Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Desagregado de ROE em dois componentes
RTX Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em relação à rentabilidade e ao endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no Rácio de Rendibilidade dos Activos (ROA), com um aumento inicial de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023, e posterior recuperação em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto do período.
O Índice de Alavancagem Financeira apresenta relativa estabilidade entre 2021 e 2022, com um ligeiro aumento em 2023, mantendo-se constante em 2024 e apresentando uma pequena redução em 2025. Este padrão sugere uma gestão consistente do endividamento, com um nível de alavancagem que se mantém dentro de uma faixa definida.
O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) demonstra uma trajetória de crescimento constante ao longo dos cinco anos. Após um aumento significativo de 2021 para 2022, o ROE apresenta uma ligeira queda em 2023, mas recupera e acelera o crescimento em 2024 e 2025, atingindo o valor mais elevado do período. Este aumento consistente indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.
- ROA (Rácio de Rendibilidade dos Activos)
- Apresenta volatilidade, com um pico em 2025, indicando eficiência variável na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Mantém-se relativamente estável, sugerindo uma política de endividamento controlada.
- ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- Demonstra uma tendência de crescimento positiva, refletindo uma melhoria na rentabilidade do capital próprio.
Desagregado de ROE em três componentes
RTX Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro líquido, com um aumento de 6% em 2021 para 7,75% em 2022, seguido por uma queda para 4,64% em 2023. Houve uma recuperação subsequente, atingindo 5,91% em 2024 e 7,6% em 2025.
O índice de giro de ativos demonstra uma trajetória ascendente constante, embora gradual. Iniciando em 0,4 em 2021, o índice cresceu para 0,42 em 2022, 0,43 em 2023, 0,5 em 2024 e, finalmente, 0,52 em 2025. Este padrão sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.
O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento de 2,21 em 2021 para 2,71 em 2023, permanecendo estável em 2,71 em 2024 e diminuindo ligeiramente para 2,62 em 2025. Esta variação indica mudanças na estrutura de capital da entidade, com um aumento inicial do endividamento seguido de uma estabilização e leve redução.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um desempenho notavelmente positivo. Após atingir 5,29% em 2021, o ROE aumentou para 7,16% em 2022, diminuiu para 5,34% em 2023, e então apresentou um crescimento significativo, alcançando 7,94% em 2024 e 10,32% em 2025. Este resultado indica uma melhoria progressiva na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.
- Índice de margem de lucro líquido
- Apresenta volatilidade, com recuperação no período final.
- Índice de giro de ativos
- Demonstra crescimento constante, indicando maior eficiência.
- Índice de alavancagem financeira
- Mostra aumento inicial seguido de estabilização e leve declínio.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Evidencia uma tendência de crescimento robusta, especialmente nos anos mais recentes.
Desagregado de ROE em cinco componentes
RTX Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento inicial de 2021 para 2022, seguido de estabilidade e posterior declínio em 2024 e 2025, atingindo o valor inicial.
O rácio de encargos com juros apresentou uma ligeira elevação de 2021 para 2022, uma diminuição notável em 2023, e um subsequente aumento em 2025, retornando a um patamar próximo ao de 2022.
O índice de margem EBIT demonstrou uma trajetória de crescimento entre 2021 e 2022, seguido por uma queda em 2023. Houve uma recuperação em 2024 e um aumento expressivo em 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
O índice de giro de ativos apresentou um aumento constante ao longo do período, sugerindo uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.
O índice de alavancagem financeira exibiu uma pequena redução de 2021 para 2022, seguida por um aumento em 2023 e estabilidade nos anos subsequentes, indicando um nível de endividamento relativamente constante.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou um crescimento significativo de 2021 para 2022, uma queda em 2023, e uma recuperação notável em 2024 e 2025, atingindo o valor mais alto do período, o que sugere uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.
- Índice de carga tributária
- Apresenta uma tendência de alta inicial seguida de declínio, retornando ao nível de 2021.
- Rácio de encargos com juros
- Mostra volatilidade, com uma diminuição em 2023 e um aumento posterior.
- Índice de margem EBIT
- Exibe uma recuperação notável após uma queda, culminando em um valor elevado em 2025.
- Índice de giro de ativos
- Indica uma melhoria contínua na eficiência da utilização dos ativos.
- Índice de alavancagem financeira
- Mantém-se relativamente estável após um aumento inicial.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Demonstra uma tendência de alta geral, com um pico em 2025.
Desagregado de ROA em dois componentes
RTX Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica variável ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro líquido, com um aumento de 6% em 2021 para 7,75% em 2022, seguido por uma diminuição para 4,64% em 2023. Em 2024, o índice recupera-se para 5,91%, culminando em 7,6% em 2025, indicando uma tendência de melhora recente na rentabilidade.
O índice de giro de ativos apresenta uma trajetória consistentemente ascendente, embora gradual. Passa de 0,4 em 2021 para 0,42 em 2022, 0,43 em 2023, 0,5 em 2024 e atinge 0,52 em 2025. Este aumento sugere uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha uma tendência semelhante à do índice de margem de lucro líquido, com um pico em 2022 (3,27%) após 2,39% em 2021. Em 2023, o ROA diminui para 1,97%, mas recupera-se em 2024 (2,93%) e continua a crescer em 2025, atingindo 3,94%. Esta evolução indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos investidos, com uma recuperação notável nos anos mais recentes.
- Índice de margem de lucro líquido
- Apresenta volatilidade, com um aumento inicial, queda subsequente e recuperação final, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou mudanças internas.
- Índice de giro de ativos
- Demonstra uma melhoria contínua na eficiência da utilização dos ativos, embora em ritmo moderado.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Reflete a capacidade de gerar lucro a partir dos ativos, com uma recuperação notável nos últimos dois anos do período analisado.
Desagregado do ROA em quatro componentes
RTX Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento inicial de 0.83 para 0.88, seguido por estabilidade e posterior declínio para 0.80. O rácio de encargos com juros apresentou uma trajetória similar, com um aumento de 0.78 para 0.82, uma diminuição para 0.69 e um subsequente aumento para 0.82.
O índice de margem EBIT demonstrou uma volatilidade notável. Houve um crescimento de 9.29% para 10.73%, seguido por uma queda para 7.7%, e um posterior aumento consistente para 9.82% e, finalmente, 11.55%. O índice de giro de ativos apresentou uma tendência de crescimento constante, partindo de 0.4 para atingir 0.52, indicando uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos.
O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibiu um padrão de crescimento. Após um valor inicial de 2.39%, atingiu 3.27%, declinou para 1.97%, e recuperou-se para 2.93% e, por fim, 3.94%. Esta trajetória sugere uma capacidade crescente de gerar lucro a partir dos ativos investidos.
- Índice de carga tributária
- Apresenta uma variação inicial ascendente, seguida de estabilização e declínio, indicando possíveis mudanças na estrutura tributária ou na rentabilidade.
- Rácio de encargos com juros
- Demonstra flutuações, possivelmente relacionadas a alterações nos níveis de endividamento ou nas taxas de juros.
- Índice de margem EBIT
- A volatilidade sugere sensibilidade a fatores operacionais e econômicos, com uma tendência de melhora no período mais recente.
- Índice de giro de ativos
- O crescimento constante indica uma gestão mais eficiente dos ativos, resultando em maior geração de receita.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- A trajetória ascendente, apesar de algumas flutuações, indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
RTX Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento de 0.83 em 2021 para 0.88 em 2022, mantendo-se estável em 2023, seguido por uma redução para 0.8 em 2024 e estabilização em 0.8 em 2025.
O rácio de encargos com juros apresentou uma trajetória variável. Houve um incremento de 0.78 em 2021 para 0.82 em 2022, seguido por uma diminuição significativa para 0.69 em 2023. Em 2024, o rácio aumentou para 0.75, e em 2025 atingiu 0.82, retornando ao patamar de 2022.
O índice de margem EBIT demonstrou um crescimento notável de 9.29% em 2021 para 10.73% em 2022. Contudo, em 2023, houve uma queda acentuada para 7.7%, seguida por uma recuperação para 9.82% em 2024 e um novo aumento para 11.55% em 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado.
O índice de margem de lucro líquido seguiu uma tendência semelhante à do índice de margem EBIT. Aumentou de 6% em 2021 para 7.75% em 2022, diminuiu para 4.64% em 2023, recuperou-se para 5.91% em 2024 e, finalmente, atingiu 7.6% em 2025.
- Índice de carga tributária
- Apresenta uma leve tendência de redução ao longo do período, com estabilização nos últimos dois anos.
- Rácio de encargos com juros
- Exibe volatilidade, com um ciclo de aumento e diminuição, retornando ao nível inicial em 2025.
- Índice de margem EBIT
- Demonstra uma recuperação robusta após uma queda em 2023, atingindo o ponto mais alto no final do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- Segue a tendência do índice de margem EBIT, com recuperação e crescimento nos últimos anos.