Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Estée Lauder Cos. Inc., índices de avaliação corrente
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | Produtos básicos para o consumidor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $156.69 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 357,690,815 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 16.03% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.81 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.26 | ||||
| Lucro operacional por ação | $4.22 | ||||
| Vendas por ação | $44.48 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $15.61 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 55.71 | 27.57 | 32.39 | ||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 48.02 | 24.68 | 29.74 | ||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 3.48 | 2.35 | 3.63 | ||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 37.14 | 21.70 | 23.67 | ||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.52 | 4.79 | 1.87 | ||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 10.04 | 8.00 | 12.17 | ||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Estée Lauder Cos. Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Estée Lauder Cos. Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 357,690,815 | 356,903,600 | 361,287,242 | 360,804,641 | 360,756,333 | 367,194,210 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. (em milhões) | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.81 | 6.70 | 7.94 | 1.90 | 4.95 | 3.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.69 | 265.43 | 340.82 | 222.93 | 197.15 | 135.59 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 55.71 | 39.64 | 42.90 | 117.59 | 39.84 | 44.93 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 25.47 | 23.91 | 24.46 | 25.85 | 78.69 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 24.77 | 24.15 | 26.41 | 23.72 | 35.36 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,006,000,000 ÷ 357,690,815 = 2.81
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 156.69 ÷ 2.81 = 55.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Estée Lauder Cos. Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 357,690,815 | 356,903,600 | 361,287,242 | 360,804,641 | 360,756,333 | 367,194,210 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.22 | 8.88 | 7.25 | 1.68 | 6.41 | 5.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.69 | 265.43 | 340.82 | 222.93 | 197.15 | 135.59 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 37.14 | 29.88 | 47.03 | 132.73 | 30.75 | 24.26 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 20.19 | 19.41 | 19.08 | 21.01 | 52.12 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 18.11 | 16.77 | 17.52 | 16.82 | 18.03 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,509,000,000 ÷ 357,690,815 = 4.22
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 156.69 ÷ 4.22 = 37.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Estée Lauder Cos. Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 357,690,815 | 356,903,600 | 361,287,242 | 360,804,641 | 360,756,333 | 367,194,210 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Vendas por ação2 | 44.48 | 49.70 | 44.88 | 39.62 | 41.20 | 37.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.69 | 265.43 | 340.82 | 222.93 | 197.15 | 135.59 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 3.52 | 5.34 | 7.59 | 5.63 | 4.79 | 3.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 4.46 | 4.31 | 4.51 | 4.65 | 4.22 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.43 | 1.55 | 1.61 | 1.49 | 1.46 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,910,000,000 ÷ 357,690,815 = 44.48
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 156.69 ÷ 44.48 = 3.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Estée Lauder Cos. Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 357,690,815 | 356,903,600 | 361,287,242 | 360,804,641 | 360,756,333 | 367,194,210 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc. (em milhões) | 5,585) | 5,590) | 6,057) | 3,935) | 4,386) | 4,688) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 15.61 | 15.66 | 16.77 | 10.91 | 12.16 | 12.77 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.69 | 265.43 | 340.82 | 222.93 | 197.15 | 135.59 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 10.04 | 16.95 | 20.33 | 20.44 | 16.22 | 10.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 7.83 | 7.42 | 7.40 | 7.09 | 6.06 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.31 | 9.35 | 9.37 | 8.39 | 7.93 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,585,000,000 ÷ 357,690,815 = 15.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 156.69 ÷ 15.61 = 10.04
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |