Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Generac Holdings Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em três componentes
Generac Holdings Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Generac Holdings Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2021 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.
Desagregado de ROA em dois componentes
Generac Holdings Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2021 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Generac Holdings Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2021 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Generac Holdings Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2021 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.