Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
International Business Machines Corp., índices de avaliação corrente
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $214.60 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 924,645,152 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -11.84% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.11 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.15 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $10.15 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $66.90 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $24.37 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 26.45 | 30.73 | 40.51 | 73.05 | 80.08 | 960.86 | 61.55 | 35.05 | 50.50 | 49.63 | 75.28 | 121.74 | 67.64 | 49.94 | 55.12 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 30.00 | 26.08 | 31.04 | 47.11 | 62.90 | 1,122.64 | 54.87 | 27.53 | 17.15 | 58.02 | 72.39 | 106.44 | 58.75 | 40.75 | 43.83 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 21.15 | 23.26 | 33.06 | 58.68 | 66.64 | — | 50.24 | 28.23 | 34.43 | 187.05 | 62.14 | 276.55 | 65.54 | 40.05 | 46.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.21 | 3.44 | 11.33 | 12.04 | 20.39 | 28.09 | 11.20 | 12.60 | 9.98 | 15.94 | 8.93 | 23.49 | 14.24 | 11.13 | 12.15 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.81 | 7.89 | 13.31 | 35.68 | 24.49 | 37.25 | 9.89 | 11.51 | 60.73 | 24.75 | 5.22 | 27.63 | 13.53 | 14.65 | 17.52 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
International Business Machines Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de International Business Machines Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
International Business Machines Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | 888,408,023 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à IBM (em milhões) | 7,502) | 1,639) | 5,743) | 5,590) | 9,431) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.18 | 1.81 | 6.39 | 6.26 | 10.62 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | 141.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 22.50 | 71.56 | 19.40 | 19.30 | 13.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 27.81 | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | |
| Adobe Inc. | 49.64 | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | |
| Autodesk Inc. | 51.99 | 82.51 | 47.53 | 152.72 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 78.64 | 59.70 | 53.88 | 62.89 | 20.22 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 64.61 | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | |
| Microsoft Corp. | 33.96 | 28.34 | 35.14 | 35.04 | 26.86 | |
| Oracle Corp. | 38.96 | 26.85 | 15.84 | 16.69 | 16.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 170.35 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 879.57 | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | 107.70 | |
| ServiceNow Inc. | 90.80 | 284.28 | 487.70 | 978.47 | 106.89 | |
| Synopsys Inc. | 70.08 | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | |
| P/Esetor | ||||||
| Serviços de & de software | 39.01 | 33.75 | 36.39 | 36.61 | 27.87 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à IBM ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,502,000,000 ÷ 916,744,848 = 8.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 184.13 ÷ 8.18 = 22.50
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | O rácio preço/lucro líquido de International Business Machines Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
International Business Machines Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | 888,408,023 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 9,382) | 8,174) | 6,865) | 6,786) | 10,543) | |
| Lucro operacional por ação2 | 10.23 | 9.01 | 7.63 | 7.59 | 11.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | 141.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.99 | 14.35 | 16.23 | 15.90 | 11.94 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 21.69 | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | |
| Adobe Inc. | 40.52 | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | |
| Autodesk Inc. | 43.26 | 66.40 | 91.28 | 95.51 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 65.43 | 47.21 | 48.13 | 57.54 | 40.67 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 49.04 | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | |
| Microsoft Corp. | 27.76 | 24.72 | 30.79 | 29.30 | 24.54 | |
| Oracle Corp. | 25.30 | 16.51 | 14.31 | 12.17 | 13.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 193.40 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 177.62 | 357.52 | 431.39 | 511.08 | 223.46 | |
| ServiceNow Inc. | 206.26 | 260.26 | 436.46 | 583.07 | 1,590.30 | |
| Synopsys Inc. | 67.90 | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 31.28 | 26.79 | 32.94 | 30.46 | 25.14 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,382,000,000 ÷ 916,744,848 = 10.23
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 184.13 ÷ 10.23 = 17.99
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
International Business Machines Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | 888,408,023 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 61,860) | 60,530) | 57,350) | 73,620) | 77,147) | |
| Vendas por ação2 | 67.48 | 66.73 | 63.77 | 82.39 | 86.84 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | 141.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.73 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 2.98 | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | |
| Adobe Inc. | 13.88 | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | |
| Autodesk Inc. | 8.55 | 9.35 | 15.15 | 10.00 | 13.21 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.02 | 14.23 | 12.55 | 13.85 | 8.56 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 12.81 | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | |
| Microsoft Corp. | 11.60 | 10.40 | 12.81 | 10.85 | 8.38 | |
| Oracle Corp. | 6.63 | 4.25 | 5.38 | 4.33 | 4.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.87 | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | |
| Salesforce Inc. | 5.84 | 7.40 | 9.24 | 8.88 | 9.00 | |
| ServiceNow Inc. | 17.52 | 12.75 | 19.02 | 25.66 | 19.36 | |
| Synopsys Inc. | 14.75 | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Serviços de & de software | 8.70 | 7.43 | 9.44 | 7.57 | 6.06 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 61,860,000,000 ÷ 916,744,848 = 67.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 184.13 ÷ 67.48 = 2.73
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
International Business Machines Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | 888,408,023 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da IBM (em milhões) | 22,533) | 21,944) | 18,901) | 20,597) | 20,841) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 24.58 | 24.19 | 21.02 | 23.05 | 23.46 | |
| Preço das ações1, 3 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | 141.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 5.34 | 5.90 | 5.24 | 6.04 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.44 | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | |
| Adobe Inc. | 16.31 | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | |
| Autodesk Inc. | 37.37 | 48.29 | 59.48 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.05 | 18.46 | 13.68 | 14.90 | 9.51 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 19.61 | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | |
| Intuit Inc. | 8.92 | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | |
| Microsoft Corp. | 11.92 | 12.38 | 15.16 | 13.11 | 10.30 | |
| Oracle Corp. | 308.71 | — | 41.57 | 14.01 | 8.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.84 | 251.98 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | |
| Salesforce Inc. | 3.13 | 3.37 | 4.73 | 4.48 | 7.66 | |
| ServiceNow Inc. | 20.60 | 18.36 | 30.36 | 40.91 | 31.48 | |
| Synopsys Inc. | 14.02 | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 11.45 | 10.77 | 13.67 | 11.59 | 10.11 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da IBM ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,533,000,000 ÷ 916,744,848 = 24.58
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 184.13 ÷ 24.58 = 7.49
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |