Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
United Parcel Service Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro operacional
- Observa-se uma significativa expansão na margem operacional entre 2020 e 2021, passando de 9,08% para 13,17%. Este aumento indica melhorias na eficiência operacional ou na rentabilidade dos negócios durante esse período. Após 2021, a margem operou uma leve queda até 2023, chegando a 10,05%, embora ainda mantendo um patamar elevado em comparação com 2020, refletindo uma possível estabilização ou ajustes na gestão operacional.
- Índice de margem de lucro líquido
- Houve uma mudança notável na margem de lucro líquido: um aumento expressivo de 1,59% em 2020 para 13,25% em 2021, indicando uma melhora na rentabilidade líquida, possivelmente resultado de maior eficiência, redução de custos ou aumento de receitas. A partir de então, a margem decresce para 11,51% em 2022, e mesmo com quedas adicionais em 2023 e 2024, mantém-se relativamente elevada, embora indique uma tendência de diminuição na lucratividade líquida ao longo do tempo.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE apresenta uma forte queda de 204,41% em 2020 para 90,44% em 2021, sugerindo que, mesmo após a redução, a rentabilidade para os acionistas permaneceu robusta. Desde então, a redução prossegue até 34,59% em 2024. Essa tendência aponta para uma diminuição na eficiência da empresa em gerar lucros com o capital investido pelos acionistas ao longo dos anos, possivelmente refletindo mudanças na estrutura de capital, redução na margem de lucro ou maior investimento em ativos.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Embora extremamente elevado em 2020 (2,15%), o ROA sofreu uma correção significativa em 2021 para 18,57%, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros naquele ano. Após esse pico, houve uma tendência de declínio contínuo até 2024, atingindo 8,25%. Esse movimento sugere uma diminuição na efetividade na utilização dos ativos, possivelmente devido a investimentos em ativos adicionais ou mudanças na estratégia de gestión, resultando em menor rentabilidade operacional relativa ao total de ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro operacional
United Parcel Service Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Lucro operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro operacional
- Observa-se um aumento significativo no lucro operacional de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 7,684 milhões para US$ 12,810 milhões. Nos anos seguintes, esse indicador se manteve relativamente estável em torno de US$ 13 bilhões, com uma ligeira redução para US$ 9,141 milhões em 2023 e US$ 8,468 milhões em 2024. Essa tendência indica um crescimento expressivo na rentabilidade operacional até 2021, seguido por uma estabilização e posterior declínio nos anos mais recentes.
- Receita
- O volume de receita apresentou crescimento contínuo entre 2020 e 2022, passando de US$ 84.628 milhões para US$ 100.338 milhões. Após esse pico, houve uma pequena queda em 2023, para aproximadamente US$ 90.958 milhões, mas a receita permaneceu relativamente estável em 2024 com cerca de US$ 91.070 milhões. Apesar das variações, o crescimento geral ao longo do período demonstra resistência e expansão do volume de negócios.
- Índice de margem de lucro operacional
- Esse índice aumentou de 9,08% em 2020 para 13,17% em 2021, refletindo uma melhora na eficiência operacional e maior proporção de lucro em relação à receita nesse período. No entanto, a margem se manteve elevada em 2022 (13,05%), antes de sofrer uma redução significativa em 2023 para 10,05% e uma leve recuperação para 9,3% em 2024. Essas mudanças sugerem que os ganhos de eficiência alcançados em 2021 não foram completamente sustentados nos anos seguintes, possivelmente devido a pressões de custos ou mudanças de mercado.
Índice de margem de lucro líquido
United Parcel Service Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise do Lucro Líquido
- Observou-se um aumento significativo no lucro líquido de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 1,34 bilhão para cerca de US$ 12,89 bilhões, indicando um crescimento expressivo nesse período. Em 2022, o lucro líquido apresentou uma diminuição em relação a 2021, atingindo aproximadamente US$ 11,55 bilhões. Nos anos seguintes, houve uma nova redução, chegando a aproximadamente US$ 6,71 bilhões em 2023 e cerca de US$ 5,78 bilhões em 2024. Essa tendência aponta para uma queda contínua do lucro líquido a partir de 2021.
- Análise da Receita
- A receita apresentou uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, atingindo US$ 100,34 bilhões em 2022. Entretanto, a partir de 2022, ela diminuiu levemente, chegando a aproximadamente US$ 90,96 bilhões em 2023, permanecendo estável em torno de US$ 91 bilhões em 2024. A estabilidade recente sugere que, embora a receita ainda seja significativa, o crescimento perdeu impulso após o pico em 2022.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou uma melhora substancial de 2020 para 2021, saindo de 1,59% para 13,25%, o que reflete uma melhoria na eficiência operacional ou alterações na estrutura de custos. Em 2022, a margem caiu para 11,51%, seguida de uma redução contínua para 7,37% em 2023 e 6,35% em 2024. Essa redução contínua na margem de lucro indica uma possível pressão nos lucros ou aumento de custos operacionais relativos à receita.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
United Parcel Service Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Equidade para controle acionário | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Equidade para controle acionário
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido
- Houve um aumento expressivo no lucro líquido de 2020 para 2021, atingindo um pico de US$ 12.890 milhões, representando um crescimento considerável em relação ao valor de 2020, que foi de US$ 1.343 milhões. A partir de 2022, o lucro apresenta uma redução significativa, caindo para US$ 11.548 milhões, e subsequentemente continuando a declinar até 2024, com valores de US$ 6.708 milhões e US$ 5.782 milhões, respectivamente. Essa tendência indica uma deterioração do resultado operacional ao longo do período analisado, embora os valores ainda estejam acima do nível de 2020.
- Equidade para controle acionário
- Os dados revelam uma elevação substancial na equidade de controle acionário de 2020 para 2021, de US$ 657 milhões para US$ 14.253 milhões, refletindo uma alta significativa. Entre 2021 e 2022, esse valor continua a crescer, atingindo US$ 19.786 milhões, mas posteriormente há uma redução, com os valores em 2023 e 2024 sendo de US$ 17.306 milhões e US$ 16.718 milhões, respectivamente. A queda após 2022 sugere uma possível distribuição de lucros, recompras de ações ou outros fatores que impactam o patrimônio líquido, embora os níveis ainda permanecem elevados em comparação ao início do período.
- ROE (Retorno sobre o patrimônio)
- O índice de ROE demonstra uma forte deterioração ao longo do período. Em 2020, o ROE foi de 204,41%, indicando alta rentabilidade relativamente ao patrimônio, mas essa métrica declina drasticamente para 90,44% em 2021 e posteriormente para 58,36% em 2022. A partir de então, há uma continuidade na redução do ROE, alcançando 38,76% em 2023 e 34,59% em 2024. Este padrão sugere uma diminuição na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio, possivelmente devido ao aumento de patrimônio líquido ou à redução da lucratividade relativa.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
United Parcel Service Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Transporte | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro líquido:
- Houve um aumento expressivo no lucro líquido de 2020 para 2021, passando de US$ 1.343 milhões para US$ 12.890 milhões, indicando um desempenho excepcionalmente positivo nesse período. A partir de 2021, observou-se uma tendência de redução contínua: em 2022, o lucro caiu para US$ 11.548 milhões; em 2023, reduziu-se ainda mais para US$ 6.708 milhões; e em 2024, atingiu US$ 5.782 milhões. Essa trajetória sugere que, após o pico em 2021, ocorreram declínios consecutivos no lucro líquido, possivelmente relacionados a fatores internos ou externos que impactaram a rentabilidade da empresa.
- Ativos totais:
- Os ativos totais apresentaram crescimento modesto de 2020 para 2021, passando de US$ 62.408 milhões para US$ 69.405 milhões. Entre 2021 e 2022, houve um aumento ligeiro para US$ 71.124 milhões, mantendo-se relativamente estáveis em 2023, com um pequeno decréscimo para US$ 70.857 milhões e posteriormente para US$ 70.070 milhões em 2024. Assim, o total de ativos demonstra uma tendência de estabilização após o crescimento inicial no período de 2020 a 2022, indicando talvez uma fase de consolidação de investimentos ou de maturidade no gerenciamento dos ativos.
- ROA (Retorno sobre Ativos):
- O ROA apresentou uma melhora significativa de 2,15% em 2020 para 18,57% em 2021, indicando uma melhora substancial na eficiência de utilização dos ativos na geração de lucro. Em 2022, o ROA diminui para 16,24%, ainda mantendo um nível elevado em comparação a 2020, porém refletindo uma menor eficiência. Posteriormente, em 2023, o ROA recua para 9,47%, e em 2024, para 8,25%. Essa redução contínua sugere uma deterioração na rentabilidade relativa dos ativos ao longo dos últimos anos, mesmo com os ativos totalizando valores semelhantes ao longo do período.