Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Análise do endividamento
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Estée Lauder Cos. Inc., índices de avaliação corrente
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | Produtos básicos para o consumidor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | |||||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||||
| Taxa de crescimento (g) | |||||
| Lucro por ação (EPS) | |||||
| EPS esperado para o próximo ano | |||||
| Lucro operacional por ação | |||||
| Vendas por ação | |||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||
| Relação preço/receita (P/S) | |||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Estée Lauder Cos. Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Observa-se uma redução na relação P/E do período de junho de 2018 até junho de 2019, indicando uma potencial diminuição na expectativa de crescimento do mercado ou uma valorização das ações em relação ao lucro líquido. Em 2020, houve um aumento significativo, atingindo um pico de 117,59, possivelmente refletindo expectativas elevadas de crescimento ou uma baixa no lucro líquido. Nos anos seguintes, a relação apresentou uma tendência de estabilização, embora permanecesse elevada, chegando a 55,71 em 2023, indicando uma valorização proporcional maior do mercado em relação ao lucro apresentado.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- Esta relação também apresentou uma queda de 24,26 em 2018 para 30,75 em 2019, seguida por um aumento acentuado em 2020, atingindo 132,73, novamente evidenciando possivelmente expectativas elevadas ou um período de baixa no resultado operacional. Nos anos subsequentes, houve uma redução, com valor de 37,14 em 2023, sugerindo uma maior alinhamento entre o mercado e o resultado operacional da empresa, embora ainda em patamar elevado.
- Relação preço/receita (P/S)
- O indicador mostrou crescimento contínuo de 2018 até 2021, passando de 3,64 para um pico de 7,59, o que pode indicar uma maior valorização de mercado em relação às receitas da empresa ou expectativas de crescimento futuras. A partir de 2022, ocorreu uma redução expressiva para 5,34, e em 2023, o valor caiu ainda mais, para 3,52, alinhando-se a níveis mais baixos em relação ao início do período analisado.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- Houve um aumento progressivo até 2020, atingindo 20,44, o que sugere que o mercado estava valorizando significativamente os ativos contabilísticos da empresa nesse período. Em 2021, a relação permaneceu relativamente estável, enquanto em 2022 ela iniciou uma tendência de queda, chegando a 16,95, e em 2023 caiu para 10,04, indicando uma redução na valorização do mercado em relação ao valor patrimonial contábil observado no período.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Estée Lauder Cos. Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. (em milhões) | |||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de alta significativa entre junho de 2018 e junho de 2021, atingindo um pico em junho de 2021. Após este pico, há uma queda notável em junho de 2022, seguida por uma nova redução até junho de 2023. Essa variação sugere oscilações no mercado que podem estar relacionadas a fatores internos ou externos, refletindo possíveis momentos de maior confiança seguidos de ajustes ou mudanças de percepções por parte dos investidores.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresentou crescimento contínuo de junho de 2018 até junho de 2021, atingindo o pico em junho de 2021. A partir dessa data, ocorre uma diminuição pronunciada em junho de 2022 e uma continuação dessa tendência até junho de 2023. Essa trajetória indica que, apesar do crescimento consistente em anos anteriores, o desempenho financeiro por ação sofreu uma redução recente, o que pode estar relacionado a fatores operacionais, de mercado ou temporários, impactando a lucratividade por ação.
- P/E (Rácio preço-Lucro)
- O índice P/E variou bastante ao longo do período. Houve um aumento expressivo em junho de 2020, chegando a um valor significativamente elevado, indicando uma potencial expectativa de crescimento ou uma menor relação entre preço e lucro naquele momento.Após essa alta, o P/E voltou a níveis mais próximos dos de 2018 e 2019, antes de subir novamente em junho de 2023, atingindo um valor elevado. Essas oscilações refletem mudanças na percepção do mercado sobre as perspectivas de crescimento da empresa, ou possíveis ajustes nos seus lucros relatados, evidenciando volatilidade na avaliação do valor das ações em relação ao lucro obtido.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Estée Lauder Cos. Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | |||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de valorização contínua do preço das ações até o ano de 2021, atingindo um pico em 2021. A partir desse ponto, há uma reversão na trajetória, com uma significativa queda no valor até o ano de 2023. Essa dinâmica pode refletir mudanças no mercado, na percepção dos investidores ou fatores específicos relacionados à performance financeira da empresa ao longo do período.
- Lucro operacional por ação
- O lucro operacional por ação mostra uma evolução bastante variável. Após um aumento de 2018 para 2019, há uma forte redução em 2020, possivelmente indicando impacto de fatores externos ou internos que afetaram a rentabilidade operacional. Desde então, o valor apresenta recuperação em 2021 e 2022, atingindo um pico em 2022 e posteriormente recuando em 2023. Essa variação sugere uma trajetória de melhora até 2022, seguida de uma desaceleração ou deterioração em 2023.
- P/OP (Preço sobre Lucro Operacional)
- O índice P/OP apresenta um aumento expressivo de março de 2018 até março de 2020, atingindo um pico extremamente elevado em 2020, indicando uma possível valorização do mercado em relação ao lucro operacional, ou uma expectativa elevada de crescimento futuro. Após esse pico, há uma redução significativa, embora ainda mantenha-se relativamente elevado em 2021 e 2022, antes de subir novamente em 2023. A variação desse índice sugere mudanças na percepção de risco ou na avaliação do potencial de geração de lucro da empresa ao longo do período analisado.
Relação preço/receita (P/S)
Estée Lauder Cos. Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | |||||||
| Vendas por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Nos últimos cinco anos, observou-se uma tendência de crescimento no preço das ações até o pico em junho de 2021, atingindo 340,82 dólares. Após esse ponto, houve uma queda significativa, chegando a 156,69 dólares em junho de 2023. Essa oscilação sugere uma valorização inicial considerável seguida por uma retração, possivelmente reflexo de fatores de mercado ou mudanças na percepção dos investidores.
- Vendas por ação
- As vendas por ação apresentaram um crescimento constante ao longo do período, começando em 37,26 dólares em junho de 2018, atingindo um máximo de 49,70 dólares em junho de 2022. Apesar da redução para 44,48 dólares em junho de 2023, o valor permanece elevado em comparação com o início do período, indicando uma tendência de aumento na eficiência de vendas ou crescimento geral da receita da empresa.
- Rácio P/S (Preço sobre Vendas)
- O rácio P/S revelou um aumento progressivo de 3,64 em junho de 2018 até atingir 7,59 em junho de 2021, indicando uma valorização maior do mercado relativa às vendas da empresa neste período. Depois do pico, houve uma redução expressiva para 5,34 em junho de 2022 e uma mudança significativa para 3,52 em junho de 2023, aproximando-se dos níveis iniciais. Essa tendência pode refletir uma mudança na percepção de valor de mercado em relação às vendas, possivelmente influenciada por fatores econômicos ou eventos específicos que afetaram a avaliação da empresa.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Estée Lauder Cos. Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc. (em milhões) | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações entre 2018 e 2021, atingindo um pico em 2021 com US$ 340,82. A partir desse ponto, há uma queda significativa, chegando a US$ 265,43 em 2022 e caindo mais ainda para US$ 156,69 em 2023. Essa variação pode refletir mudanças no mercado, fatores econômicos ou resultados internos da empresa, indicando uma possível desvalorização acionária nos últimos anos.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O valor contábil por ação apresentou uma queda entre 2018 e 2020, passando de US$ 12,77 para US$ 10,91. Contudo, houve uma recuperação em 2021, atingindo US$ 16,77, seguido por uma estabilização relativamente estável até 2023, com ligeira diminuição para US$ 15,61. Essa dinâmica sugere variações na valorização patrimonial da empresa ao longo do período, refletindo possibilidade de mudanças na estrutura de ativos ou resultados acumulados.
- Rácio P/BV (Preço sobre valor contábil)
- O rácio P/BV demonstra um aumento expressivo de 10,62 em 2018 para um pico de 20,44 em 2020, indicando uma valorização do mercado em relação ao valor contábil. Após 2020, houve uma tendência de redução do índice, chegando a 16,95 em 2022 e caindo para 10,04 em 2023. Essa diminuição no rácio sugere uma redução na percepção de valor do mercado comparada ao valor patrimonial, alinhada à queda no preço das ações, especialmente a partir de 2022.