Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Coca-Cola Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company1 | ÷ | Patrimônio atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma evolução geral positiva no desempenho financeiro ao longo do período, embora com flutuações significativas em alguns anos específicos.
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa apresentou uma trajetória de crescimento consistente de 2005 até 2007, com aumento de aproximadamente 23%. No entanto, em 2008, houve uma queda abrupta, que pode estar associada a fatores econômicos ou setoriais, chegando a um valor de 8.584 milhões de dólares. Após esse período, há um ressurgimento notável a partir de 2009, com crescimento contínuo e consistente até 2014, atingindo picos de aproximadamente 10.714 milhões de dólares. Entre 2015 e 2018, o lucro permaneceu relativamente estável, com variações leves, chegando a cerca de 9.542 milhões de dólares em 2022, e encerrando em 2023 com um valor semelhante ao anterior.
O patrimônio líquido dos acionistas também apresenta um crescimento de longo prazo, embora com variações mais acentuadas. Houve uma expansão notável de aproximadamente 1,4 vezes de 2005 até 2010, passando de 16.355 para 31.003 milhões de dólares. Após 2010, o patrimônio continuou a crescer, atingindo seu pico em 2022, com cerca de 25.941 milhões de dólares, embora tenha apresentado uma redução em 2024 em relação ao ano anterior, indicando possível ajuste ou retração pontual.
O retorno sobre o patrimônio (ROE) evidencia uma tendência de melhora ao longo do período, partindo de aproximadamente 29,79% em 2005 para atingir picos de até 46,99% em 2017. Apesar de algumas oscilações, o ROE mantém uma média elevada, indicando uma eficiente geração de lucros em relação ao patrimônio líquido ao longo dos anos. Notavelmente, em 2016, o ROE atingiu 46,99%, o ponto mais alto do período, sugerindo um momento de alta rentabilidade relativa.
Em resumo, a análise sugere uma trajetória de recuperação e fortalecimento financeiro após um período de crise em 2008, com recuperação da rentabilidade e do valor patrimonial, além de uma tendência geral de aumento no retorno sobre o patrimônio, refletindo uma gestão eficiente na geração de lucros ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Coca-Cola Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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| 31 de dez. de 2024 | ||||
| 31 de dez. de 2023 | ||||
| 31 de dez. de 2022 | ||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Coca-Cola Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Coca-Cola Co. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Coca-Cola Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Coca-Cola Co. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).