Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Estée Lauder Cos. Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Estée Lauder Cos. Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Estée Lauder Cos. Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Estée Lauder Cos. Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Estée Lauder Cos. Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos Estée Lauder Cos. Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 11,346) | 13,432) | 12,381) | 10,742) | 11,476) | 10,839) | |
| Vendas líquidas | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 71.31% | 75.73% | 76.36% | 75.15% | 77.21% | 79.22% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.86% | 47.43% | 51.25% | 50.32% | 48.63% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 11,346 ÷ 15,910 = 71.31%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Estée Lauder Cos. Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) | |
| Vendas líquidas | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 9.48% | 17.87% | 16.15% | 4.24% | 15.56% | 15.00% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.11% | 22.21% | 23.63% | 22.14% | 8.11% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,509 ÷ 15,910 = 9.48%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Estée Lauder Cos. Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Vendas líquidas | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 6.32% | 13.47% | 17.70% | 4.79% | 12.01% | 8.10% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.87% | 18.38% | 18.79% | 18.36% | 5.76% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,006 ÷ 15,910 = 6.32%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Estée Lauder Cos. Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Estée Lauder Cos. Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc. | 5,585) | 5,590) | 6,057) | 3,935) | 4,386) | 4,688) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 18.01% | 42.75% | 47.38% | 17.38% | 40.70% | 23.63% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.33% | 31.64% | 30.85% | 28.00% | 8.26% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × 1,006 ÷ 5,585 = 18.01%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Estée Lauder Cos. Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Estée Lauder Cos. Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. | 1,006) | 2,390) | 2,870) | 684) | 1,785) | 1,108) | |
| Ativos totais | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 4.30% | 11.43% | 13.06% | 3.85% | 13.57% | 8.82% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.13% | 12.58% | 11.99% | 10.79% | 3.39% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × 1,006 ÷ 23,415 = 4.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O rácio de rendibilidade dos ativos Estée Lauder Cos. Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |