Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros de longo prazo, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido atribuído à empresa ao longo do período analisado, embora com algumas variações significativas entre os anos. Entre 2005 e 2008, o lucro líquido manteve um crescimento constante, atingindo aproximadamente US$ 474 milhões em 2008. Houve uma redução em 2009, provavelmente influenciada por condições econômicas adversas, chegando a cerca de US$ 218 milhões. A partir de 2010, o lucro retomou sua trajetória de alta, atingindo patamares superiores a US$ 1 bilhão a partir de 2012, com picos próximos de US$ 2,39 bilhões em 2022. Em 2023, houve uma redução significativa, retornando a cerca de US$ 1.006 milhões.
O patrimônio líquido apresentou uma tendência de crescimento no período, embora com oscilações menores no início. Após uma redução de 2006 para 2007, o patrimônio líquido começou a apresentar uma expansão consistente a partir de 2008, atingindo mais de US$ 4,38 bilhões em 2017. Entre 2018 e 2022, o patrimônio se manteve relativamente estável, situando-se na faixa de US$ 5,59 bilhões a US$ 5,57 bilhões, indicando estabilidade e talvez aumento do valor patrimonial consolidado. Em 2023, o patrimônio revelou estabilidade, com leve variação em relação ao ano anterior.
O índice de retorno sobre patrimônio líquido (ROE) evidencia altas variações ao longo do período. No início, o ROE apresentou valores elevados, chegando a 37,46% em 2007 e um pico de 47,38% em 2022. No entanto, o índice também apontou períodos de declínio, como em 2009, quando caiu para 13,32%, possivelmente refletindo dificuldades econômicas globais ou desafios específicos do setor. Após 2010, o ROE voltou a índices elevados, embora com oscilações, mostrando que a rentabilidade do patrimônio variou bastante ao longo do tempo. Em 2023, o ROE ficou em 18,01%, indicando uma redução na eficiência de geração de retorno sobre o patrimônio em relação a anos de maior desempenho.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
| 30 de jun. de 2022 | ||
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
| 30 de jun. de 2015 | ||
| 30 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
| 30 de jun. de 2022 | ||
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
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| 30 de jun. de 2014 | ||
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| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
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