33% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.18% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2014 | 17.31% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.50% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.72% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% |
| 31 de dez. de 2011 | 18.17% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.94% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% |
| 31 de dez. de 2009 | 16.19% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.33% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% |
| 31 de dez. de 2007 | 23.20% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% |
| 31 de dez. de 2006 | 19.99% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% |
| 31 de dez. de 2005 | 18.61% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.55% | 16.02% |
| 31 de dez. de 2023 | 25.22% | 17.13% |
| 31 de dez. de 2022 | 25.87% | 18.40% |
| 31 de dez. de 2021 | 24.09% | 17.28% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.52% | 15.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.02% | 15.85% |
| 31 de dez. de 2018 | 23.19% | 13.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 22.10% | 12.21% |
| 31 de dez. de 2016 | 18.33% | 10.70% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.18% | 11.84% |
| 31 de dez. de 2014 | 17.31% | 13.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.50% | 14.22% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.72% | 17.99% |
| 31 de dez. de 2011 | 18.17% | 17.02% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.94% | 17.62% |
| 31 de dez. de 2009 | 16.19% | 19.50% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.33% | 17.63% |
| 31 de dez. de 2007 | 23.20% | 20.02% |
| 31 de dez. de 2006 | 19.99% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 18.61% | 16.22% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
UnitedHealth Group Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| UnitedHealth Group Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 15.55% | 15.74% |
| 31 de dez. de 2023 | 25.22% | 19.40% |
| 31 de dez. de 2022 | 25.87% | 24.82% |
| 31 de dez. de 2021 | 24.09% | 25.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 23.52% | 16.70% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.02% | 23.30% |
| 31 de dez. de 2018 | 23.19% | 21.27% |
| 31 de dez. de 2017 | 22.10% | 13.77% |
| 31 de dez. de 2016 | 18.33% | 18.53% |
| 31 de dez. de 2015 | 17.18% | 18.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 17.31% | 19.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.50% | 18.81% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.72% | 18.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 18.17% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2010 | 17.94% | 14.85% |
| 31 de dez. de 2009 | 16.19% | 20.14% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.33% | 20.29% |
| 31 de dez. de 2007 | 23.20% | 17.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 19.99% | 20.49% |
| 31 de dez. de 2005 | 18.61% | 18.28% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).