Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à IBM1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da IBM1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento no lucro líquido atribuível à IBM, embora com variações ao longo dos anos. Entre 2005 e 2008, o lucro líquido apresentou uma trajetória de aumento consistente, atingindo cerca de US$ 16,6 bilhões em 2008. Após esse período, ocorreu uma redução significativa em 2009, possivelmente refletindo desafios econômicos globais, chegando a aproximadamente US$ 12 bilhões. Nos anos subsequentes, há uma recuperação e crescimento, atingindo picos de mais de US$ 16 bilhões em 2011 e 2012, seguido de oscilações posteriores. Destaca-se uma queda substancial em 2017, quando o lucro líquido caiu para aproximadamente US$ 1,64 bilhão, período em que a empresa pode ter enfrentado dificuldades específicas, mas uma recuperação ocorre em 2018 e 2019. Em 2020, há um aumento notável, possivelmente devido à adoção de estratégias de adaptação às mudanças de mercado relacionadas à pandemia, chegando a cerca de US$ 7,5 bilhões. Em 2023, há um valor de aproximadamente US$ 6 bilhões, evidenciando estabilidade, embora ainda abaixo do pico de 2008.
O patrimônio líquido da empresa demonstrou flutuações acentuadas em diversas fases do período. Entre 2005 e 2008, houve redução significativa, atingindo US$ 13,5 bilhões em 2008, após o que houve recuperação e crescimento constante até 2012, atingindo mais de US$ 22 bilhões. Após esse período, o patrimônio apresentou variações moderadas, closing as oscilações de curto prazo, chegando a cerca de US$ 27 bilhões em 2024. Destaca-se um aumento contínuo entre 2019 e 2024, indicando fortalecimento patrimonial e possível adoção de estratégias de reforço de capital ou retenção de lucros.
O índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou alta significativa entre 2005 e 2012, atingindo um pico de 101,3% em 2011, refletindo alta eficiência na geração de lucros sobre o patrimônio. Após 2012, observa-se uma tendência de redução do ROE, chegando a 7,47% em 2018, indicando uma possível desaceleração na rentabilidade ou aumento do patrimônio sem crescimento proporcional do lucro. Nos anos mais recentes, de 2019 a 2023, o ROE apresenta recuperação até atingir aproximadamente 33,29% em 2023, evidenciando retomada na eficiência operacional.
Em síntese, os dados revelam uma empresa que experimentou fases de forte crescimento em lucros e patrimônio, seguidas por períodos de dificuldades e redução de rentabilidade, contudo, demonstrando convergência para uma nova fase de estabilização e fortalecimento financeiro na última parte do período analisado. As variações indicam a sensibilidade a fatores econômicos globais e estratégias internas de adaptação às mudanças de mercado.
Comparação com concorrentes
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| International Business Machines Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| International Business Machines Corp. | Tecnologia da informação | |
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