Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
United Parcel Service Inc. | CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | Transporte | Industriais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||
Preço atual das ações (P) | $171.57 | ||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 858,886,345 | ||||||||
Taxa de crescimento (g) | 11.43% | ||||||||
Lucro por ação (EPS) | $13.45 | ||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $14.98 | ||||||||
Lucro operacional por ação | $15.25 | ||||||||
Vendas por ação | $116.82 | ||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $23.04 | ||||||||
Rácios de avaliação | |||||||||
Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 12.76 | 15.04 | 14.73 | 16.82 | 14.47 | 24.15 | |||
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 11.45 | 12.40 | 13.15 | 13.80 | 12.22 | 22.71 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.12 | 0.71 | 1.23 | 0.77 | 0.79 | 3.81 | |||
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 11.25 | 10.40 | 9.02 | 11.87 | 10.89 | 17.47 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 1.47 | 4.22 | 0.60 | 4.73 | 1.64 | 1.87 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 7.45 | 4.97 | 2.26 | 9.68 | 5.53 | 5.37 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Parcel Service Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | 860,228,976 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhões) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | 4,440) | 4,791) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 13.45 | 14.81 | 1.55 | 5.17 | 5.57 | |
Preço das ações1, 3 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | 111.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/E4 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | |
P/Esetor | ||||||
Transporte | 15.11 | 17.32 | 36.03 | 22.78 | 17.69 | |
P/Eindústria | ||||||
Industriais | 24.83 | 27.20 | 60.80 | 33.11 | 32.80 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,548,000,000 ÷ 858,740,988 = 13.45
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 178.46 ÷ 13.45 = 13.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | 860,228,976 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro operacional (em milhões) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | 7,798) | 7,024) | |
Lucro operacional por ação2 | 15.25 | 14.72 | 8.86 | 9.08 | 8.17 | |
Preço das ações1, 3 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | 111.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/OP4 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | |
P/OPsetor | ||||||
Transporte | 11.37 | 14.65 | 17.36 | 12.57 | 13.05 | |
P/OPindústria | ||||||
Industriais | 17.97 | 18.27 | 32.30 | 15.90 | 12.99 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,094,000,000 ÷ 858,740,988 = 15.25
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 178.46 ÷ 15.25 = 11.70
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | 860,228,976 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita (em milhões) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | 74,094) | 71,861) | |
Vendas por ação2 | 116.84 | 111.77 | 97.61 | 86.31 | 83.54 | |
Preço das ações1, 3 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | 111.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/S4 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | |
P/Ssetor | ||||||
Transporte | 1.72 | 2.28 | 2.10 | 1.83 | 1.91 | |
P/Sindústria | ||||||
Industriais | 1.92 | 2.12 | 2.05 | 1.90 | 1.70 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 100,338,000,000 ÷ 858,740,988 = 116.84
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 178.46 ÷ 116.84 = 1.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de United Parcel Service Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | 860,228,976 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Capital próprio para o controle acionário (em milhões) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | 3,021) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 23.04 | 16.38 | 0.76 | 3.81 | 3.51 | |
Preço das ações1, 3 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | 111.76 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/BV4 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
CSX Corp. | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | |
P/BVsetor | ||||||
Transporte | 5.77 | 7.45 | 7.90 | 6.35 | 5.95 | |
P/BVindústria | ||||||
Industriais | 5.53 | 5.65 | 5.92 | 7.21 | 6.42 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Capital próprio para o controle acionário ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,786,000,000 ÷ 858,740,988 = 23.04
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de United Parcel Service Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 178.46 ÷ 23.04 = 7.75
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de United Parcel Service Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |