Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 18.01% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 5,585) |
| 30 de jun. de 2022 | 42.75% | = | 100 | × | 2,390) | ÷ | 5,590) |
| 30 de jun. de 2021 | 47.38% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 6,057) |
| 30 de jun. de 2020 | 17.38% | = | 100 | × | 684) | ÷ | 3,935) |
| 30 de jun. de 2019 | 40.70% | = | 100 | × | 1,785) | ÷ | 4,386) |
| 30 de jun. de 2018 | 23.63% | = | 100 | × | 1,108) | ÷ | 4,688) |
| 30 de jun. de 2017 | 28.49% | = | 100 | × | 1,249) | ÷ | 4,384) |
| 30 de jun. de 2016 | 31.20% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 3,572) |
| 30 de jun. de 2015 | 29.89% | = | 100 | × | 1,089) | ÷ | 3,643) |
| 30 de jun. de 2014 | 31.24% | = | 100 | × | 1,204) | ÷ | 3,855) |
| 30 de jun. de 2013 | 31.03% | = | 100 | × | 1,020) | ÷ | 3,287) |
| 30 de jun. de 2012 | 31.35% | = | 100 | × | 857) | ÷ | 2,733) |
| 30 de jun. de 2011 | 26.65% | = | 100 | × | 701) | ÷ | 2,629) |
| 30 de jun. de 2010 | 24.55% | = | 100 | × | 478) | ÷ | 1,948) |
| 30 de jun. de 2009 | 13.32% | = | 100 | × | 218) | ÷ | 1,640) |
| 30 de jun. de 2008 | 28.66% | = | 100 | × | 474) | ÷ | 1,653) |
| 30 de jun. de 2007 | 37.46% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 1,199) |
| 30 de jun. de 2006 | 15.05% | = | 100 | × | 244) | ÷ | 1,622) |
| 30 de jun. de 2005 | 23.99% | = | 100 | × | 406) | ÷ | 1,693) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros de longo prazo, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido atribuído à empresa ao longo do período analisado, embora com algumas variações significativas entre os anos. Entre 2005 e 2008, o lucro líquido manteve um crescimento constante, atingindo aproximadamente US$ 474 milhões em 2008. Houve uma redução em 2009, provavelmente influenciada por condições econômicas adversas, chegando a cerca de US$ 218 milhões. A partir de 2010, o lucro retomou sua trajetória de alta, atingindo patamares superiores a US$ 1 bilhão a partir de 2012, com picos próximos de US$ 2,39 bilhões em 2022. Em 2023, houve uma redução significativa, retornando a cerca de US$ 1.006 milhões.
O patrimônio líquido apresentou uma tendência de crescimento no período, embora com oscilações menores no início. Após uma redução de 2006 para 2007, o patrimônio líquido começou a apresentar uma expansão consistente a partir de 2008, atingindo mais de US$ 4,38 bilhões em 2017. Entre 2018 e 2022, o patrimônio se manteve relativamente estável, situando-se na faixa de US$ 5,59 bilhões a US$ 5,57 bilhões, indicando estabilidade e talvez aumento do valor patrimonial consolidado. Em 2023, o patrimônio revelou estabilidade, com leve variação em relação ao ano anterior.
O índice de retorno sobre patrimônio líquido (ROE) evidencia altas variações ao longo do período. No início, o ROE apresentou valores elevados, chegando a 37,46% em 2007 e um pico de 47,38% em 2022. No entanto, o índice também apontou períodos de declínio, como em 2009, quando caiu para 13,32%, possivelmente refletindo dificuldades econômicas globais ou desafios específicos do setor. Após 2010, o ROE voltou a índices elevados, embora com oscilações, mostrando que a rentabilidade do patrimônio variou bastante ao longo do tempo. Em 2023, o ROE ficou em 18,01%, indicando uma redução na eficiência de geração de retorno sobre o patrimônio em relação a anos de maior desempenho.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 18.01% | 31.33% |
| 30 de jun. de 2022 | 42.75% | 31.64% |
| 30 de jun. de 2021 | 47.38% | 30.85% |
| 30 de jun. de 2020 | 17.38% | 28.00% |
| 30 de jun. de 2019 | 40.70% | 8.26% |
| 30 de jun. de 2018 | 23.63% | 18.64% |
| 30 de jun. de 2017 | 28.49% | 27.77% |
| 30 de jun. de 2016 | 31.20% | 18.33% |
| 30 de jun. de 2015 | 29.89% | 11.27% |
| 30 de jun. de 2014 | 31.24% | 16.82% |
| 30 de jun. de 2013 | 31.03% | 16.62% |
| 30 de jun. de 2012 | 31.35% | 16.95% |
| 30 de jun. de 2011 | 26.65% | 17.44% |
| 30 de jun. de 2010 | 24.55% | 20.84% |
| 30 de jun. de 2009 | 13.32% | 21.29% |
| 30 de jun. de 2008 | 28.66% | 17.38% |
| 30 de jun. de 2007 | 37.46% | 15.49% |
| 30 de jun. de 2006 | 15.05% | 13.80% |
| 30 de jun. de 2005 | 23.99% | 41.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | 18.01% | 30.71% |
| 30 de jun. de 2022 | 42.75% | 32.10% |
| 30 de jun. de 2021 | 47.38% | 31.40% |
| 30 de jun. de 2020 | 17.38% | 30.98% |
| 30 de jun. de 2019 | 40.70% | 22.71% |
| 30 de jun. de 2018 | 23.63% | 28.05% |
| 30 de jun. de 2017 | 28.49% | 25.14% |
| 30 de jun. de 2016 | 31.20% | 25.00% |
| 30 de jun. de 2015 | 29.89% | 23.15% |
| 30 de jun. de 2014 | 31.24% | 23.21% |
| 30 de jun. de 2013 | 31.03% | 24.09% |
| 30 de jun. de 2012 | 31.35% | 23.55% |
| 30 de jun. de 2011 | 26.65% | 23.75% |
| 30 de jun. de 2010 | 24.55% | 24.19% |
| 30 de jun. de 2009 | 13.32% | 23.20% |
| 30 de jun. de 2008 | 28.66% | 22.49% |
| 30 de jun. de 2007 | 37.46% | 18.15% |
| 30 de jun. de 2006 | 15.05% | 18.58% |
| 30 de jun. de 2005 | 23.99% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).