Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
International Business Machines Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à IBM1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O analisando os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à empresa até 2018, seguido por uma forte queda em 2019, uma recuperação moderada em 2020, e uma diminuição nos anos subsequentes até 2023, período no qual o valor voltou a apresentar níveis superiores aos de 2005. Especificamente, o lucro líquido apresenta um aumento consistente até 2018, atingindo seu pico em 2017 com US$ 16.604 milhões, antes de experimentar uma redução significativa em 2019, chegando a US$ 1.639 milhões em 2022, antes de recuarem novamente em 2023.
Os ativos totais exibem uma tendência de crescimento ao longo de toda a análise, passando de aproximadamente US$ 105,7 bilhões em 2005 para cerca de US$ 137,2 bilhões em 2024. Apesar de algumas flutuações, essa evolução demonstra uma expansão da base patrimonial da empresa. Destaca-se uma alta acentuada em 2016, com os ativos atingindo um pico, seguida de uma ligeira redução em 2017 e 2018, e posteriormente uma estabilização em valores elevados.
O indicador de retorno sobre ativos (ROA) apresentou uma variação significativa ao longo do período. Entre 2005 e 2008, a taxa variou entre 7,5% e 11,26%, indicando uma eficiência relativamente boa na utilização dos ativos para geração de lucro. Em 2008, o ROA atingiu seu ponto mais alto, aproximadamente 13,93%, o que demonstra um período de maior eficiência. Após esse pico, houve uma tendência de redução, com valores mais baixos entre 2013 e 2015, chegando a cerca de 3,58% em 2018. Após 2018, o ROA recupera-se parcialmente em 2020, chegando a 5,55%, antes de novamente apresentar uma redução nos anos seguintes, refletindo possivelmente maior investimento ou menor rentabilidade relativa dos ativos na fase recente.
Em síntese, a análise revela crescimento sustentável dos ativos ao longo do tempo, embora o lucro líquido apresente períodos de alta e baixa marcantes, com importante queda em 2019 possivelmente associada a fatores de mercado, econômicos ou internos. A evolução do ROA indica uma melhoria na eficiência operacional até 2008, seguido por períodos de menor rentabilidade relativa, indicando possíveis desafios de eficiência operacional ou mudanças estratégicas na utilização dos ativos recentemente.
Comparação com concorrentes
International Business Machines Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
International Business Machines Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| International Business Machines Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| International Business Machines Corp. | Tecnologia da informação | |
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